چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 8 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام آسیا، یورو با بن بست سیاسی فرانسه مواجه شده است

بازارهای سهام‌ آسیا روز دوشنبه افزایش یافتند ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر مطمئن‌تر شدند، در حالی که یورو با بلاتکلیفی سیاسی دست و پنجه نرم می کرد زیرا انتخابات فرانسه به پارلمان معلق اشاره کرد.

در فرانسه، اتحاد چپ به طور غیرمنتظره ای پیش از راست افراطی جایگاه اول را به خود اختصاص داد، ناراحتی بزرگی که قرار بود مانع از اداره دولت تجمع ملی مارین لوپن شود.

برکنار شدن راست افراطی برای سرمایه گذاران آرامش بخش بود، اگرچه آنها همچنین نگران هستند که طرح های چپ می تواند بسیاری از اصلاحات طرفدار بازار رئیس جمهور امانوئل ماکرون را از بین ببرد.

هولگر اشمیدلینگ، اقتصاددان ارشد برنبرگ گفت: «تشکیل دولت برای فرانسه دشوار خواهد بود و از آنجا که محتمل‌ترین نتیجه بالقوه اکنون توافقی بین بخش‌هایی از چپ و ماکرون است».

"این می تواند به معنای تغییر اصلاحات به جای اصلاحات بیشتر باشد. نتیجه ای که می توانم بگویم بدتر از آن چیزی است که می توانست اتفاق بیفتد. می توانست بسیار بدتر باشد."

یورو در واکنش به 1.0828 دلار کاهش یافت و در روز جمعه به 1.0843 دلار رسید، گزارش مشاغل ضعیف در ایالات متحده باعث تضعیف دلار شد.

یورو نیز با 0.25 درصد کاهش در برابر فرانک سوئیس به 0.9680 فرانک رسید، اما ین در 174.00 ثابت ماند. دلار در 160.70 ین ماند، درست پایین تر از بالاترین سطح اخیر خود در 161.86 بود.

معاملات آتی EUROSTOXX 50 و معاملات آتی FTSE هر دو 0.1٪ افزایش یافتند. معاملات آتی اوراق قرضه 10 ساله فرانسه 0.21 درصد کاهش یافت.

سهام با امید به نزدیک شدن به کاهش سیاست پولی ایالات متحده حمایت می شد. گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ساله در هفته گذشته، 0.1 درصد افزایش یافت.

نیکی ژاپن 0.2 درصد افزایش یافت و نزدیک به بالاترین سطح خود رسید. بلو چیپ چین 0.4 درصد کاهش یافت، در حالی که با شروع عملیات جدید بازار پول توسط بانک مرکزی، بازده اوراق قرضه افزایش یافت.

معاملات آتی S&P 500 و نزدک هر دو 0.1 درصد کاهش یافتند. فصل درآمد اواخر این هفته با گزارش سیتی گروپ، جی پی مورگان و ول فارگو آغاز می شود.

سرمایه گذاران گزارش مشاغل روز جمعه را به عنوان افزایشی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر از سوی فدرال رزرو تلقی کردند، در حالی که معاملات آتی اکنون حاکی از احتمال 77 درصدی برای حرکت است.

بازارها همچنین با 53 واحد کاهش قیمت در سال جاری قیمت گذاری کردند که از حدود 40 واحد پایه در ماه گذشته افزایش یافته است.

تحلیلگران گلدمن ساکس نوشتند: «رشد اشتغال سه ماهه به شدت از 249 هزار+ که قبلا گزارش شده بود به 177+ کاهش یافت.»

ما همچنان انتظار داریم که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در پی کاهش های سه ماهه که به نرخ پایانی 3.25-3.5 درصد رسید، اولین کاهش خود را در ماه سپتامبر ارائه کند.

اوراق قرضه خزانه داری بر اساس این گزارش افزایش یافتند و بازده اوراق قرضه 10 ساله به 4.30 درصد کاهش یافت و در اوایل هفته گذشته به 4.4930 درصد رسید.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، با حضور در کنگره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، در حالی که چندین مقام دیگر فدرال رزرو در این هفته سخنرانی می کنند، فرصتی برای ارائه دیدگاه خود خواهد داشت.

رویداد اصلی اقتصادی گزارش قیمت مصرف کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه خواهد بود، که انتظار می رود تورم کل از 3.3 درصد به 3.1 درصد کاهش یابد و تورم مرکزی در 3.4 درصد ثابت بماند.

داده های تورم آلمان در همان روز منتشر می شود، در حالی که چین قیمت های مصرف کننده و آمار تجاری را در این هفته منتشر می کند.

در بازارهای کالا، هر اونس طلا نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه خود را حفظ کرد و به 2،385 دلار رسید.

قیمت نفت کاهش یافت ازانجاییکه بازار منتظر بود تا ببیند طوفان بریل چه تاثیری بر عرضه از خلیج مکزیک خواهد داشت. 

برنت با 14 سنت کاهش به 86.40 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 29 سنت کاهش به 82.87 دلار در هر بشکه رسید.