چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با افزایش رشد چین و افزایش دلار

بازارهای سهام آسیا روز سه شنبه به لطف رشد در بازارهای آسیب دیده چین افزایش یافتند، اگرچه سرمایه گذاران پس از سقوط در وال استریت در بحبوحه کاهش انتظارات از کاهش کوتاه مدت نرخ بهره فدرال رزرو، که به نوبه خود پشتوانه دلار بود، محتاط بودند.

قیمت نفت تا حد زیادی ثابت ماند درحالیکه معامله گران سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده به خاورمیانه برای گفتگو در مورد پیشنهاد آتش بس در منطقه، را بررسی کردند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن پس از 0.7 درصد کاهش نسبت به جلسه قبل، 0.3 درصد افزایش یافت.

بازار سهام چین که در ابتدا در روز سه‌شنبه با کاهش باز شده بود، بعداً با نشانه‌های اخیر حمایت از سوی سرمایه‌گذاران تحت حمایت دولت و با ورود مقامات برای جلوگیری از ضررهای سنگین در بازار، مسیر خود را تغییر داد.

شاخص بلوچیپ CSI300 آخرین بار بیش از 1.5 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای پس از کاهش به پایین ترین سطح پنج ساله در روز دوشنبه، 0.3 درصد افزایش یافت. 

کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) روز دوشنبه اعلام کرد که نظارت بر تامین مالی حاشیه، فروش کوتاه مدت مخرب را تشدید می کند و به دنبال جلوگیری از خطرات مربوط به سهام تعهد شده است.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس گفت: «من فکر می‌کنم رگولاتورهای چین دیروز چهار بیانیه در تلاش برای حمایت از بازاری که نمی‌خواهد حمایت شود، اعلام کردند، که خود نشانه‌ای از نگرانی است.»

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.7 درصد افزایش یافت.

در جاهای دیگر، شاخص S&P/ASX 200 استرالیا پیش از تصمیم بانک مرکزی این کشور 0.76 درصد در اواخر روز افت کرد، در حالی که نیکی ژاپن 0.72 درصد کاهش یافت.

داده‌های روز دوشنبه نشان داد که رشد بخش خدمات ایالات متحده در ژانویه با افزایش سفارش‌های جدید و رشد اشتغال افزایش یافته است، که بر شک و تردیدها در مورد کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو برای سال جاری، که قبلاً گزارش پرفروش مشاغل ایالات متحده در روز جمعه لغو شده بود، افزود.

این امر ارزش دلار در برابر یورو و ین را نزدیک به بالاترین حد بیش از دو ماه اخیر نگه داشت.

این ارز آخرین بار 1.0746 دلار خریداری شد، در حالی که ین 148.54 در هر دلار بود.

بررسی بانک مرکزی

تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ساعات معاملاتی آسیا در مرکز توجه قرار می گیرد، درحالیکه انتظار می رود بانک مرکزی نرخ های بهره را متوقف کند.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: «در حالی که برای بانک مرکزی استرالیا (RBA) خیلی زود است که یک تغییر تسهیلانه انجام دهد، احتمالاً تعصب انقباضی خود را با راهنمایی متعادل تر جایگزین خواهد کرد.»

با این حال، انتظارات فدرال رزرو عامل اصلی حرکت بازار باقی ماند درحالیکه سرمایه گذاران با احتمال بالاتر ماندن نرخ های بهره ایالات متحده برای مدت طولانی تر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت کنار آمدند.

این باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و بازده اوراق قرضه دو ساله، که معمولاً منعکس کننده انتظارات نرخ بهره کوتاه مدت است و نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه در روز دوشنبه در نوسان است، بالا بماند. آخرین بار در 4.4471٪ بود. 

بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله در 4.1347 درصد ثابت ماند.

تیری ویزمن، استراتژیست نرخ ارز و FX جهانی در Macquarie گفت: «تغییر در ارزیابی بازار از زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) کاهش نرخ بهره خود را آغاز خواهد کرد، معتبر به نظر می‌رسد؛ ما همیشه فکر می‌کردیم که ژوئن با توجه به احتیاط فدرال رزرو، ماه محتمل‌تری برای کاهش است. »

قیمت گذاری بازار تقریباً 115 واحد پایه کاهش را توسط فدرال رزرو در سال جاری نشان می دهد که از بیش از 150 واحد پایه در پایان سال گذشته کاهش یافته است.

شرط بندی برای کاهش نرخ بهره در ماه مارس نیز تا حد زیادی قیمت گذاری شده است و سرمایه گذاران احتمال یک در ماه مه را افزایش داده اند.

ویزمن مک کواری گفت: "اما آنچه ما را نگران می کند این است که آیا قدرت مداوم بازار کار ایالات متحده در ژانویه به این معنی است که مصرف کننده ایالات متحده قوی خواهد ماند و در نتیجه روند کاهش تورم را خنثی می کند و سیاست های پولی سخت را به طور نامحدودی گسترش می دهد."

در کالاها، معاملات آتی نفت نسبت به جلسه قبل کمی افزایش یافت و معاملات آتی نفت خام آمریکا با 4 سنت کاهش به 72.74 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی برنت با سه سنت کاهش به 77.96 دلار رسید.

هر اونس طلا با 0.15 درصد افزایش به 2027.80 دلار رسید.