چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 6 سپتامبر 2024

پیش از داده‌های کلیدی مشاغل ایالات متحده، بازارها با نگرانی منتظر بودند

بازارهای سهام‌ آسیا به محدوده‌های کوچک رسیدند و دلار در روز جمعه کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاران پیش از انتشار داده‌های مشاغل در ایالات متحده منتظر هستند که می‌تواند اندازه و سرعت کاهش نرخ‌های بهره آتی را در بزرگترین اقتصاد جهان تعیین کند.

در حال حاضر، قیمت نفت در بدترین هفته خود در بیش از یک سال گذشته کاهش می یابد تا دقیقاً بالاتر از سطح نمودار بحرانی نوسان کند و بخش کوتاه‌مدت آن به گزارش اشتغال بستگی دارد که اواخر روز منتشر می‌شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.2 درصد افزایش یافت، این هفته تا کنون 2.3 درصد کاهش یافته است. شاخص نیکی 0.1% کاهش یافت و 3.9% در هفته افت کرد.

بازارهای سهام چین مختلط باز شدند، در حالی که هانگ سنگ هنگ کنگ ثابت بود.

با این حال، بازارهای نگران، معاملات آتی نزدک را 0.6 درصد کاهش دادند در حالی که معاملات آتی S&P با 0.3 درصد کاهش یافت.

ین ژاپن پس از افزایش 2 درصدی خود در این هفته، در معرض یک کاهش شدید قرار دارد و آخرین بار با 0.1 درصد افزایش به 143.27 در هر دلار رسید.

پس از اینکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گفت سیاست گذاران از کاهش بیشتر در بازار کار استقبال نمی کنند و زمینه را برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر فراهم می کند، در گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده موارد قابل توجه زیادی وجود دارد.

تحلیلگران به دنبال افزایش 165،000 شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری به 4.2 درصد هستند.

با این حال، پس از ایجاد ضعیف مشاغل و افزایش مشاغل کمتر در بخش خصوصی که باعث شد بازارها احتمال کاهش نیم واحد پایه ای فدرال رزرو را به 42 درصد در ماه جاری افزایش دهند، خطرات اکنون رو به کاهش است.

کریستوفر والر، عضو بانفوذ فدرال رزرو و جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال نیویورک، پس از انتشار داده های مشاغل سخنرانی خواهند کرد و واکنشی تقریباً فوری به بازار خواهند داد.

تحلیلگران ING گفتند حتی اگر اشتغال مطابق با انتظارات باشد، ممکن است بازارها احتمال کاهش 50 واحد پایه ای را کاهش دهند.

اوراق قرضه در اوایل هفته افزایش یافت، اگرچه بسته به داده های اشتغال، رشد می تواند به سرعت معکوس شود. بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری تا این هفته با 17 واحد کاهش به 3.7520 درصد رسید که پایین ترین رقم از اوایل سال 2023 تاکنون است.

بازده اوراق قرضه ده ساله با 18 واحد پایه کاهش به 3.7330 درصد رسید، در حالی که رشد طی دو سال در آستانه مثبت شدن بود.

نفت با بدترین هفته از اکتبر 2023 مواجه است، ازانجاییکه نگرانی های تقاضا در مقابل خروج بزرگ از ذخایر آمریکا و تاخیر در افزایش تولید توسط تولیدکنندگان اوپک پلاس، فشار آورده است. 

مشکلات عرضه نتوانست باعث افزایش قیمت نفت خام شود. معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه با 0.2 درصد افزایش به 72.8 دلار در هر بشکه رسید، اما تا کنون در هفته 7.6 درصد کاهش داشته است.

آنها در نزدیکی محدوده کلیدی 70 تا 71 دلار قرار گرفتند که شکستن آن راه را به سطوحی باز می کند که از اواخر سال 2021 مشاهده نشده بود.

طلا در 2،514 دلار در هر اونس ثابت بود که تنها اندکی پایین تر از رکورد خود است.

در اخبار معاملات، غول خرده‌فروشی ژاپنی Seven & i Holdings روز جمعه اعلام کرد که پیشنهاد 38.5 میلیارد دلاری نقدی کانادایی Alimentation Couche-Tard برای این شرکت را رد کرده است زیرا این پیشنهاد به نفع سهامداران نبوده است.