چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 7 ژوئن 2024

بازارهای سهام آسیا با رشد کاهش نرخ بهره برای افزایش هفتگی آماده شدند

پس از اینکه بانک‌های مرکزی بزرگ چرخه کاهش نرخ بهره خود را در این هفته آغاز کردند، بازارهای سهام آسیا قرار است در روز جمعه یک مجموعه کاهش دو هفته‌ای را بشکنند، این امر به انتظارات فدرال رزرو ایالات متحده می‌افزاید که می تواند به زودی از این روند پیروی کند.

یک روز پس از آن که بانک مرکزی کانادا به اولین کشور G7 تبدیل شد که نرخ بهره اصلی خود را کاهش می‌دهد، بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌خوبی نرخ بهره را کاهش داد.

این دو به Riksbank سوئد و بانک ملی سوئیس می‌پیوندند تا چرخه‌های تسهیل پولی مربوطه خود را آغاز کنند، جان تازه‌ای به افزایش ریسک جهانی بدهند و شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو می‌تواند در ماه سپتامبر نیز نرخ بهره را کاهش دهد، افزایش دهند.

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار در IG گفت: «شما دو مورد از کاهش نرخ‌های بهره G7 را دارید... مطمئناً راه را به روی فدرال رزرو بازتر می‌کند.»

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن، سهام جهانی را افزایش داد و در معاملات اولیه آسیا 0.3 درصد افزایش یافت. این شاخص به سمت افزایش هفتگی نزدیک به 3 درصد حرکت کرد.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ به طور مشابه 0.14٪ افزایش یافت در حالی که بلوچیپ های چین 0.23٪ افزایش یافتند.

نیکی ژاپن 0.16 درصد افت کرد.

حرکات بازار تا حد زیادی کاهش یافت ازآنجاییکه معامله گران پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه، که انتظار می رود بزرگترین اقتصاد جهان 185,000 شغل در ماه گذشته ایجاد کرده باشد، مراقب بودند.

راب کارنل، رئیس تحقیقات منطقه ای ING برای آسیا-اقیانوسیه گفت: «اگر امشب داده های ضعیف تری دریافت کنیم... می توانیم شاهد کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری به سمت سطح 4 درصد باشیم.»

به احتمال زیاد، ارزش سهام به شدت در این مورد افزایش خواهد یافت و این امر در سراسر منطقه منعکس خواهد شد. احتمالاً خواهید دید که دلار اندکی قدرت خود را از دست خواهد داد.

بازده اوراق قرضه معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده آخرین بار در 4.2987٪ بود، در حالی که بازده اوراق قرضه دو ساله پس از شش جلسه متوالی کاهش، حدود دو واحد افزایش یافت و به 4.7386٪ رسید.

کاهش بازده اوراق قرضه به دلیل انتظارات مجدد از کاهش قریب الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو، پس از انتشار داده های این هفته که به کاهش شرایط بازار کار در ایالات متحده اشاره داشت، رخ داده است.

اکنون بازارها در سال جاری با تقریباً 50 واحد پایه کاهش فدرال رزرو قیمت گذاری می کنند.

در جاهای دیگر، دلار در برابر سبدی از ارزها نزدیک به کمترین سطح خود در هشت هفته اخیر کاهش یافت و به سمت کاهش هفتگی حدود 0.5 درصدی پیش رفت.

یورو با 0.05 درصد افزایش به 1.0895 دلار رسید، که افزایش اندک خود را نسبت به جلسه قبل افزایش داد درحالیکه بانک مرکزی اروپا پیش بینی های خود را از تورم افزایش داد و سرمایه گذاران را سر در گم نگه داشت تا به زودی کاهش نرخ های بهره بعدی انجام شود.

اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در Capital Economics گفت: "بانک مرکزی اروپا پیش بینی های خود را برای تورم اصلی افزایش داد... این نشان می دهد که سیاست گذاران ممکن است اندکی تمایل کمتری به کاهش بیشتر نرخ بهره داشته باشند. تغییر در بیانیه سیاست نیز کمی سختگیرانه بود."

ین با 0.1 درصد کاهش به 155.79 در برابر دلار رسید، اما به سمت افزایش هفتگی نزدیک به 1 درصد پیش رفت.

داده‌های روز جمعه نشان داد که هزینه‌های خانوار ژاپنی برای اولین بار در آوریل طی 14 ماه گذشته نسبت به سال قبل افزایش یافت، اگرچه رشد ضعیف نشان داد که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرج کردن پول خود در مواجهه با قیمت‌های بالاتر ندارند.

در کالاها، قیمت نفت اندکی کاهش یافت، به طوری که معاملات آتی نفت خام برنت با 0.09 درصد کاهش به 79.80 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.1 درصد کاهش به 75.48 دلار در هر بشکه رسید. 

هر اونس طلا با 0.2 درصد کاهش به 2،370.82 دلار رسید.