چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 مارس 2024

بازار سهام چین منجر به کاهش قیمت سهام آسیا شد، طلا پس از بالاترین رکورد کاهش یافت

بازارهای سهام آسیا در معاملات محتاطانه روز چهارشنبه کاهش یافتند، فقدان اقدامات محرک بزرگ از سوی پکن برخی از سرمایه گذاران را ناامید کرد، در حالی که طلا و بیت کوین پس از رسیدن به بالاترین رکورد کاهش یافتند.

پیش از شهادت جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره که برای بررسی آمادگی بانک مرکزی ایالات متحده برای شروع کاهش نرخ های بهره، تجزیه و تحلیل می شود، معامله گران در انجام شرط بندی های اصلی مردد هستند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.21 درصد کاهش داشت. نیکی ژاپن 0.20 درصد کاهش یافت درحالیکه سرمایه گذاران پس از اینکه شاخص در این هفته به اوج خود رسید، مقداری سود به دست آوردند.

یک روز پس از آن که پکن در نشست پارلمان که فاقد اقدامات محرک عمده بود، هدف رشد 5 درصدی را برای سال 2024 تعیین کرد، بازار سهام چین روز چهارشنبه افت کرد.

شاخص بلوچیپ CSI 300 با 0.42% کاهش یافتدر حالی که معیار هانگ سنگ هنگ کنگ 0.73% افزایش یافت.

منصور محی الدین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی سنگاپور گفت: «هدف‌های اقتصادی 2024 هنوز نشان می‌دهد که مقامات با توجه به نگرانی‌ها در مورد بدهی بیش از حد و ضعف یوان، تمایلی به بهبود سریع اقتصاد ندارند.»

«اما این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تلاش‌های خود را برای کاهش رشد چین افزایش می‌دهند و بنابراین باید از احساسات سرمایه‌گذاران در سال 2024 حمایت کنند.»

شب گذشته، سه شاخص اصلی وال استریت بیش از 1 درصد کاهش یافتند، با ضعف در شرکت‌های مگاکاپ مانند اپل و بخش تراشه‌ها بیشترین فشار را بر نزدک با فناوری سنگین داشت. 

معاملات آتی E-mini برای S&P 500 با 0.01 درصد افزایش یافت.

داده‌های روز سه‌شنبه، با توجه به داده های اشتغال در اواخر هفته رشد رو به زوال بخش خدمات ایالات متحده و کاهش شدیدتر از حد انتظار سفارش‌های جدید کارخانه‌ها را نشان داد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار خزانه داری ایالات متحده در ساعات معاملات آسیا ثابت ماند و آخرین بار در 4.162٪ بود، پس از داده های ضعیف در جلسه قبل به پایین ترین سطح یک ماهه 4.112٪ کاهش یافت.

معامله‌گران در حال بررسی داده‌های اقتصادی ایالات متحده و سخنرانی‌های سیاست‌گذاران هستند تا ببینند فدرال رزرو چه زمانی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها با احتمال 68 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را در ماه ژوئن آغاز کند. آنها در سال جاری 88 واحد کاهش قیمت گذاری کرده اند.

این امر حضور پاول در روز چهارشنبه را به یک رویداد مهم تبدیل می کند، اما تحلیلگران انتظار دارند که رئیس فدرال رزرو به پیام خود پایبند باشد.

اقتصاددانان ING در یادداشتی گفتند: «بعید به نظر می‌رسد که پاول پیامی را که اخیراً او و همکارانش داده‌اند تغییر دهد، و آن این است که آنها برای کاهش نرخ‌های بهره عجله ندارند و می‌خواهند قبل از انجام این کار مطمئن شوند که تورم کاهش یافته است».

در بازار ارز، ین ژاپن با 0.05 درصد افزایش به 149.99 در هر دلار رسید، در حالی که یورو آخرین بار پیش از تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، 1.0846 دلار خریداری شد.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در رکورد 4 درصد حفظ کند، اما تمرکز بر داده هایی در مورد زمان شروع کاهش نرخ های بهره در پی تورم سرسخت خواهد بود.

داده های هفته گذشته نشان داد که تورم منطقه یورو در ماه فوریه کاهش یافته است، اما رشد اساسی قیمت ها سرسختانه بالا باقی مانده است، و این موضوع باعث شد تا بانک مرکزی اروپا قبل از شروع سیاست های تسهیلی در اواسط سال، نرخ های بهره را در بالاترین حد خود حفظ کند.

بازارها در سال جاری با 90 واحد پایه کاهش از سوی بانک مرکزی اروپا قیمت گذاری می کنند.

در دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین آخرین بار در 63،436 دلار بود که در جلسه قبل رکورد 69،202 دلار را شکست.

هر اونس طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح 2،141.59 دلار در روز سه شنبه با 0.1 درصد کاهش به 2،125.36 دلار رسید.

نفت خام آمریکا 0.1 درصد کاهش به 78.07 دلار در هر بشکه رسید و برنت با 0.13 درصد کاهش روزانه به 81.93 دلار رسید.