چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 مارس 2024

رشد بازارهای سهام آسیا با کاهش نرخ بهره ایالات متحده، افزایش ین در پی اظهارات بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

پس از اینکه قدرتمندترین بانک مرکزی جهان به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که نرخ‌های بهره آمریکا در سال جاری کاهش خواهد یافت و زمینه را برای سیاست‌گذاران در اروپا فراهم کرد، ارزش دلار در روز پنجشنبه افزایش یافت.

با این حال، نیکی ژاپن رشدهای قبلی را معکوس کرد و ین از 149 در هر دلار گذشت و به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسید، درحالیکه حرکت بانک مرکزی ژاپن برای پایان دادن به نرخ های بهره منفی می تواند در این ماه انجام شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیراز ژاپن 0.4 درصد افزایش یافت، در حالی که نیکی ژاپن پس از رسیدن به بالاترین سطح در اوایل جلسه، 0.9 درصد افت کرد.

داده ها نشان می دهد که دستمزد جزئی کارگران ژاپنی در ژانویه 2 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که از افزایش 0.8 درصدی ماه قبل شتاب گرفته است. در خبرهای دیگر، اتحادیه بزرگ ژاپن در مذاکرات دستمزد سال 2024 افزایش دستمزدهای زیادی را افزایش  داد. جونکو ناکاگاوا، عضو هیئت قانونگذاری بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، روز پنجشنبه گفت اقتصاد به طور پیوسته به سمت دستیابی پایدار به هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی حرکت می کند.

بر اساس گمانه زنی ها که ممکن است بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در این ماه حرکت کند، دلار با 0.5 درصد کاهش به پایین ترین سطح یک ماهه خود یعنی 148.67 ین رسید.

واکنش‌ها نسبت به آمار تجاری بهتر از حد انتظار چین ضعیف بود. صادرات چین در دوره ژانویه تا فوریه 7.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که واردات 3.5 درصد افزایش یافت که هر دو بیشتر از پیش بینی ها بود.

بلو چیپ های چین 0.1 درصد رشد کردند و شاخص کامپوزیت شانگهای  0.2 درصد افزایش یافت. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 0.2 درصد کاهش خارج از محدوده بود.

پس از آنکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو با بیان اینکه فدرال رزرو همچنان انتظار دارد تا اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، بازارها عمدتاً بالاتر بودند و بازار سهام تایوان به بالاترین سطح خود رسید.

این امر شرط کاهش نرخ بهره در ژوئن را با احتمال 84 درصد افزایش داد. بازده اوراق قرضه بلندمدت کاهش یافت، قیمت طلا به بالاترین حد خود رسید و نفت رشد کرد.

جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌المللی در ING گفت: «در شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، سیاست پولی ارائه‌ شده به کنگره - که انصافاً بسیار کوتاه است- یا در جلسه پرسش و پاسخ، هیچ چیز شگفت‌انگیزی وجود نداشت.»

داده های بیشتری مورد نیاز است، اما با وجود شواهد بیشتر از رکود بازار مشاغل، هنوز فکر می کنیم که آنها می توانند از ژوئن نرخ های بهره را کاهش دهند.

در واقع، داده ها نشان می دهد که اشتغال خصوصی ایالات متحده در ماه فوریه اندکی کمتر از حد انتظار افزایش یافته است، اگرچه این گزارش با گزارش رسمی اشتغال غیرکشاورزی که در روز جمعه منتشر می شود، ارتباط قوی ندارد.

در حال حاضر، سرمایه گذاران به دنبال اقدامات سیاست پولی در اروپا هستند. بانک مرکزی اروپا قرار است نرخ بهره را در رکورد 4.0 درصد ثابت نگه دارد، اما هرگونه پیامی از سوی سیاست گذارانی که از کاهش نرخ بهره در ژوئن حمایت می کنند، تسکین دهنده ای برای بازارها خواهد بود.

معاملات آتی تقریباً برای اولین کاهش نرخ  بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن، با کاهش کلی 88 واحد پایه برای کل سال جاری، قیمت گذاری شده است.

در بازارهای ارز، ضعف گسترده دلار آمریکا به یورو کمک کرد تا مقاومت کلیدی را تا سقف 6 هفته ای 1.0901 دلار بشکند.

خزانه داری در آسیا کمی کاهش یافت. بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده که در شب گذشته 3 واحد کاهش یافت و به 4.0790 درصد رسید که پایین‌ترین رقم در یک ماه گذشته بود، تقریباً با 2 واحد پایه افزایش به 4.1195 درصد رسید.

قیمت کالاها با کاهش قیمت دلار افزایش یافت. قیمت طلا در روز پنجشنبه پس از ثبت رکورد 2،152 دلار و 09 سنت در شب گذشته با 0.1 درصد افزایش به 2،150.35 دلار در هر اونس رسید.

قیمت نفت عمدتا ثابت بود و در روز پنجشنبه یک درصد افزایش یافت. برنت 82 دلار و 97 سنت در هر بشکه بود، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا تغییر چندانی نداشت و به 79 دلار و 11 سنت در هر بشکه رسید. 

بیت کوین نزدیک به بالاترین رکورد در 66،361 دلار قرار گرفت.