چشم انداز روزانه بازارهای مالی | اکتبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «چشم انداز روزانه بازارهای مالی» اکونومیشن در اکتبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (19 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 2 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 3 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 10 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 17 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 18 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 21 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 23 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 24 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 اکتبر 2024
• چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 30 اکتبر 2024

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 2 اکتبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا، افزایش قیمت نفت با ریسک‌های خاورمیانه

پس از حمله موشکی بالستیک ایران به اسرائیل، بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه کاهش یافتند و فروش در وال استریت را دنبال کردند، ترس از درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر افزایش یافت، در حالی که نفت خام با خطر اختلال در عرضه افزایش یافت.

سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر هجوم آوردند، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده کاهش یافت، در حالی که طلا نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود بود.

دلار امن در برابر یورو نزدیک به قوی ترین سطح خود در سه هفته اخیر معامله شد. اقتصاد کلان نیز دلار را تقویت کرد، بازار کار انعطاف پذیر ایالات متحده برای کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر بحث کرد و روند تورم منطقه یورو از کاهش بانک مرکزی اروپا در این ماه حمایت کرد.

نیکی ژاپن 1.5 درصد کاهش یافت، در حالی که KOSPI کره جنوبی 1.3 درصد و معیار استرالیا 0.3 درصد کاهش یافتند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن حدود 0.5 درصد کاهش یافت.

هانگ سنگ هنگ کنگ پس از تعطیلات روز سه شنبه هنوز باز نشده. بازارهای سرزمین اصلی چین به دلیل تعطیلات Golden Week تعطیل هستند. معاملات در تایوان به دلیل طوفان متوقف شد.

معاملات آتی شاخص سهام S&P 500 ایالات متحده پس از کاهش 0.9 درصدی شاخص نقدینگی شب گذشته، 0.16 درصد کاهش یافت.

کریس وستون، سرپرست تحقیقات Pepperstone، گفت: «در مجموعه شوک‌های بالقوه نوسانات بازار، ژئوپلیتیک معمولاً بر اقتصاد، درآمد شرکت‌ها یا واکنش بانک مرکزی تاثیر می گذارد - عمدتاً به این دلیل که اکثر فعالان بازار در ریسک قیمت‌گذاری در اطراف این رویدادها ضعیف هستند.»

ایران اوایل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله موشکی به اسرائیل با ممانعت از تحریک بیشتر به پایان رسیده است، اگرچه اسرائیل و ایالات متحده قول تلافی‌ را داده‌اند.

معاملات آتی نفت برنت با بیش از 1 درصد افزایش به 74.33 دلار در هر بشکه رسید که افزایش 2.5 درصدی از روز سه شنبه را افزایش داد. پس از رشد 2.4 درصدی روز سه‌شنبه، معاملات آتی نفت خام آمریکا با 1.3 درصد افزایش به 70.73 دلار در هر بشکه رسید.

طلا پس از رشد بیش از 1 درصدی در جلسه قبل که آن را به رکورد ماه گذشته در 2،685.42 دلار نزدیک کرد، با 0.16 درصد کاهش به 2،658.63 دلار در هر اونس رسید.

بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار خزانه داری 1.5 واحد پایه (bps) کاهش یافت و به 3.7278 درصد رسید.

شاخص دلار که ارز ایالات متحده را در مقابل یورو و پنج رقیب اصلی دیگر ارزیابی می کند، پس از رسیدن به 101.39 در روز سه شنبه برای اولین بار از 19 سپتامبر، در 101.21 ثابت بود.

یورو پس از افت 0.6 درصدی در جلسه قبل، که برای اولین بار از 12 سپتامبر به 1.1046 دلار کاهش یافت، تغییر کمی در 1.1070 دلار داشت.

داده‌های منطقه یورو در روز سه‌شنبه نشان داد که تورم در ماه گذشته کمتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بوده است و شرط‌ها را برای کاهش یک چهارم واحدی نرخ بهره در 17 اکتبر افزایش می دهد.

در همین حال، یک روز پس از آن که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر نرخ بهره را در نشست ماه آینده بانک مرکزی ایالات متحده، کاهش داد، آمار شب گذشته ایالات متحده یک اقتصاد قوی را نشان داد.

فرصت های شغلی به طور غیرمنتظره ای در ماه آگوست پس از دو کاهش ماهانه متوالی افزایش یافتند، اما استخدام ضعیف بود و با کاهش بازار کار سازگار بود.

داده های اشتغال خصوصی اواخر روز چهارشنبه، پیش از آمار بالقوه حیاتی ماهانه اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه، ارائه می شود.

سیاست پولی ایالات متحده نیز در کانون توجه قرار خواهد گرفت، تیم دموکرات والز و جمهوری خواه JD اواخر روز سه شنبه در مناظره معاون رئیس جمهور رودررو خواهند شد.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 3 اکتبر 2024

بازار سهام ژاپن افزایش یافت، ین با کاهش شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی ژاپن (BoJ) کاهش یافت

بازار سهام ژاپن رشد کرد و ین در روز پنجشنبه کاهش یافت، ازانجاییکه خطر تشدید بیشتر سیاست پولی در سال جاری کاهش یافت، در حالی که افزایش شدید در بازار سهام هنگ کنگ متوقف شد.

پس از اینکه ایزابل اشنابل، سیاستگذار ارشد گفت که انتظار دارد تورم به هدف بازگردد، یورو متحمل کاهش های سنگینی شد ازانجاییکه بازارها شرط بندی ها مبنی بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هر یک از جلسات خود در ماه های اکتبر و دسامبر را افزایش دادند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 1 درصد افت کرد در حالی که نیکی 2.2 درصد افزایش یافت ازآنجاییکه ضعیف‌تر شدن ین چشم‌انداز صادرکنندگان ژاپنی را افزایش داد.

دلار با 0.3 درصد افزایش به 146.84 ین رسید که تقریباً بالاترین رقم در یک ماه گذشته است. در حالی که شیگرو ایشیبا، نخست وزیر تازه منتخب ژاپن، پس از دیدار با رئیس بانک مرکزی کازوئو اوئدا، اعلام کرد که این کشور برای افزایش بیشتر نرخ بهره آماده نیست، این نرخ شب گذشته 2 درصد رشد کرده بود.

اوئدا همچنین گفت که بانک مرکزی در تصمیم گیری برای افزایش نرخ بهره با احتیاط حرکت خواهد کرد. آساهی نوگوچی، سیاستگذار تسهیلانه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز گفت که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باید با صبر و حوصله شرایط ضعیف سیاست پولی را حفظ کند.

"من فکر می کنم جفت ارز دلار/ین در حال حاضر توسط معادله ایالات متحده هدایت می شود. با توجه به این واقعیت که ما در این هفته شاهد برخی از داده های شغلی خوب در ایالات متحده بودیم - اگر فردا مشخص شود که این وضعیت برای اشتغال غیرکشاورزی صادق است - جفت ارز دلار/ ین می تواند به صعود به سمت 149.40 که در اواسط آگوست شاهد آن بودیم ادامه دهد.

معاملات آتی حاکی از احتمال کمتر از 50 درصدی است که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) می تواند تا دسامبر 10 واحد پایه افزایش یابد، در حالی که مشاهده می شود که نرخ های بهره از 0.25 فعلی تنها به 0.5 درصد تا پایان سال آینده افزایش می یابد.

در سایر نقاط آسیا، بازارهای سرزمین اصلی چین به دلیل تعطیلات بسته هستند، اما هانگ سنگ هنگ کنگ که یک روز قبل 6.2 درصد افزایش یافت، 2.5 درصد کاهش یافت. پس از آنکه چین از مجموعه اقدامات محرک برای احیای اقتصاد متزلزل خبر داد، این معیار هنوز 30 درصد افزایش یافته است.

در طول شب، وال استریت عمدتاً ثابت بود، اگرچه بازده اوراق قرضه خزانه‌داری پس از یک گزارش قوی اشتغال خصوصی که شواهدی مبنی بر سلامت بازار کار ایالات متحده اضافه کرد، افزایش یافت و خطر کاهش بزرگ برای داده‌های اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه را کاهش داد.

اوراق قرضه این هفته با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه توسط جریان های امن حمایت شده است. اسرائیل اعلام کرد که هشت تن از سربازانش در نبردی در جنوب لبنان کشته شدند که نیروهایش در حمله به همسایه شمالی خود در نبرد علیه گروه مسلح حزب‌الله کشته شدند.

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری با تغییر اندکی در 3.648 درصد بود، در حالی که بازده اوراق قرضه ده ساله در 3.79 درصد ثابت بود.

بازارها حاکی از 36 درصد احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر فدرال رزرو در ماه نوامبر است، در مقایسه با تقریباً 60 درصد در هفته گذشته و 70 واحد پایه که تا پایان سال قیمت گذاری شده است.

در بازارهای ارز، یورو در 1.1040 دلار کاهش یافت، درست بالاتر از سطح حمایت کلیدی در 1.10 دلار و نه چندان دور از پایین ترین سطح روز چهارشنبه 1.10325 دلار، سطحی که آخرین بار در 12 سپتامبر مشاهده شد.

قیمت نفت به دلیل نگرانی از تشدید درگیری در خاورمیانه که ممکن است عرضه نفت از بزرگترین منطقه تولیدکننده جهان را تهدید کند، افزایش یافت. معاملات آتی برنت با 1.1 درصد افزایش به 74.68 دلار در هر بشکه رسید. 

هر اونس طلا نزدیک به بالاترین سطحح خود در 2،655.90 دلار بود.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 4 اکتبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا، افزایش هفتگی نفت با ریسک‌های خاورمیانه

بازارهای سهام آسیا در روز جمعه کاهش یافتند در حالی که قیمت نفت به شدیدترین افزایش هفتگی خود در بیش از یک سال گذشته رسید، زیرا تشدید تنش ها در خاورمیانه باعث شد تا بازارها پیش از گزارش مشاغل ایالات متحده در اواخر روز در حاشیه بمانند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در حال بحث در مورد حمله به تاسیسات نفتی ایران به عنوان تلافی حمله موشکی تهران به اسرائیل است، در حالی که ارتش اسرائیل با حملات هوایی جدید در نبرد علیه گروه مسلح حزب الله لبنان، بیروت را هدف قرار داد.

اظهارات او باعث افزایش قیمت نفت شد، قیمتی که در این هفته پس از تشدید درگیری در خاورمیانه در حال افزایش بود.

معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه با 0.04 درصد کاهش به 77.59 دلار در هر بشکه رسید، اما به دنبال افزایش هفتگی حدود 7.8 درصدی بود که بزرگترین افزایش از فوریه 2023 تاکنون است.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) در 73.71 دلار در هر بشکه ثابت ماند و در مسیر رشد 8.1 درصدی در هفته قرار گرفت که بیشترین میزان از مارس 2023 است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: "من فکر می کنم ما احتمالاً فاصله زیادی با دریافت پاسخ اسرائیل نداریم. بدیهی است که نگرانی این است که رئیس جمهور بایدن تایید کرد که تاسیسات نفتی ایران به عنوان یک هدف بالقوه مورد بحث قرار گرفته است."

"اگر شنبه یا یکشنبه صبح از خواب بیدار می شدیم و متوجه می شدیم که ایران پاسخی دریافت کرده است، اصلاً شگفت زده نمی شدم. بنابراین معامله بسیار محتاطانه ای در پیش است. ما می دانیم که در راه است، و فقط باعث ایجاد عدم اطمینان می شود. نمی دانیم زمان بندی چیست، و البته نمی دانیم که آنها در مورد اهداف چه تصمیمی گرفته اند."

احساسات محتاطانه به نوبه خود باعث شد تا بیشتر سهام در روز جمعه نزولی شوند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.32 درصد افت کرد و قرار بود هفته را با تغییرات اندکی به پایان برساند.

بازار سهام استرالیا 1% افت کرد در حالی که معاملات آتی سهام کاهش خود را نسبت به جلسه قبل افزایش داد.

معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک هر کدام 0.03% کاهش یافتند، در حالی که معاملات آتی EUROSTOXX 50 ثابت بود.

نیکی ژاپن نیز رشدهای اولیه را معکوس کرد تا آخرین بار 0.08 درصد کاهش یابد. در پی کاهش هفتگی بیش از 3 درصد بود.

در حالی که سرمایه گذاران افزایش تنش های ژئوپلیتیکی را در مقابل چشم انداز نرخ بهره داخلی ارزیابی می کردند، شاخص Nikkei چند جلسه متلاطم داشت.

مقامات ژاپنی، از جمله نخست وزیر شیگرو ایشیبا، این هفته گفتند که شرایط اقتصادی این کشور برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مناسب نیست و بانک مرکزی باید در تشدید سیاست های پولی بیشتر محتاط باشد.

این اظهارات باعث کاهش ین از سطح 147 در هر دلار شد، اگرچه در روز جمعه افزایش یافت و آخرین بار در 146.60 در هر دلار بود.

با این حال، ارز ژاپن به سمت کاهش هفتگی تقریباً 3 درصدی پیش رفت که شدیدترین کاهش از سال 2016 تاکنون بود.

دو طرف روز پنجشنبه گفتند، در برخی از خبرهای خوب، کارگران بارانداز و اپراتورهای بندری ایالات متحده به توافقی آزمایشی دست یافتند که بلافاصله به اعتصاب سه روزه فلج کننده که باعث تعطیلی کشتیرانی در ساحل شرقی و ساحل خلیج فارس شده است پایان می دهد.

همچنین تمرکز بر گزارش کلیدی اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده بود که اواخر روز جمعه منتشر می شود، و داده های بیشتری را در مورد چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو ارائه می دهد.

انتظار می رود که بزرگترین اقتصاد جهان در ماه گذشته 140،000 شغل ایجاد کند که اندکی کمتر از افزایش 142،000 شغلی در ماه آگوست است.

قبل از انتشار، دلار در برابر سبدی از ارزها نزدیک به بالاترین سطح خود در شش هفته گذشته بود و آخرین قیمت آن در 101.92 بود.

مجموعه ای از داده های منتشر شده در این هفته نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده پس از اینکه فعالیت بخش خدمات این کشور در ماه سپتامبر به بالاترین حد 1-1/2 سال گذشته رشد کرد هنوز در وضعیت خوبی قرار دارد، در حالی که یک گزارش جداگانه از وزارت کار در روز پنجشنبه بازار کار را در پایان سه ماهه سوم نشان داد.

این امر باعث شد تا معامله گران شرطبندی های کاهش 50 واحد پایه دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده را کاهش دهند و معاملات آتی به احتمال 35 درصدی چنین سناریویی اشاره می کند.

یورو تغییر اندکی در 1.1031 دلار داشت، اگرچه برای کاهش هفتگی 1.2 درصدی تعیین شده بود. پوند با 0.03 درصد افزایش به 1.3131 دلار رسید و پس از کاهش بیش از 1 درصدی در روز پنجشنبه، کاهش خود را حفظ کرد.

پوند انگلیس به دلیل اظهارات تسهیلانه اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، که گفت اگر خبرهای خوب بیشتری در مورد تورم منتشر شود، بانک مرکزی می‌تواند در زمینه کاهش نرخ‌های بهره «کمی فعال‌تر» شود کاهش یافته بود.

در سایر نقاط، هر اونس طلا با 0.06 درصد افزایش به 2،657.89 دلار رسید.

منبع : investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 اکتبر 2024

ژاپن پیشتاز افزایش بازارهای سهام آسیا، افزایش دلار پس از جریان گزارش اشتغال ایالات متحده 

بازارهای سهام‌ آسیا افزایش یافتند و دلار در روز دوشنبه پس از داده‌های نیروی کار ایالات متحده ترس از رکود اقتصادی را کاهش داد و به کاهش شدید شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره منجر شد، دلار به بالاترین سطح خود در هفت هفته اخیر رسید.

پس از آن که گزارش دقیق اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه نشان داد که اقتصاد به طور غیرمنتظره ای بیشترین شغل را در شش ماه در سپتامبر ایجاد کرده است، بازده کوتاه مدت خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت.

با وجود بمباران اهدافی در لبنان و نوار غزه توسط اسرائیل، قیمت نفت خام از اوج یک ماهه خود کاهش یافت، روز دوشنبه یک سال از حمله حماس که آغازگر جنگ بود، می گذرد.

نیکی ژاپن با افزایش 2 درصدی با توجه به افزایش حرکت ین، منجر به افزایش ارزش سهام منطقه شد.

شاخص سهام استرالیا 0.12 درصد و Kospi کره جنوبی 0.29 درصد افزایش یافتند.

هانگ سنگ هنگ کنگ هنوز باز نشده بود و بازار سهام چین تا روز سه شنبه برای تعطیلات هفته طلایی بسته می ماند.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.4 درصد افزایش یافت.

پس از بسته شدن شاخص نقدی در بالاترین سطح خود پس از داده های اشتغال در روز جمعه، معاملات آتی داو آمریکا 0.08 درصد افزایش یافت.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار مالی در Capital.com گفت: «واکنش در بازارها نشان می دهد که موضوعات و خطرات کلیدی برای فعالان بازار در حال حاضر چیست: رشد اقتصادی و تأثیر آن - برای سهام - بر درآمدهای آتی.»

«همچنین ظاهراً تجارت استثنایی اقتصادی ایالات متحده احیاء شده است.»

دلار آمریکا برای اولین بار از 16 آگوست تا کنون به 149.10 ین رسیده است.

یورو با 0.07 درصد کاهش به 1.0971 دلار رسید و به سمت پایین ترین سطح هفت هفته ای جمعه در 1.09515 دلار کاهش یافت.

شرط‌بندی‌ها برای کاهش فوق‌العاده 50 واحد پایه ای نرخ بهره در بیانیه سیاست پولی بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر - که یک هفته پیش بالای 50 درصد بود - پس از گزارش اشتغال به طور کامل حذف شدند.

در عوض، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون شانس کاهش ربع واحد پایه را 95 درصد می دانند، با احتمال کمی که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه با 1.7 واحد افزایش به 3.9488 درصد رسید که بالاترین میزان در بیش از یک ماه گذشته بود.

هر اونس طلا با 0.1 درصد کاهش به 2،649 دلار و 29 سنت رسید، اما فاصله چندانی با رکورد 2،685 دلار و 42 سنت در ماه گذشته نداشت.

قیمت نفت خام به دنبال بزرگترین افزایش هفتگی خود در بیش از یک سال گذشته در بحبوحه افزایش تهدید جنگ منطقه ای در خاورمیانه کاهش یافت.

معاملات آتی نفت برنت با 65 سنت کاهش به 77.40 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 53 سنت کاهش به 73.85 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 اکتبر 2024

بازار سهام چین افزایش یافت اما نتوانست باعث افزایش بازارهای سهام آسیا شود

سهام سرزمین اصلی چین با شروعی پرشور از یک شکست طولانی‌مدت در روز سه‌شنبه بازگشتند و به بالاترین سطح چند ساله خود رسیدند ازانجاییکه خوشبینی سرمایه‌گذاران به دلیل اقدامات محرک پکن نشانی از کاهش نشان نداد.

اگرچه این خوش‌بینی نتوانست به سایر بازارهای سهام آسیا، به ویژه هنگ کنگ سرایت کند، در زمانی که چین در تعطیلات یک هفته‌ای بود، برخی از افزایش‌های خود را معکوس کرد.

شاخص CSI300 چین در معاملات اولیه با 10 درصد افزایش به بالاترین سطح خود از ژوئیه 2022 رسید، در حالی که شاخص کامپوزیت شانگهای تقریباً به همان میزان رشد کرد و به بالاترین سطح خود از دسامبر 2021 رسید.

اما شاخص Hang Seng هنگ کنگ 3.9% کاهش یافت و شاخص Hang Seng دارایی سرزمین اصلی بیش از 7% کاهش یافت.

این باعث شد گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن بیش از 1 درصد کاهش یابد.

سرمایه گذاران در حال بررسی کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، آژانس ملی برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی این کشور، برای جزئیات بیشتر در مورد تعهدات محرک هستند که همچنین باعث افزایش سهام چین پیش از تعطیلات شده بود.

در جاهای دیگر، نیکی توکیو بیش از 1 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی S&P 500 و نزدک ثابت بودند.

پس از شلیک موشک های حزب الله به سومین شهر بزرگ اسرائیل، حیفا، و یک سال پس از حمله ویرانگر حماس به اسرائیل که جرقه جنگ غزه را زد، به نظر می رسید که اسرائیل آماده گسترش حمله خود به لبنان است و ترس از تشدید درگیری در خاورمیانه احساسات مثبت را کاهش داد. 

نگرانی‌ها از اینکه چنین درگیری باعث اختلال در عرضه نفت می‌شود، باعث شد معاملات آتی نفت برنت در روز دوشنبه برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته به بالای 80 دلار در هر بشکه برسد، اگرچه آنها در روز سه‌شنبه در آسیا افزایش داشتند.

در ماه اول گذشته با 0.58 درصد کاهش به 80.45 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.53 درصد کاهش به 76.73 دلار در هر بشکه رسید.

تحلیلگران ANZ گفتند که نگرانی اسرائیل ممکن است زیرساخت های نفتی ایران را هدف قرار دهد، به این افزایش دامن زد و اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، نگرانی ها را کاهش نداد.

شرط بندی های فدرال رزرو

در بازار گسترده تر، سرمایه گذاران در حال ارزیابی مجدد چشم انداز مسیر چرخه تسهیل نرخ بهره فدرال رزرو پس از گزارش پرفروش مشاغل ایالات متحده در روز جمعه بودند.

هرگونه احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر در ماه آینده از بین رفته است و معامله گران با احتمال 12 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو بتواند کاهش نرخ های بهره خود را متوقف کند. کاهش فقط 50 واحد پایه تا دسامبر قیمت گذاری می شود.

انتظارات از یک مسیر ضعیف تر فدرال رزرو باعث شد که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در معاملات آسیا بالای 4 درصد باشد. 

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته و آخرین بار در 3.9556 درصد بود.

با این حال، دلار آمریکا نتوانست انتظارات تجدید نظر شده فدرال رزرو را که قبلاً در هفته گذشته عملکرد قدرتمندی داشته است، افزایش دهد، که بخشی از آن به دلیل دستاوردهای امن مرتبط با اخبار خاورمیانه است.

دلار در معاملات اولیه آسیا با 0.35 درصد کاهش در برابر ین ژاپن به 147.68 رسید، در حالی که استرلینگ با 0.07 درصد افزایش به 1.3094 دلار رسید.

در برابر سبدی از ارزها، دلار آمریکا با 0.1% کاهش به 102.38 رسید، اگرچه در روز جمعه نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته ای خود در نوسان بود.

یوان چین در برابر دلار کاهش یافت.

در جاهای دیگر، هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت و به 2،645 دلار رسید. 

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 اکتبر 2024

رشد سهام چین متوقف شد تا منتظر محرک باشیم

بازار سهام چین در روز چهارشنبه سقوط کرد و کالاها با کاهش اشتیاق سرمایه گذاران برای بهبود اقتصاد چین، ضررهای شدیدی را تجربه کردند، در حالی که بازارهای گسترده‌تر بر اساس انتظارات مبنی بر اینکه اقتصاد ایالات متحده می‌تواند از رکود جلوگیری کند و از تقاضای جهانی حمایت کند، ثابت ماندند.

دلار نیوزیلند پس از 50 واحد پایه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و بدتر شدن چشم انداز اقتصادی، 0.6 درصد کاهش یافت و راه ها را برای کاهش بیشتر باز گذاشت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.6 درصد افزایش یافت، درحالیکه سهام هنگ کنگ پس از ثبت شدیدترین کاهش خود از سال 2008 در روز قبل، حدود 2 درصد افزایش یافت.

بازارهای هنگ‌کنگ در روز سه‌شنبه دچار رکود شدند، سهام سرزمین اصلی از بالاترین سطح کاهش یافت و زمانی که کنفرانس خبری کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین هیچ جزئیات محرک جدیدی را ارائه نکرد، کالاها از نفت گرفته تا فلزات کاهش یافتند.

کامپوزیت شانگهای و بلوچیپ CSI300 در روز چهارشنبه حدود 3 درصد افت کردند.

معاملات آتی نفت برنت که شب گذشته 4.6 درصد کاهش یافت، به 77.79 دلار در هر بشکه رسید. سنگ آهن پس از افت 5 درصدی در روز سه شنبه در سنگاپور به 106 دلار رسید.

ویشنو واراتان، رئیس تحقیقات کلان آسیای سابق میزوهو در آسیا، در یادداشتی به مشتریان گفت: «این ناامیدی، اگرچه قابل درک است، اما زودرس و نادرست به نظر می رسد.»

"واقعیت این است که کمیته NDRC مکان ارائه جزئیات در مورد محرک های مالی (یا یک) فشار بیشتر سیاست پولی نیست."

پس از گزارش بلومبرگ نیوز، خرده‌فروشی کانادایی Alimentation Couche-Tard پیشنهاد خرید خود را افزایش داد، Nikkei ژاپن 1٪ افزایش یافت و سهام فروشگاه Seven & I Holdings رشد کرد.

کاهش ضعیف

معاملات آتی سهام ایالات متحده به دنبال افزایش قابل توجه در معاملات نقدی شب گذشته، به طور کلی در آسیا ثابت بود، ازآنجاییکه تعداد انگشت شماری از مقامات فدرال رزرو در مورد چشم انداز مدیریت سطوح نرخ بهره برای یک کاهش اقتصادی ضعیف نظر مثبت داشتند.

جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال نیویورک، به فایننشال تایمز گفت که گزارش غیرمنتظره مشاغل قوی هفته گذشته در ماه سپتامبر نشان داد که اقتصاد سالم است، در حالی که کاهش تورم فضایی برای کاهش نرخ‌های بهره در طول زمان باز می‌کند.

معامله گران انتظار داشتند که فدرال رزرو مجدداً در نوامبر نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد و در حال حاضر حدود 88 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه را داشته باشد.

پس از فروش اخیر، اوراق قرضه خزانه داری شب گذشته ثابت ماند، بازده اوراق قرضه دو ساله ایالات متحده در 3.96 درصد و بازده اوراق قرضه 10 ساله در 4.01 درصد ماندند.

دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق قرضه حمایت شد و تا 1.0968 دلار در هر یورو افزایش یافت و در 148.25 ین ثابت ماند. دلار استرالیا اندکی کاهش یافت و به 0.6738 دلار رسید و معامله گران ارزیابی کردند که بانک مرکزی نیوزلند برای کاهش بیشتر در آینده آماده می شود.

کیوی با 0.6096 دلار در پایین ترین سطح هفت هفته ای معامله می شد و میانگین متحرک 200 روزه خود را آزمایش می کرد.

تونی سایکامور، تحلیلگر IG Markets گفت: «در حالی که جلسه امروز پیش‌بینی‌های به‌روز ارائه نکرد و با کنفرانس مطبوعاتی همراه نبود، راهنمایی‌های پیش‌رو در بیانیه تصمیم‌گیری به نظر نادرست به نظر می‌رسید و به بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اجازه داد تا قبل از پایان سال دوباره نرخ‌ها ی بهره را کاهش دهد.»

صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو - که در آن نرخ های بهره آمریکا 50 واحد پایه کاهش یافت - در اواخر جلسه با حضور رافائل بوستیک، لوری لوگان و مری دالی از فدرال رزرو برگزار می شود.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 10 اکتبر 2024

رشد بازار سهام چین؛ ثبات دلار قبل از آزمایش تورم ایالات متحده 

ازآنجاییکه بانک مرکزی چین تسهیلات 500 میلیارد یوانی خود را برای تحریک بازارهای اصلی آغاز کرد، بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه با کمک سهام چین افزایش یافتند، در حالی که دلار پیش از انتشار آمارهای تورم ایالات متحده در اواخر روز، نزدیک به بالاترین سطح دو ماهه خود باقی ماند.

بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که پذیرش درخواست‌های موسسات مالی برای پیوستن به یک طرح جدید تامین مالی را آغاز می‌کند، طرحی که در 24 سپتامبر به عنوان بخشی از یک سری اقدامات محرک اعلام کرد که باعث افزایش سهام چین شد.

شاخص بلوچیپ CSI300 چین یک روز پس از کاهش 7 درصدی در معاملات اولیه 1.7 درصد افزایش یافت، درحالیکه سرمایه گذاران همچنان بر جزئیات اقدامات محرک مقامات چینی برای کمک به احیای اقتصاد ضعیف متمرکز بودند.

هانگ سنگ هنگ کنگ پس از افت 1.3 درصدی در روز چهارشنبه 2.5 درصد رشد کرد و امسال 24 درصد افزایش یافت.

این باعث شد گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن در ساعات اولیه معاملات آسیا 0.76 درصد افزایش یابد. نیکی ژاپن 0.5 درصد افزایش یافت.

اکنون توجه بازار به کنفرانس مطبوعاتی وزارت دارایی در روز شنبه است که جزئیات طرح محرک مالی را ارائه می دهد.

اقتصاددانان ING روز پنجشنبه در یادداشتی گفتند: «این احتمال وجود دارد که اگر جزئیات بیشتری در مورد مقیاس هزینه‌ها به دست بیاوریم، سایر سیاست‌گذاران بهتر می‌توانند شروع به اجرای سیاست‌های حمایتی مرتبط با وظایف خود کنند.»

«اگرچه ممکن است در مقایسه با سیاست های پولی زمان بیشتری طول بکشد، ما همچنان منتظر یک محرک مالی در هفته ها و ماه های آینده هستیم.»

بازار سهام چین در روز سه‌شنبه پس از تعطیلات طولانی روز ملی به بالاترین سطح دو سال اخیر صعود کرد، اما به سرعت از قدرت خود خارج شد زیرا فقدان جزئیات در مورد اقدامات محرک چین به شور و شوق بازار آسیب زد.

شاخص‌های معیار در چین در روز چهارشنبه بیشترین ضرر روزانه خود را از زمان شروع همه‌گیری کووید-19 ثبت کردند.

هنری وو، رئیس رئیس XTrackers Products ایالات متحده گفت: "هدف نهایی برای بازار چین ایجاد افزایش ناگهانی نیست. همه اینها به دنبال تزریق اعتماد به اقتصاد داخلی است تا فشار بر بازار املاک و مستغلات را کاهش دهد. هدف نهایی آنها ثبات داخلی است." 

شاخص بهای مصرف کننده در ایالات متحده 

شب گذشته، S&P 500 و Dow پس از انتشار صورتجلسات نشست فدرال رزرو و پیش از انتشار آمار تورم سپتامبر در بالاترین حد خود بسته شدند. 

این صورتجلسه نشان داد که "اکثریت قابل توجهی" از مقامات فدرال رزرو در نشست سپتامبر از آغاز دوران سیاست پولی آسان تر با کاهش بیش از نیم واحد پایه نرخ بهره حمایت کردند.

با این حال، به نظر می رسد توافق گسترده تری وجود دارد مبنی بر اینکه حرکت اولیه فدرال رزرو را متعهد به سرعت خاصی برای کاهش نرخ بهره در آینده نخواهد کرد.

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها با احتمال 82 درصدی کاهش 25 واحد پایه در ماه آینده قیمت گذاری می کنند و سرمایه گذاران پس از گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در هفته گذشته، انتظارات خود را برای کاهش شدید نرخ های بهره کاهش دادند.

تمرکز سرمایه گذاران بر داده های تورم در روز پنجشنبه به شکل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای چشم انداز مسیر نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود، در حالی که فصل سود شرکت ها با درآمد بانک ها از روز جمعه آغاز می شود.

به گفته اقتصاددانان نظرسنجی رویترز، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سپتامبر احتمالاً ثبات تورم اصلی را در 3.2 درصد نسبت به سال قبل نشان می دهد.

تغییر انتظارات نرخ بهره ایالات متحده، دلار را تقویت کرده است، به طوری که شاخص دلار که ارز را در برابر شش رقیب اصلی ارزیابی می کند، پس از افزایش به بالاترین سطح از 16 آگوست در شب گذشته، ثابت ماند.

ین آخرین بار به 149.13 در هر دلار رسید، در حالی که یورو در 1.09445 دلار بود.

در کالاها، قیمت نفت بالاتر بود ازانجاییکه سرمایه گذاران با افزایش تنش ها در خاورمیانه و تأثیر آن بر عرضه نفت و همچنین افزایش تقاضا به دلیل طوفان بزرگ در فلوریدا درگیر بودند.

معاملات آتی نفت برنت با 0.4 درصد افزایش به 76.86 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.37 درصد افزایش به 73.5 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 11 اکتبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا برای اولین بار در پنج هفته، توجه بر محرک چین 

بازارهای سهام آسیا به سمت اولین افت هفتگی در پنج هفته اخیر پیش رفتند ازانجاییکه رشد خیره کننده بازار سهام چین متوقف شد، اگرچه همه توجه ها به جزئیات محرک مالی پیش بینی شده پکن در آخر هفته گذشته است.

شب گذشته، داده‌ها نشان داد که تورم اصلی مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر به 0.3 درصد رسید که کمی بالاتر از حد انتظار بود که نشان‌دهنده توقف پیشرفت فدرال رزرو در مبارزه با تورم بود. با این حال، آمار بالای ادعاهای بیکاری هفتگی باعث شد تا فدرال رزرو همچنان در مسیر کاهش نرخ بهره در نوامبر باقی بماند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن با 0.3 درصد رشد کرد، اما همچنان پس از چهار هفته افزایش متوالی، افت هفتگی 1.7 درصدی را در پیش گرفت. با این حال، نیکی 0.6 درصد رشد کرد و رشد هفتگی خود را به 2.6 درصد رساند.

معاملات آتی وال استریت 0.1 درصد افزایش یافت. سرمایه گذاران در اواخر روز پنجشنبه شاهد راه اندازی رباتاکسی تسلا بودند.

در آسیا، پس از اینکه بانک مرکزی کره چرخه تسهیل خود را با حرکت یک چهارم واحدی آغاز کرد، سهام کره جنوبی 0.4 درصد افزایش یافت، تصمیمی که شدیدا انتظار می رفت.

بلو چیپ چین در روز جمعه 1 درصد افت کرد و 1.5 درصد در هفته کاهش یافت. هانگ سنگ هنگ کنگ که به دلیل تعطیلات رسمی تعطیل است، 6.5 درصد در هفته کاهش یافت که بزرگترین افت هفتگی در دو سال اخیر است.

تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در Nomura، گفت که بازارها بر روی بیانیه محرک روز شنبه متمرکز شده اند.

 لو گفت: "از آنجایی که هر آمار مشخصی در مورد بودجه اضافی و سهمیه اوراق قرضه به تایید کنگره ملی خلق یا کمیته دائمی آن نیاز دارد، که بعید است قبل از جلسه توجیهی تشکیل شود، بازار مشتاق است بداند که ممکن است MOF چه چیز دیگری ارائه دهد".

شب گذشته، وال استریت اندکی کاهش یافت در حالی که بازده اوراق قرضه خزانه داری مختلط بود. نفت محرک اصلی است و به لطف افزایش مصرف سوخت در ایالات متحده قبل از طوفان میلتون و خطرات عرضه خاورمیانه، شب گذشته بیش از 3 درصد افزایش یافت.

معاملات آتی برنت که روز قبل 3.7 درصد رشد داشت، در روز جمعه با 0.5 درصد کاهش به 78.95 دلار در هر بشکه رسید.

بازده اوراق قرضه برای هفته افزایش یافت درحالیکه معامله گران انتظارات برای کاهش بیش از حد نرخ بهره در ایالات متحده را کاهش دادند.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، روز پنجشنبه به وال استریت ژورنال گفت که در ماه آینده آماده توقف است، اگرچه دیگران از کاهش تدریجی نرخ بهره حمایت کردند.

بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری با 2 واحد افزایش در هفته به 3.9552 درصد رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله با 8 واحد افزایش به 4.0628 درصد رسید.

بر اساس گزارش FedWatch از CME، معامله گران همچنان با احتمال 83 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه آینده 25 واحد پایه کاهش دهد و 17 درصد احتمال دارد که نرخ های بهره را بدون تغییر باقی بگذارد.

تحلیلگران JPMorgan گفتند: "ما فکر می کنیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) همچنان در مسیر ادامه تعدیل سطح خود در نرخ های بهره با 25 واحد پایه کاهش در ماه نوامبر قرار دارد. اما پیش بینی ما برای کاهش بیشتر در دسامبر اکنون به دلیل نرخ رشد قوی و نرخ تورم به چالش کشیده شده است."

حرکات بازار ارز در روز جمعه کاهش یافت. دلار آمریکا برای دومین هفته متوالی افزایش یافته و در نزدیکی بالاترین رقم دو ماهه در برابر همتایان اصلی خود قرار دارد.

یورو در این هفته با 0.4 درصد کاهش به 1.0934 دلار رسید، ازانجاییکه انتظار می رود بانک مرکزی اروپا تقریباً مطمئن باشد که نرخ های بهره را در اکتبر و دسامبر کاهش خواهد داد.

طلا آخرین بار با 0.15 درصد افزایش به 2،633.31 دلار در هر اونس رسید و بالاتر از سطح کلیدی 2،600 دلار ماند.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 14 اکتبر 2024

نوسان بازارهای سهام آسیا درحالیکه وعده های محرک های چین در انگیزه دادن به آنها ناکام است

بازارهای سهام‌ آسیا روز دوشنبه بین سود و زیان در نوسان بودند درحالیکه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کردند در مورد وعده‌های محرک اقتصادی گسترده چین که در آخر هفته داده شده بود، به توافق دست یابند.

لان فوان، وزیر دارایی، در یک کنفرانس خبری که از نزدیک تحت نظارت بود، در روز شنبه متعهد شد که بدهی‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما سرمایه‌گذاران را با پیش بینی ها در مورد میزان کلی محرک گذاشت، جزئیاتی که برای ارزیابی مدت رشد بازار سهام لازم است.

تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشت مشتری گفتند: «بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی معتقدند تصمیم پکن برای بازسازی دولت محلی و بدهی مسکن با استفاده از بودجه دولت مرکزی مهم‌تر از آن چیزی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند».

این اختلاف در روز دوشنبه آشکار شد، پس از آن که سهام هنگ کنگ کاهش یافت و در معاملات اولیه نامشخص بود، که به شدت با همتایان چینی خود در سرزمین اصلی که شروع قدرتمندی داشتند، متضاد بود.

شاخص Hang Seng آخرین بار با 0.41% کاهش معامله شد، در حالی که شاخص CSI300 بلوچیپ 1.52% افزایش یافت. شاخص کامپوزیت شانگهای 1.66 درصد افزایش یافت.

با این حال، سهام املاک داخلی و منطقه آزاد سود قابل توجهی را به همراه داشت درحالیکه سرمایه گذاران شرط می‌بندند آخرین اقدامات محرک می‌تواند به بخش املاک تحت انحصار چین کمک کند.

شاخص Hang Seng سرزمین اصلی 1.37% افزایش یافت در حالی که شاخص املاک و مستغلات CSI300 با 4.1% افزایش یافت.

این چشم انداز مختلط باعث شد گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.12 درصد افزایش یابد و معاملات در آسیا در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات در ژاپن کاهش یافت.

معاملات آتی سهام ایالات متحده به طور مشابه کاهش یافت، به طوری که معاملات آتی S&P 500 با 0.06٪ کاهش یافت در حالی که معاملات آتی نزدک 0.18٪ کاهش یافت.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 و معاملات آتی FTSE به ترتیب 0.06% و 0.13% کاهش یافتند.

همچنین داده‌های روز یکشنبه نشان داد که با آسیب به چشم‌انداز رشد چین، تورم مصرف‌کننده به طور غیرمنتظره‌ در ماه سپتامبر کاهش یافت در حالی که کاهش قیمت‌های تولیدکننده عمیق‌تر شد.

با انعکاس نگرانی های پایدار در مورد اقتصاد چین، یوان داخلی با 0.12 درصد کاهش به 7.0750 در هر دلار آمریکا رسید، در حالی که همتای منطقه آزاد آن با 0.18 درصد کاهش به 7.0830 در هر دلار رسید.

قیمت نفت نیز در روز دوشنبه به دلیل نگرانی ها در مورد کاهش تقاضای چین برای این کالا کاهش یافت. 

معاملات آتی نفت برنت آخرین بار با 1.2 درصد کاهش به 78.09 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 1.22 درصد کاهش به 74.64 دلار در هر بشکه رسید.

با این حال، آخرین وعده‌های محرک، تحلیلگران گلدمن ساکس را بر آن داشت تا پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال جاری را از 4.7 درصد به 4.9 درصد برسانند.

تحلیلگران در یادداشت مشتری نوشتند: «در حالی که ما دیدگاه چرخه‌ای خود را بر اساس محرک قوی‌تر و هماهنگ‌تر چین ارتقا داده‌ایم، دیدگاه ساختاری ما در مورد رشد چین تغییر نکرده است».

داده های تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم روز جمعه منتشر می شود.

در جاهای دیگر، حرکت ارزها تا حد زیادی کاهش یافت با توجه به اینکه دلار آمریکا به حمایت از کاهش بیش از حد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده ادامه می دهد.

در برابر سبدی از ارزها، دلار نزدیک به بالاترین رقم هفت هفته گذشته در 103.02 بود.

پس از آن که داده های هفته گذشته نشان داد قیمت های مصرف کننده اندکی بیشتر از حد انتظار در سپتامبر افزایش یافته است و انتشارات اقتصادی اخیر نیز بر قدرت بازار کار تاکید کرده است، معامله گران با احتمال کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نوامبر قیمت گذاری کرده اند.

استرلینگ با 0.05 درصد کاهش به 1.3061 دلار رسید در حالی که یورو با 0.11 درصد کاهش به 1.0924 دلار رسید.

قرائت تورم بریتانیا در اواخر این هفته و همچنین تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره منتشر می شود.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 15 اکتبر 2024

رشد بیشتر بازارهای سهام آسیا در پی افزایش قیمت وال استریت ،کاهش قیمت نفت

بازارهای سهام آسیا عمدتاً در روز سه‌شنبه افزایش یافتند که با بسته شدن قوی وال استریت و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به درآمد شرکت‌ها حمایت می‌شدند، در حالی که دلار نزدیک به بالاترین سطح دو ماهه خود باقی ماند که با شرط‌بندی بر روی کاهش کمتر نرخ بهره در ایالات متحده در ماه آینده حمایت شد.

بنا به گزارش ها، پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده گفت که اسرائیل مایل است به اهداف نظامی ایران و نه اهداف هسته ای یا نفتی حمله کند، قیمت نفت حدود 3 درصد کاهش یافت و نگرانی های اولیه در مورد اختلالات عرضه را کاهش داد.

نیکی با 1 درصد افزایش به اوج سه هفته ای خود رسید، ازآنجاییکه روز دوشنبه به دلیل تعطیلات بسته بود. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.2 درصد افزایش یافت، درحالیکه رشد بازارهای تایوان و استرالیا تا حدی با افت بازارهای چین جبران شد.

بلو چیپ چین 0.4 درصد افت کرد، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.3 درصد کاهش یافت درحالیکه فقدان محرک جدید از سوی پکن باعث شد سرمایه گذاران به دنبال خرید بیشتر باشند.

رسانه های محلی گزارش دادند که پکن ممکن است 6 تریلیون یوان (850 میلیارد دلار) دیگر از اوراق قرضه خزانه داری را طی سه سال افزایش دهد تا به تقویت اقتصاد در حال رکود کمک کند.

شب گذشته، در پی رشد 2.4 درصدی در هوش مصنوعی Nvidia و شروع سریع فصل درآمد سه‌ماهه سوم با موفقیت‌های JP Morgan و Wells Fargo، S&P 500 و Dow به رکورد بالایی رسیدند. 

سایر بانک های بزرگ از جمله سیتی، بانک مرکزی آمریکا و گلدمن ساکس نتایج سه ماهه را در روز سه شنبه گزارش خواهند داد.

در بازار ارز، دلار با 0.2 درصد کاهش به 149.50 ین رسید و شب گذشته از 149.98 بالاترین نرخ 2-1/2 ماه گذشته، کاهش یافت. پیش از تصمیم بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، یورو که از پایین ترین سطح 10 هفته ای شب گذشته بالاتر رفت، در 1.0906 دلار باقی ماند.

با توجه به ادامه رشد بیش از حد اقتصاد، دلار با این اعتقاد که فدرال رزرو در ماه آینده به جای حرکت 50 واحد پایه ای، کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد، تقویت شده است.

کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو روز دوشنبه خواستار "احتیاط بیشتر" در مورد کاهش نرخ بهره در آینده شد، در حالی که نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس کاهش کمتر نرخ بهره را پیش بینی می کند.

بر اساس گزارش FedWatch از CME، معامله گران به احتمال 88 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه آینده 25 واحد پایه کاهش دهد و به احتمال 12 درصد نرخ های بهره را بدون تغییر باقی بگذارد.

بازار اوراق قرضه ایالات متحده در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات بسته شد، اما اوراق قرضه خزانه داری در معاملات اولیه آسیا اندکی کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری با یک واحد افزایش به 3.9533 درصد رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله با 2 واحد افزایش به 4.0885 درصد رسید.

نفت برای سومین جلسه متوالی کاهش قیمت خود را به دلیل نگرانی های تقاضا و با کاهش نگرانی ها در مورد حمله اسرائیل به ایران افزایش داد. معاملات آتی برنت با 2.9 درصد کاهش به 75.22 دلار در هر بشکه رسید، شب گذشته 2 درصد کاهش داشت.

هر اونس طلا با 0.1 درصد کاهش به 2،648.57 دلار رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 16 اکتبر 2024

سهام تراشه بازارهای سهام آسیا را کاهش می دهد؛ چین در کانون توجه

بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه در پی درآمد ناامیدکننده بزرگترین شرکت فناوری اروپا ASML که سهام تراشه‌ها را در سرتاسر جهان کاهش داد، کاهش یافتند، در حالی که انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش خواهد گرفت، دلار را تقویت کرد.

همچنین تأثیر منفی درآمد غول لوکس فرانسوی LVMH بر بازار بود که نشان داد تقاضا در چین برای کالاهای لوکس بدتر شده است و برخی از اشتیاق در اطراف چین ناشی از اقدامات محرک را کاهش داد.

سهام کره جنوبی 0.6 درصد افت کرد، در حالی که سهام تراشه ها باعث شد تا Nikkei ژاپن 1.8 درصد کاهش یابد. سهام تایوان 1.2 درصد کاهش یافت. این باعث شد گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.32 درصد کاهش یابد.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در City Index گفت که سرمایه گذاران احتمالاً با توجه به رویدادهای مخاطره آمیز و انتخابات ایالات متحده در 5 نوامبر این سوال را مطرح می کنند که واقعاً می خواهند چقدر در معرض خطر قرار بگیرند.

شرکت ASML، که مشتریان آن شامل تراشه‌ساز AI TSMC، سازنده تراشه‌های منطقی اینتل و سامسونگ و همچنین متخصصان تراشه‌های حافظه Micron و SK Hynix هستند، پیش‌بینی می‌کنند فروش کمتر از حد انتظار در سال 2025 باشد.

این سازنده تجهیزات تراشه هلندی گفت با وجود رونق در تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، سایر بخش‌های بازار نیمه‌رساناها برای مدت طولانی‌تری ضعیف‌تر از حد انتظار هستند که منجر به احتیاط مشتری می‌شود.

نیک فرس، مدیر ارشد فناوری مدیریت دارایی ونتیج پوینت در سنگاپور، گفت: آمار AMSL خوب نبودند و نشان می دهد که هیچ چیز در تراشه های نیمه هادی خارج از هوش مصنوعی خوب نیست.

همچنین گزارشی از بلومبرگ مبنی بر اینکه مقامات ایالات متحده در نظر دارند محدودیتی در مجوزهای صادرات تراشه های هوش مصنوعی به کشورهای خاص اعمال کنند، بر احساسات تأثیر گذاشت.

خلق و خوی نامطلوب به این معنی بود که بازار سهام چین در معاملات اولیه کاهش یافت درحالیکه سرمایه گذاران منتظر جزئیات دقیق برنامه های محرک بودند. شاخص بلوچیپ CSI300 با 0.6% افت کرد، در حالی که شاخص Hang Seng هنگ کنگ در معاملات اولیه 0.7% کاهش داشت.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون در روز پنج‌شنبه است، که چین یک کنفرانس مطبوعاتی برای بحث در مورد ترویج توسعه "پایدار و سالم" بخش املاک برگزار خواهد کرد.

استیون سان، استراتژیست HSBC در گزارشی گفت: "ما معتقدیم که سرمایه گذاران باید بیانیه های سیاست پولی را از 24 سپتامبر به عنوان یک برنامه یکپارچه به جای پیام های جدا ببینند - به نظر می رسد محور سیاست پولی اینجا بماند."

افزایش دلار

در بخش کلان، سرمایه‌گذاران همچنان منتظر نرخ‌های بهره آمریکا و تغییر انتظارات کاهش نرخ بهره در پی داده ها هستند، که نشان می‌دهد اقتصاد ایالات متحده انعطاف‌پذیر است و تورم کمی افزایش یافته است.

فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را با کاهش 50 واحد پایه ای در ماه سپتامبر آغاز کرد.

ابزار CME FedWatch نشان داد که بازارها احتمال 96 درصدی برای کاهش 25 واحد پایه را به فدرال رزرو در ماه آینده نسبت می دهند، در حالی که یک ماه قبل زمانی که سرمایه گذاران در انتظار کاهش 50 واحد پایه دیگر از سوی بانک مرکزی ایالات متحده بودند، این احتمال 50 درصد بود.

در نتیجه، دلار در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، به طوری که شاخص دلار آمریکا، که واحد ایالات متحده را در برابر رقبای اصلی ارزیابی می‌کند، در 103.24 قرار دارد و نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست بوده است.

یورو پیش از نشست سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، که انتظار می رود بانک مرکزی عمدتاً دوباره نرخ های بهره را کاهش دهد، یورو در حدود پایین ترین سطح دو ماهه کاهش یافت و آخرین بار در معاملات اولیه به 1.0887 دلار رسید.

ین در 149.155 در هر دلار ثابت بود، اما در ماه اکتبر 3.6 درصد کاهش یافت، درحالیکه شیب نزولی از سوی بانک مرکزی ژاپن باعث کاهش ارزش پول شده است.

در کالاها، قیمت نفت پس از کاهش شدید در جلسه قبل ثابت بود، درحالیکه سرمایه گذاران با عدم اطمینان در مورد تنش ها در خاورمیانه و معنای آن برای عرضه جهانی دست و پنجه نرم می کردند. 

معاملات آتی نفت خام برنت با 0.4 درصد افزایش به 74.56 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.5 درصد افزایش به 70.93 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 17 اکتبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با محرک املاک چین، تمرکز بر رشدسهام TSMC 

اکثر بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه افزایش یافتند، اگرچه سهام چین پس از یک جلسه توجیهی برای حمایت بیشتر از بازار املاک، به شدت رشد را محدود کرد.

سهام‌ فناوری نیز با پیش‌بینی درآمدهای قوی از غول تراشه‌سازی TSMC که در اواخر روز اعلام می‌شود، عمدتاً خوش‌بین بودند.

بازارهای منطقه ای در پی رشد وال استریت مثبت شدند، بهبود سهام فناوری و برخی درآمدهای مثبت به ایجاد یک جلسه مثبت در روز چهارشنبه کمک کرد. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی با تمرکز مستقیم بر درآمدهای آتی و قرائت های اقتصادی، اندکی کاهش یافت.

سهام چین به دلیل کاهش گزارش املاک، رشد را کاهش داد

شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای چین هر دو به شدت رشدهای اولیه را کاهش دادند و در تعطیلات ظهر با حدود 0.1 درصد افزایش معامله شدند. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 0.8 درصد افزایش، اندکی بهتر عمل کرد.

وزارت مسکن چین اعلام کرد که از بازار املاک حمایت بیشتری خواهد کرد، از جمله لیست سفید بزرگ‌تری از توسعه‌دهندگان املاک با دسترسی آسان به بودجه دولتی. اما این جلسه توجیهی نتوانست اعتماد بیشتری نسبت به اقدامات جدید ایجاد کند، به خصوص که این جلسه توجیهی فاقد جزئیات کلیدی بود.

این نشست جدیدترین از یک سری جلسات توجیهی برجسته از سوی دولت چین است که در اواخر سپتامبر آغاز شد، درحالیکه پکن اقدامات حمایتی بیشتری را برای اقتصاد آغاز کرد.

اما جلسه توجیهی اخیر در مورد اقدامات مالی برنامه ریزی شده تا حدودی بازارها را تحت تأثیر قرار داد، درحالیکه وزارت دارایی چین میزان یا زمان اقدامات برنامه ریزی شده را مشخص نکرد.

با این حال، بازار سهام چین از اواخر سپتامبر به دلیل افزایش خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصاد چین، رشدهای درخشانی داشت.

داده های تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم روز جمعه منتشر می شود و قرار است نشانه های بیشتری را ارائه دهد.

گزارش درآمد TSMC منتظر نشانه های هوش مصنوعی بود

تمرکز بازار دقیقاً بر روی قرائت درآمد سه ماهه سوم آینده از TSMC، بزرگترین سازنده تراشه قراردادی جهان بود که در اواخر روز منتشر می شود. سهام تایپه این شرکت که به‌عنوان بازاری برای تولید تراشه و فناوری در نظر گرفته می‌شود، 1 درصد کاهش یافت.

بر اساس نظرسنجی رویترز، پیش بینی می شود سود خالص TSMC به 300.1 میلیارد دلار (9.33 میلیارد دلار) برسد و انتظار می‌رود که این سازنده تراشه شاهد مزایای مستمر تقاضای هوش مصنوعی باشد.

با این حال، گزارش درآمد TSMC چند روز پس از آن است که ASML بزرگ تجهیزات ساخت تراشه که به عنوان یکی از بازارهای فناوری نیز در نظر گرفته می شود، پیش بینی فروش ضعیفی را برای سال 2025 ارائه کرد.

سهام ASX 200 در بالاترین سطح، سهام ژاپن کاهش یافت

بازارهای سهام آسیا بیشتر مثبت بودند. خوش بینی نسبت به اقدامات محرک بیشتر در چین باعث شد که ASX 200 استرالیا با 1 درصد افزایش به رکورد 8384.50 واحد برسد. سرمایه گذاران همچنین نشانه های انعطاف پذیری در اقتصاد استرالیا را در پی داده های بالاتر از حد انتظار نیروی کار افزایش دادند، اگرچه این روند همچنین با چشم انداز سختگیرانه برای بانک مرکزی استرالیا مرتبط است.

سهام KOSPI کره جنوبی ثابت بود و سهام تراشه سازی قبل از گزارش درآمد TSMC متغیر بود.

شاخص Nikkei 225 ژاپن پس از اینکه داده ها نشان داد این کشور در ماه سپتامبر کسری تجاری بیش از حد انتظار داشت، 0.6 درصد کاهش یافت. رشد صادرات ژاپن در بحبوحه ضعف بازارهای برتر چین کاهش یافت.

سهام TOPIX ژاپن با تمرکز بر نرخ تورم مصرف کننده که قرار است روز جمعه اعلام شود، ثابت بود.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن نسبتاً ضعیف‌تر اشاره کرد، درحالیکه شاخص تلاش می‌کرد تا بالاتر از 25،000 واحد افزایش یابد. مجموعه ای از شرکت های مهم هند از جمله Infosys Ltd ، Axis Bank Ltd و Wipro Ltd قرار است گزارش درآمد خود را در روز پنجشنبه اعلام کنند.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 18 اکتبر 2024

رشد بازار سهام چین در آخرین گام‌های سیاست پولی؛ چشم انداز فدرال رزرو از دلار حمایت می کند

در حالی که بانک مرکزی رسما تسهیلات سوآپ را با هدف تقویت بازار سهام راه‌اندازی کرد، سهام چین روز جمعه افزایش یافت، اگرچه در پی انتشار داده‌هایی که کاهش رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تأیید می‌کند، سهام در سایر نقاط آسیا متفاوت بود.

پس از اینکه داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده اجازه داد مسیر صبورانه‌تری برای تسهیل پولی فدرال رزرو فراهم شود، دلار نزدیک به بالاترین رقم 11 هفته اخیر در برابر سایر همتایان اصلی خود قرار گرفت.

ارز ایالات متحده همچنین با تفکر اخیر بازار در مورد پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات، که تعرفه‌های پیشنهادی و سیاست‌های مهاجرتی او تورم زا تلقی می‌شوند، حمایت شد. این به طلا کمک کرد تا به رکورد جدیدی برسد.

پس از اینکه بانک خلق چین اعلام کرد تسهیلات مبادله اوراق بهادار، صندوق و بیمه جدید در آن روز شروع به کار خواهد کرد، بلوچیپ های سرزمین اصلی چین 0.78 درصد افزایش یافتند و کاهش های اولیه را معکوس کردند.

بانک مرکزی همچنین از موسسات مالی کلیدی خواست تا به سرعت سیاست‌های حمایت از اقتصاد و بازار سرمایه را اجرا کنند و رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی در یک مجمع مالی به کاهش بیشتر نرخ بهره اشاره کرد.

پکن در اواخر ماه گذشته بزرگترین محرک از زمان همه گیری را معرفی کرد، اما سرمایه گذاران از فقدان جزئیات ارائه شده توسط مقامات چینی در جلسات توجیهی بعدی ناامید شده اند.

داده های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که اقتصاد چین در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از اوایل سال 2023 رشد کرد و قیمت مسکن جدید با سریع ترین کاهش از سال 2015 کاهش یافت.

به گفته واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری در OCBC، در حالی که اقتصاد چین هنوز دارای مشکل است، داده های سه ماهه چهارم بهبود را نشان می دهد و احتمالاً به چین اجازه دهد تا به هدف 5 درصدی خود در سال جاری دست یابد.

او گفت: «چین به وضوح به محرک‌های مالی و پولی بیشتری نیاز دارد و بازارها با نفس بند آمده منتظر جزئیات هستند.»

هانگ سنگ هنگ کنگ با 1.36 درصد افزایش معامله شد و به دنبال درآمدهای خوب یک روز قبل در تراشه ساز تایوانی و تامین کننده انویدیا TSMC، رشد بیشتری از سهام فناوری کسب کرد. شاخص سهام تایوان 1.84 درصد افزایش یافت.

با این حال، معیار استرالیا 0.89 درصد کاهش یافت و KOSPI کره جنوبی 0.66 درصد کاهش یافت. نیکی ژاپن از رشد اولیه چشم پوشی کرد تا ثابت بماند.

شاخص دلار آمریکا که ارز را در برابر شش رقیب از جمله ین و یورو ارزیابی می کند، پس از صعود به 103.87 در روز پنجشنبه برای اولین بار از 2 آگوست به 103.65 کاهش یافت.

شب گذشته، داده‌ها نشان داد که خرده‌فروشی در ایالات متحده پس از افزایش 0.1 درصدی در ماه آگوست، قوی‌تر از حد انتظار 0.4 درصد در ماه گذشته افزایش یافت. یک گزارش جداگانه نشان داد که مطالبات اولیه بیکاری با 19،000 کاهش به 241،000 مورد تعدیل فصلی در هفته گذشته رسید.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME در دو جلسه باقیمانده فدرال رزرو در سال جاری، معامله گران اکنون 73.7 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را در دو جلسه باقیمانده فدرال رزرو در سال جاری پیش بینی می کنند که از 85.6 درصد در روز قبل کاهش یافته است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.0946 درصد بود، که نسبت به روز پنجشنبه که 8 واحد پایه رشد کرد، اندکی تغییر کرد.

برخلاف منطقه یورو، فدرال رزرو نیازی به تنظیم سیاست پولی برای حمایت از اقتصاد ندارد.

بانک مرکزی اروپا همانطور که انتظار می‌رفت روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را یک چهارم کاهش داد و چهار منبع نزدیک به این موضوع به رویترز گفتند که سیاست‌گذاران احتمالاً در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش خواهند داد.

یورو پس از کاهش به 1.0811 دلار در جلسه قبل با 0.08 درصد افزایش به 1.0839 دلار رسید که کمترین میزان از 2 آگوست تاکنون است.

استرلینگ با 0.09 درصد افزایش به 1.30225 دلار رسید.

دلار پس از رشد شب گذشته به 150.32 ین، با 0.3 درصد کاهش به 149.78 ین رسید و برای اولین بار از اول آگوست، از مانع 150 عبور کرد.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که برتری کامالا هریس، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری آمریکا نسبت به ترامپ جمهوری‌خواه از هفت امتیاز در اواخر سپتامبر به تنها سه امتیاز کاهش یافته است. و رقبا از نظر آماری در هفت ایالت حیاتی میدان نبرد که نتیجه مسابقه را تعیین می کنند، برابر هستند.

تونی سایکامور، تحلیلگر IG گفت: «دلار آمریکا موقعیت خوبی برای افزایش رشد خود دارد، درحالیکه با پیروزی دونالد ترامپ همچنان به قیمت گذاری ادامه می دهد.

طلا به رکورد جدید 2،711 دلار و 90 سنت رسید.

معاملات آتی نفت خام روز جمعه تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و تنش‌های خاور میانه افزایش یافت، اما به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا، قیمت‌ها به بزرگترین کاهش هفتگی خود در بیش از یک ماه گذشته رسیدند.

معاملات آتی نفت برنت با 0.31 درصد افزایش به 74.68 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.41 درصد افزایش به 70.96 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 21 اکتبر 2024

بازارهای سهام آسیا متزلزل شدند؛ بیت کوین با معامله ترامپ رشد کرد

بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه تحت فشار ضعیف شدن بازار سهام چین، در داخل و خارج از قلمرو مثبت کاهش یافتند، اما بیت کوین به اوج سه ماهه خود رسید، ازآنجاییکه "معاملات ترامپ" به افزایش خود ادامه داد.

طلا با درگیری در خاورمیانه و انتخابات بسیار نزدیک ریاست جمهوری ایالات متحده، رکورد دیگری را به ثبت رساند و انتظار می‌رود که فلز زرد در میان بسیاری از نااطمینانی‌های جهانی همچنان حمایت شود.

خوش‌بینی نسبت به اقدامات محرک پکن که اولین بار در اواخر سپتامبر اعلام شد، در روزهای اخیر محتاطانه شده است زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال جزئیات بیشتر حمایت مالی بیشتر از سوی سیاست‌گذاران هستند.

اگرچه چین نرخ های وام های معیار خود را در روز دوشنبه کاهش داد، این حرکت پیش بینی می شد.

سهام در هنگ کنگ آخرین بار 0.6% کاهش یافتند، در حالی که شاخص بلو چیپ چین بین سود و زیان در نوسان بود. آخرین بار با 0.4 درصد افزایش معامله شد، در حالی که شاخص کامپوزیت شانگهای 0.36 درصد افزایش یافت.

افزایش در گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن که آخرین بار 0.11 درصد افزایش یافت محدود شد، پس از اینکه سهام ایالات متحده در روز جمعه ششمین هفته متوالی رشد را ثبت کرد، احساسات کاهش یافت.

نیکی ژاپن 0.34 درصد افزایش یافت.

ممکن است مدتی طول بکشد تا جزئیات بیشتر در مورد محرک چین مشاهده شود.

چائوپینگ ژو، استراتژیست بازار جهانی در J.P. Morgan Asset Management در شانگهای گفت: «ممکن است برای برنامه های مشخص از جلسه کمیته دائمی کنگره ملی خلق تا اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر منتظر بمانیم.»

انتخابات ایالات متحده

تنها دو هفته تا انتخابات 5 نوامبر ایالات متحده باقی مانده است، شرط بندی ها در مورد پیروزی دونالد ترامپ در برخی ابزارهای مالی در حال افزایش است.

سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و مهاجرتی نامزد جمهوری‌خواه برای اوراق قرضه تورم‌زا و در نتیجه منفی و برای دلار مثبت تلقی می‌شود. همچنین به نظر می رسد که او موضع مطلوب تری نسبت به ارزهای دیجیتال دارد.

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: اکنون به نظر می رسد که ترامپ در ایالت های کلیدی مبارزه جلوتر است، که نشان می دهد او در موقعیت خوبی برای بازپس گیری کاخ سفید قرار دارد و من فکر می کنم که بازارها در هفته گذشته با فاکتور گرفتن این موضوع با افزایش ارزش سهام، افزایش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا به وضوح خوب عمل کردند و بیت کوین در مسیر رشد 10 درصدی در هفته گذشته قرار گرفت.

بیت کوین پس از اینکه در اوایل جلسه با 69،487 دلار به قوی ترین سطح خود از ماه ژوئیه رسیده بود، آخرین بار با 0.5 درصد افزایش به 69،100 دلار رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان هفته گذشته 9.6 درصد افزایش یافت و تا کنون بیش از 8 درصد رشد داشته است.

سایکامور گفت: «در اینجا همه چیز برای بیت‌کوین بسیار خوب به نظر می‌رسد. من فکر می‌کنم که می‌تواند بیشتر افزایش یابد.»

دلار در روز دوشنبه از بالاترین سطح بیش از دو ماهه خود در برابر سبدی از ارزها در نوسان بود و شاخص دلار در 103.46 باقی ماند.

پوند با 0.02 درصد کاهش به 1.3045 دلار رسید، در حالی که یورو با 0.01 درصد کاهش به 1.0865 دلار رسید.

در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار خزانه داری ایالات متحده با یک واحد افزایش به 4.0907 درصد رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه دو ساله آخرین بار 3.9568 درصد بود.

طلای لحظه ای به رکورد 2،727.39 دلار در هر اونس رسید و پس از افزایش بیش از 2 درصدی در هفته گذشته، رشد خود را افزایش داد.

قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت ولی نسبت به هفته گذشته کاهش شدیدی داشت.

معاملات آتی نفت برنت آخرین بار با 0.4 درصد افزایش به 73.36 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 0.43 درصد افزایش به 69.52 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 23 اکتبر 2024

قیمت طلا به بالاترین سطح خود رسید و دلار در روز چهارشنبه دوباره در حال افزایش بود و فشار بر ین و یورو را حفظ کرد، در حالی که سهام در آسیا با نوسان مواجه شدند 

قیمت طلا به بالاترین سطح خود رسید و دلار در روز چهارشنبه دوباره در حال افزایش بود و فشار بر ین و یورو را حفظ کرد، در حالی که سهام در آسیا با نوسان مواجه شدند زیرا سرمایه گذاران در آستانه انتخابات شدید ایالات متحده تمایلی به شرط بندی های اساسی نداشتند.

تغییر انتظارات در مورد سرعت و عمق کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز به احساسات ریسک پذیری آسیب رسانده است، به طوری که معامله گران اکنون پیش بینی می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده کاهش نرخ بهره خود را بررسی می کند.

این باعث شده است که بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته برسد و دلار به بالاترین سطح چند ماهه در برابر یورو، استرلینگ و ین برسد که اکنون به سطح 150 در هر دلار بازگشته است و هشدارهای شفاهی مقامات ژاپنی را در پی داشت.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن آخرین بار 0.06 درصد افزایش یافت. نیکی توکیو در معاملات اولیه اندکی کاهش داشت.

اندرسون آلوز، معامله گر با ActivTrades، گفت: «نوسانات در یک محدوده معامله شدیدا در حال تبدیل شدن به یک هنجار است، درحالیکه بازارها برای هفته های مهم پیش رو، از جمله انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و دستور کار سنگین درآمد شرکت ها آماده می شوند.»

بازارهای سهام چین و هنگ کنگ روز چهارشنبه ثابت باز شدند، زیرا وعده کمک دولت به اقتصاد باعث شد شاخص‌های اصلی در سطوح بالاتر قرار گیرند.

تغییر حرکت به سمت ریاست جمهوری احتمالی دونالد ترامپ مورد توجه سرمایه گذاران بوده است، انتظار می رود سیاست های ترامپ از جمله تعرفه ها و محدودیت های مهاجرت غیرقانونی تورم را افزایش دهد. این به نوبه خود از دلار حمایت کرده است که انتظار می رود نرخ های بهره ایالات متحده ممکن است برای یک دوره طولانی تر از پیش بینی نسبتاً بالا باقی بماند.

شانس ترامپ برای غلبه بر کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، نامزد دموکرات، اخیراً در وب سایت های شرط بندی بیشتر شده است، اگرچه نظرسنجی ها نشان می دهد که رقابت برای کاخ سفید بسیار فشرده است.

کمتر از دو هفته تا انتخابات 5 نوامبر باقی مانده است، سرمایه گذاران به دنبال نوسانات در بازارها هستند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح سه ماهه در 4.222 درصدی در جلسه قبل، در ساعات معاملات آسیایی 4.216 درصد بود.

در حال حاضر بازارها بر اساس 41 واحد پایه کاهش در سال و 100 واحد پایه دیگر برای سال آینده قیمت گذاری می کنند.

معامله گران پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در ماه آینده هزینه های استقراض را 25 واحد پایه کاهش دهد، و در پی داده های قوی اقتصادی، شرط های خود را برای کاهش بیشتر کاهش داده است. فدرال رزرو چرخه کاهش خود را با کاهش 50 واحد پایه در سپتامبر آغاز کرد.

انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزایش ارزش دلار در هفته های اخیر شده است. شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، به 104.17 رسید که بالاترین میزان خود از 2 آگوست تاکنون است.

ین در معاملات صبح آسیایی به پایین ترین سطح سه ماهه خود یعنی 151.74 در هر دلار رسید، در حالی که یورو به 1.0792 دلار رسید که پایین ترین سطح آن از 2 آگوست بود.

در کالاها، قیمت طلا در معاملات اولیه به رکورد 2،749.07 دلار رسید، پیش از آنکه برخی از رشدها را کنار بگذارد و نزدیک به 2،743.42 دلار کاهش یابد، زیرا درگیری در خاورمیانه همراه با عدم اطمینان در مورد چشم انداز فدرال رزرو و انتخابات ایالات متحده باعث افزایش تقاضا برای دارایی های امن شده است. 

معاملات آتی نفت برنت با 0.4 درصد کاهش به 75.73 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت پس از افزایش شدید تا کنون در این هفته، با 0.38 درصد کاهش به 71.47 دلار در هر بشکه رسید. 

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 24 اکتبر 2024

افت بازارهای سهام آسیا به دلیل نگرانی از انتخابات آمریکا؛ درآمد تسلا باعث خوش بینی می شود

بازارهای سهام آسیا روز پنجشنبه کاهش یافتند، در حالی که دلار نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه باقی ماند و بازده اوراق قرضه ایالات متحده افزایش یافت، ازانجاییکه عدم اطمینان در مورد نتیجه انتخابات ایالات متحده باعث شد بازارها در موقعیت حساسی قرار بگیرند، اگرچه پیش بینی درآمدهای بالای تسلا تا حدودی آرامش را برای سرمایه گذاران فراهم کرد.

ترکیبی از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، عدم اطمینان انتخابات ایالات متحده و افزایش شرط بندی های فدرال رزرو ممکن است در کاهش تمایل به ریسک با سرعت محدودتر باشد. افزایش انتظارات از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید بر نگرانی بازار افزوده است.

سهام تسلا در معاملات پس از ساعت کاری 12 درصد رشد کرد، پس از اینکه سازنده خودروهای برقی سودهای سه ماهه سوم را گزارش کرد و تحلیلگران را با پیش بینی رشد 20 تا 30 درصدی فروش در سال آینده شگفت زده کرد.

معاملات آتی نزدک 0.5٪ افزایش یافت در حالی که معاملات آتی S&P 500 با 0.2٪ افزایش یافت. سهام ایالات متحده برای سه روز متوالی با کاهش های عمده در سهام فناوری به نام Manificent Seven پیش از نتیجه سود خود افت کرده بود. به عنوان مثال، Nvidia تقریباً 3 درصد افت کرد.

در آسیا، نیکی توکیو ضررهای قبلی را معکوس کرد و 0.2 درصد افزایش یافت. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، تحت فشار کاهش سهام چین، 0.3 درصد کاهش یافت.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.3 درصد و بلو چیپ چین 0.8 درصد کاهش یافتند.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد Capital گفت: «در حالی که عوامل بنیادی محکم هستند و همه چیز برابر است، از ادامه این بازار صعودی حمایت می‌کند، ریسک رویداد کوتاه‌مدت تنها در حال حاضر در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شود و معامله‌گران از فرصت استفاده می‌کنند تا بهره ببرند و به سمت پول نقد بروند.» 

شاید نگران‌کننده‌تر، بازده اوراق قرضه ایالات متحده باشد که همچنان بالا می‌رود، به طوری که بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار خزانه‌داری اکنون با 16 واحد افزایش در این هفته به 4.23 درصد رسیده است، که خیلی از بالاترین سطح سه ماهه خود یعنی 4.260 درصد فاصله ندارد.

در حالی که بازده اوراق قرضه ایالات متحده در معاملات اولیه آسیایی ثابت بود، اوراق قرضه منطقه ای فروش اوراق قرضه 10 ساله استرالیا را برای سومین روز کاهش داد و به 95.50 رسید که پایین ترین رقم از ماه مه است.

تیفانی وایلدینگ، اقتصاددان PIMCO، با این استدلال که الگوهای تاریخی نشان می دهد که تغییر در بازده اوراق قرضه 10 ساله یک ماه پس از اولین کاهش توسط فدرال رزرو، سیگنال ثابتی در مورد میزان کاهش بیشتر ارائه نکرده است، به سرمایه گذاران هشدار داد که بیش از حد به افزایش اخیر بازده اوراق قرضه نپردازند.

با این حال، داده های قوی اقتصادی باعث شده تا معامله گران این سوال را مطرح کنند که آیا فدرال رزرو می تواند در هر یک از دو نشست باقی مانده خود در سال جاری، نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهد. سوآپ ها در سال جاری تنها 40 واحد پایه کاهش می دهند.

افزایش بازده اوراق قرضه، دلار را در نزدیکی بالاترین سطح سه ماهه خود حفظ کرده است. ین شب گذشته 1.1 درصد افزایش یافت و از سطح کلیدی 153 عبور کرد، اما آخرین قیمت آن در 152.655 بود.

پس از اینکه کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت که دستیابی به هدف تورمی بانک مرکزی هنوز زمان می برد، ین در کل ضعیف شد. یورو و دلار استرالیا در شب گذشته به بالاترین سطح سه ماهه در برابر ین رسیدند. 

افزایش ارزش دلار با روند صعودی قیمت طلا که در شب گذشته بیش از 1 درصد از رکورد 2،758.37 دلار در هر اونس کاهش یافت مهار شد. با این حال، روز پنجشنبه با 0.2 درصد افزایش به 2،723.44 دلار رسید.

نفت که به دلیل افزایش شدید ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت، بخشی از کاهش ها را جبران کرد و معاملات آتی برنت با 1 درصد افزایش به 75.72 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 28 اکتبر 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با کاهش نگرانی های خاورمیانه

بیشتر بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه افزایش یافتند ازانجاییکه نگرانی‌ها در مورد درگیری اسرائیل و ایران با حمله کوچک اسرائیل کاهش یافت، در حالی که سهام ژاپن پس از افزایش عدم اطمینان سیاسی افزایش یافت.

بازارهای ژاپن بهترین عملکرد را در روز دوشنبه داشتند، ازآنجاییکه حزب حاکم لیبرال دموکرات اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و سرمایه گذاران شرط می‌بندند که افزایش عدم اطمینان سیاسی احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را کاهش می‌دهد.

اسرائیل در آخر هفته به ایران حمله کرد، اما از ضربه زدن به زیرساخت‌های نفتی و هسته‌ای تهران اجتناب کرد، که نشان‌دهنده تشدید کمتر تنش در درگیری طولانی‌مدت است. بیشتر بازارهای سهام آسیایی با این تصور رشد کردند، در حالی که قیمت نفت کاهش یافت.

بازارهای منطقه ای نشانه های متوسطی را از تعطیلی مختلط جمعه در وال استریت دریافت کردند، با تمرکز مستقیم به یک مجموعه درآمدهای کلیدی فناوری و قرائت های اقتصادی که قرار است این هفته انجام شود. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی با خوش بینی نسبت به خاورمیانه افزایش یافت.

در حالی که عدم اطمینان سیاسی شرط‌های افزایش نرخ بهره را خنثی می‌کند، سهام ژاپن افزایش یافت

شاخص های نیکی 225 و TOPIX ژاپن به ترتیب 1.5 و 1.2 درصد افزایش یافتند.

رسانه های محلی نشان دادند که ائتلافی به رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور اکثریت پارلمانی خود را در انتخاباتی که روز یکشنبه برگزار شد، از دست داد و این امر باعث ایجاد تردید در مورد ساختار سیاسی کشور در سال های آینده شد.

حزب لیبرال دموکرات LDP اکنون باید به دنبال ائتلاف با احزاب کوچکتر منطقه ای باشد، اگرچه چنین سناریویی حاکی از وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور است.

در حالی که چنین سناریویی ابهام بیشتری را برای بازارهای ژاپن به همراه دارد، توانایی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را برای ادامه افزایش نرخ بهره کاهش می دهد. ین با این تصور به شدت کاهش یافت و به نفع سهام صادرات محور بود.

بانک مرکزی قرار است اواخر هفته جاری تشکیل جلسه دهد و انتظار می‌رود نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد.

بازارهای سهام آسیا با درآمدهای فناوری و اقتصاد ثابت هستند

بیشتر بازارهای سهام آسیا در روز دوشنبه، با تمرکز به رگبار درآمدهای کلیدی فناوری ایالات متحده در این هفته، و همچنین شاخص های اقتصادی عمده، عمدتاً صعودی بودند.

پنج مورد از "هفت شرکت باشکوه" وال استریت قرار است این هفته گزارش دهند و نشانه هایی را برای بازارهای سهام گسترده تر ارائه دهند.

شاخص ASX 200 استرالیا 0.1 درصد پیش از انتشار آمار تورم کلیدی که اواخر این هفته منتشر می شود، افزایش یافت. KOSPI کره جنوبی 0.6 درصد افزایش یافت درحالیکه سهام فناوری سنگین منتظر نشانه های بیشتری در مورد تجارت هوش مصنوعی بودند.

بازارهای سهام چین کاهش یافتند و شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و کامپوزیت شانگهای در محدوده یکسان به پایین حرکت کردند. داده‌های شاخص مدیران خرید از کشور در این هفته مشخص می شود و در پی چندین اقدام محرک که توسط پکن در ماه گذشته مشخص شده است، ارائه می‌شود.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ خنثی معامله شد.

معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند به باز شدن مثبت اشاره کرد و انتظار می‌رود سهام‌ محلی پس از کاهش های شدید تا ماه اکتبر شاهد خرید مقرون به صرفه باشند. درآمدهای بیشتر هند نیز در روزهای آتی قابل انتظار است.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 29 اکتبر 2024

بازارهای سهام آسیا مختلط شدند، دلار پیش از درآمدهای کلان مگا کاپ و داده های اشتغال افزایش یافت

بازارهای سهام‌ آسیا در معاملات پرنوسان روز سه‌شنبه مختلط شدند، ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران سه روز گزارش درآمدهای کلان فناوری را در وال استریت بررسی کردند، که در اواخر روز با Google parent Alphabet آغاز می شود.

با توجه به یکی از معیارهای استخدامی ترجیحی فدرال رزرو - گزارش فرصت های شغلی JOLTS - که در روز سه شنبه منتشر می شود، دلار از بالاترین سطح سه ماهه خود فاصله چندانی ندارد. بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده از اوج سه ماهه کاهش یافت.

ین پس از کاهش روز دوشنبه به پایین ترین سطح سه ماهه خود در حالی که شکست دولت ائتلافی در انتخابات آخر هفته چشم انداز سیاست های مالی و پولی ژاپن را نامشخص کرد، جایگاه خود را پیدا کرد. شاخص نیکی پس از شروع محتاطانه برای افزایش رشدهای جلسه قبل بهبود یافت.

با وجود اینکه برخی سایت‌های شرط‌بندی و بازارهای مالی تمایل به پیروزی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه بر کامالا هریس دموکرات دارند، انتخابات ایالات متحده وارد آخرین مرحله خود شده است و نظرسنجی‌ها هنوز برای اعلام برنده بسیار نزدیک هستند.

پس از اینکه اسرائیل در حمله تلافی جویانه به ایران در آخر هفته از هدف قرار دادن تاسیسات نفت و هسته ای خودداری کرد، قیمت نفت پس از کاهش خود در روز دوشنبه، اندکی افزایش یافت.

شاخص Nikkei بر اساس رشد 1.82 درصدی خود در جلسه قبل، 0.65 درصد افزایش یافت. روز را با 0.21 درصد کاهش آغاز کرد.

هانگ سنگ هنگ کنگ 0.65 درصد افزایش یافت و رشد قبلی را تا 1.6 درصد کاهش داد. بلوچیپ های سرزمین اصلی چین 0.1% کاهش یافتند و از رشد اولیه 0.68% چشم پوشی کردند.

معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده پس از اینکه شاخص نقدینگی شب گذشته 0.26 درصد افزایش یافت، ثابت ماند.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: «فقط ما اعتقاد به بالا بردن این بازارها را نداریم. ما در اینجا در یک دوره بسیار بسیار دشوار هستیم. در حال حاضر دنبال کردن ریسک منطقی نیست."

بخش عمده ای از گروه «هفت غول» از سهام فناوری megacap که امسال وال استریت را به بالاترین سطح تاریخ رسانده اند، نتایج مالی این هفته را گزارش می دهند که از آلفابت شروع می شود. درآمدهای متا پلتفرم‌ها و مایکروسافت در روز چهارشنبه و پس از آن اپل و آمازون در روز پنجشنبه قرار دارند.

دلار در برابر سبدی از شش همتای اصلی که شامل ین و یورو می شود، اندکی تغییر کرد. شاخص دلار پس از رسیدن به 104.57 شب گذشته در 104.24 ایستاد که با بالاترین سطح چهارشنبه هفته گذشته مطابقت داشت، سطحی که قبلاً از 30 ژوئیه مشاهده نشده بود.

داده‌های قوی اقتصادی اخیر ایالات متحده، از جمله شواهدی از بازار کار انعطاف‌پذیر، باعث شده است که فدرال رزرو در سال جاری شرط‌ها برای کاهش در سال جاری را کاهش دهد و دلار را تقویت کند.

ارز ایالات متحده همچنین با افزایش انتظارات بازار برای پیروزی ترامپ در انتخابات تقویت شده است، سیاست های تعرفه ای، مالیاتی و مهاجرتی او تورم زا و بنابراین برای اوراق قرضه منفی و برای دلار مثبت تلقی می شود.

بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین میزان از 11 ژوئیه با 4.3 درصد در شب گذشته، روز سه شنبه به 4.272 درصد کاهش یافت.

دلار با 0.24 درصد کاهش به 152.92 ین رسید، اما این افزایش به دنبال افزایش به بالاترین سطح از 31 ژوئیه به 153.885 ین در روز دوشنبه بود.

در ژاپن، پس از آن که حزب لیبرال دموکرات شیگرو ایشیبا، نخست وزیر شیگرو ایشیبا و شریک کوچکترش کومیتو اکثریت خود را در پارلمان از دست دادند، در ژاپن، احتمالاً دوره ای از کشمکش برای تامین ائتلاف وجود دارد، در نتیجه ای کوبنده که به طور بالقوه به معنای هزینه های مالی بیشتر است و فشار بانک مرکزی ژاپن برای عادی سازی نرخ بهره را پیچیده می کند. 

رئیس اپوزیسیون حزب دموکراتیک برای مردم روز سه‌شنبه گفت که بانک مرکزی اکنون باید از ایجاد تغییرات بزرگ در سیاست پولی فوق‌العاده ضعیف خودداری کند زیرا رشد دستمزد واقعی هنوز متوقف شده است.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اواخر روز پنج‌شنبه سیاست‌های پولی خود را بدون هیچ تغییری در نظر می‌گیرد.

یورو در 1.0814 دلار و پوند در 1.2973 دلار ثابت ماندند.

هر اونس طلا با 0.35 درصد افزایش به 2،751.76 دلار رسید و به رکورد 2،758.37 دلار نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.

معاملات آتی نفت برنت با 0.6 درصد افزایش به 71.86 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 0.7 درصد افزایش به 67.83 دلار در هر بشکه رسید. هر دو معیار در روز دوشنبه 6 درصد افت کردند و به پایین ترین سطح خود از اول اکتبر رسیدند.

منبع: investing

چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 30 اکتبر 2024

leilii, [30/10/2024 8:43 AM]

کاهش بازارهای سهام آسیا به دلیل موانع چین؛ نوسان طلا و بیت کوین

بازارهای سهام آسیا در روز چهارشنبه به دلیل تشویش در چین کاهش یافتند، ازآنجاییکه سرمایه گذاران برای انتخابات ایالات متحده آماده می شوند که می تواند پیامدهای بزرگی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان داشته باشد، حتی در حالی که پکن تلاش می کند رشد را تقویت کند.

قیمت طلا به بالاترین سطح خود رسید، زیرا نگرانی‌ها در مورد رقابت نزدیک ریاست‌جمهوری ایالات متحده از فلز زرد حمایت کرد، در حالی که بیت‌کوین نیز با اوج‌گیری رکورد در بازارها ارتباط دارد ازآنجایی که بازارها چشم انداز پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه را ارزیابی می کنند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، در پی کاهش دارایی های چین، در معاملات اولیه 0.22 درصد کاهش یافت.

شاخص CSI300 بلوچیپ 0.16% افت کرد در حالی که شاخص Hang Seng هنگ کنگ 0.64% کاهش یافت.

این اقدامات در حالی انجام شد که رویترز روز سه شنبه گزارش داد که چین در نظر دارد هفته آینده صدور بیش از 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) بدهی اضافی را در چند سال آینده برای احیای اقتصاد ضعیف خود تصویب کند.

چارو چانانا، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری ساکسو، گفت: «آخرین بسته محرک چین با 60 درصد تخصیص به بخشودگی بدهی های دولت محلی، ضعیف به نظر می رسد.»

"در حالی که تمرکز قوی تری بر حمایت از بخش املاک وجود دارد، فوریت در مورد مسائل ساختاری گسترده تر - مانند بدهی، کاهش تورم، و جمعیت - محدود است."

"حمایت سهام می تواند اعتماد داخلی را افزایش دهد، اما سرمایه گذاران خارجی همچنان نگران تهدیدات احتمالی تعرفه های گمرکی هستند، اگر انتخابات هفته آینده ایالات متحده منجر به انتخاب جمهوری خواهان شود."

شاخص خودروهای انرژی جدید چین 0.2 درصد افزایش یافت، که عمدتاً از اخبار مبنی بر تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش تعرفه خودروهای برقی ساخت چین تا 45.3 درصد نگران نیست.

در همین حال، معاملات آتی سهام ایالات متحده افزایش یافت، که تحت تاثیر نتایج خوب Google-parent Alphabet قرار گرفت، که درآمد سه ماهه را گزارش کرد که بیش از برآوردها بود.

معاملات آتی نزدک 0.42 درصد افزایش یافت در حالی که معاملات آتی S&P 500 با 0.36 درصد افزایش یافت.

متا پلتفرم‌ها و مایکروسافت درآمد خود را در اواخر روز گزارش می‌کنند و پس از آن اپل و Amazon در روز پنجشنبه اعلام می کنند. 

سرمایه گذاران از نزدیک نتایج را دنبال خواهند کرد تا مشخص کنند که آیا وال استریت می تواند خوش بینی در مورد فناوری و هوش مصنوعی را که شاخص ها را به بالاترین سطح در سال جاری رسانده است حفظ کند.

در جاهای دیگر، نیکی ژاپن نزدیک به 1 درصد رشد کرد که بر اساس حرکت ین ضعیف تر بود.

تمرکز ایالات متحده

بیت کوین تنها یک سبیل با اوج خود یعنی 73،803.25 دلار فاصله داشت و آخرین خرید آن 72،322.08 دلار بود و در مسیر رشد 13 درصدی در ماه قرار گرفت.

بزرگترین ارز دیجیتال جهان با افزایش احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید تقویت شده است، زیرا او موضع مطلوب تری نسبت به دارایی های دیجیتال دارد.

مانوئل ویلگاس، تحلیلگر دارایی‌های دیجیتال در جولیوس بائر، گفت: «اگر احتمالات برای جهش جمهوری‌خواهان همچنان به رشد خود ادامه دهند، قدرت بیت‌کوین باید تداوم داشته باشد، درحالیکه قدرت دموکرات‌ها ممکن است با فروش عمومی مواجه شود.»

در جبهه اقتصادی، سرمایه گذاران نیز در حال آماده شدن برای تعداد زیادی از داده های ایالات متحده در این هفته بودند که می تواند چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو را کنترل کند.

گزارش اشتغال ملی ADP در اواخر روز در کنار تخمین های تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم منتشر می شود که پیش از آمار اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه خواهد بود.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ماه سپتامبر به بیش از 3-1/2 سال گذشته کاهش یافته است، هرچند که با یک نظرسنجی جداگانه‌ که نشان داد اعتماد مصرف‌کننده در اکتبر در بحبوحه درک بهتر از بازار کار، به بالاترین سطح 9 ماهه افزایش یافته است، مقابله کرد. 

خون گو، رئیس بخش تحقیقات آسیا در ANZ گفت: "داده های ایالات متحده هنوز برای این هفته مهم هستند، هیچ شکی در آن وجود ندارد."

"ما دیشب داده های JOLTS را دیدیم، نشان دهنده تعدیل مداوم بازار کار بود... امروز ما ADP، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، کاهش شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) و جمعه گزارش اشتغال را داریم. بنابراین این این موضوع هنوز واقعاً مهم خواهد بود، به ویژه برای بازده اوراق قرضه بلند مدت و تاثیر آن بر دلار."

دلار در روز چهارشنبه از بالاترین سطح سه ماهه خود در برابر سبدی از ارزها فاصله چندانی نداشت، اگرچه رکود در رشد اخیر آن باعث شد استرلینگ به بالاتر از سطح 1.30 دلار برسد.

leilii, [30/10/2024 8:43 AM]

ین به دلیل ادامه فشار ناشی از از دست دادن اکثریت پارلمانی ائتلاف حاکم ژاپن در انتخابات آخر هفته، نزدیک به پایین ترین سطح سه ماهه خود افت کرد.

دلار استرالیا در پی داده های تورم داخلی تغییر چندانی نداشت و آخرین بار با 0.15 درصد افزایش به 0.6570 دلار رسید.

در کالاها، معاملات آتی نفت برنت با 0.42 درصد افزایش به 71.42 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.45 درصد افزایش به 67.51 دلار در هر بشکه رسید. 

هر اونس طلا آخرین بار پس از اینکه در اوایل جلسه به 2،781.69 دلار رسید، با 0.18 درصد افزایش به 2،779.81 دلار رسید.

منبع: investing