چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 9 ژوئیه 2024

نیکی به رکورد بالایی رسید، سرمایه گذاران منتظر شهادت رئیس فدرال رزرو هستند

نیکی ژاپن روز سه شنبه به رکورد بالایی رسید، در حالی که سرمایه گذاران در جاهای دیگر مشتاقانه منتظر بودند تا ببینند آیا جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از شواهدی مبنی بر رکود بازار کار ایالات متحده، از کاهش نرخ بهره حمایت می کند یا خیر.

اروپا با کاهش باز می شود، با 0.3٪ کاهش معاملات آتی EUROSTOXX 50 و ثبات FTSE. معاملات آتی S&P 500 با 0.2% و معاملات آتی نزدک 0.3% رشد کردند، پس از اینکه سهام وال استریت افزایش یافت و در بالاترین حد خود در روز دوشنبه بسته شد.

شاخص نیکی به لطف افزایش سهام نیمه هادی ها 1.5 درصد رشد کرد و به رکورد جدیدی رسید، در حالی که گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن آخرین بار ثابت بود و یک روز قبل به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده بود.

بازار سهام تایوان نیز قبل از شروع سودآوری به رکورد بالایی رسید و آخرین بار 0.3 درصد کاهش داشت. بلو چیپ‌های چین 0.1% افزایش یافتند و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 0.3% کاهش یافت.

پاول قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کنگره حاضر شود، ازآنجاییکه سرمایه‌گذاران بر روی داده‌های نرم بازار کار شرط می‌بندند، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به حدود 80 درصد افزایش یافته است.

شین اولیور، اقتصاددان ارشد AMP در سیدنی گفت: «من فکر می‌کنم بازارها درجه‌ای از خوش‌بینی داشتند که پاول محتاطانه رفتار خواهد کرد و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در اواخر این هفته تأیید می‌کند که کاهش تورم به مسیر خود بازگشته است».

"که به نظر من منطقی است. وقتی به اقتصاد ایالات متحده نگاه می کنید، بیشتر داده ها در حال کاهش هستند. آمار مشاغل در روز جمعه در سمت ضعیف بودند، بیکاری روند بالاتری داشت. بیشتر شاخص های اصلی بازار کار در حال کاهش هستند."

رویداد اصلی اقتصادی این هفته، گزارش قیمت مصرف کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه خواهد بود، که انتظار می رود تورم کل در ماه ژوئن از 3.3 درصد در ماه مه به 3.1 درصد کاهش یابد و تورم اصلی در 3.4 درصد ثابت بماند.

برای باقیمانده سال 2024، بازارها به طور کامل در مجموع با 50 واحد کاهش قیمت، معادل دو کاهش نرخ بهره، قیمت گذاری کرده اند.

در بازارهای ارز، یورو پس از نوسانات شدید روز دوشنبه در حالی که سرمایه گذاران با پارلمان معلق در فرانسه کنار می آیند، جایگاه خود را در 1.0825 دلار حفظ کرد، که به بن بست احتمالی سیاسی اشاره می کند اما بسیاری از نگرانی های مالی ناشی از پیروزی های راست افراطی یا چپ را برطرف می کند.

دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح چهار هفته اخیر خود به 105.01 در برابر سبدی از ارزها رسید و به ین و یوان ضربه خورده مهلت داد.

ین ژاپن در 161 در هر دلار باقی ماند و هفته گذشته به پایین ترین سطح 38 ساله خود یعنی 161.96 در هر دلار رسید، در حالی که یوان منطقه آزاد چین پس از چهار جلسه افزایش متوالی در 7.2903 در هر دلار بود، و از پایین ترین سطح 7-1/2 ماهه فاصله گرفت.

اوراق قرضه خزانه داری ثابت بودند و وضعیت مختلط دوشنبه به پایان رسید. بازده اوراق قرضه  10 ساله دولتی در 4.2803 درصد حفظ شد، برای چهار جلسه متوالی کاهش یافت، در حالی که دو سال اخیر در 4.6306 درصد ثابت بود و نزدیک به پایین ترین سطح سه ماهه بود.

در بازارهای کالا، هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2،363.31 دلار رسید که شب گذشته 1.4 درصد کاهش داشت. 

پس از وقوع طوفانی که مرکز اصلی تولید نفت آمریکا در تگزاس را درنوردید و کمتر از حد انتظار خسارت وارد کرد، قیمت نفت کاهش یافت. 

معاملات آتی برنت با 0.3 درصد کاهش به 85.49 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا (WTI) نیز با 0.3 درصد کاهش به 82.07 دلار رسید.