image چشم انداز روزانه بازارهای مالی - 31 مه 2024

بازارهای سهام آسیا آرام هستند، دلار ثابت است در حالی که در انتظار آزمون های تورمی است

بازارهای سهام آسیا روز جمعه افزایش یافتند، در حالی که دلار ثابت بود و فشار بر ین را حفظ کرد، درحالیکه سرمایه گذاران منتظر قرائت تورم اروپا و ایالات متحده هستند که احتمالاً مسیر نرخ های بهره را در سطح جهانی مشخص می کند.

داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که بازنگری نزولی در مخارج مصرف‌کننده به این معنی است که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول آهسته‌تر از حد انتظار رشد کرده است که بر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و دلار تأثیر می‌گذارد. 

ابزار CME FedWatch نشان داد که داده‌های تولید ناخالص داخلی تجدیدنظر شده همچنین انتظارات را افزایش داد که فدرال رزرو می تواند در سال جاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد، به طوری که قیمت‌گذاری بازار باعث کاهش قیمت در سپتامبر شده است. برای امسال، معامله‌گران با 35 واحد پایه تسهیل قیمت‌گذاری می‌کنند.

بازارهای مالی زمان خود را برای رویداد داده های اصلی هفته مشخص کرده اند- گزارش روز جمعه آوریل در مورد شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (PCE) که معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است. گزارش تورم از منطقه یورو نیز روز جمعه ارائه می شود.

بن بنت، استراتژیست سرمایه گذاری آسیا-اقیانوسیه در مدیریت سرمایه گذاری حقوقی و عمومی، گفت که قرائت شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) نباید چندان غافلگیر کننده باشد.

او گفت: «اما سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به اشتباهات کوچک بسیار حساس خواهند بود.»

تغییر انتظارات نسبت به نرخ بهره، بازارها را در حاشیه قرار داده است، در حالی که بازارهای سهام اروپا پیش از باز شدن ضعیف هستند. معاملات آتی Eurostoxx 50 با 0.04% کاهش یافت و معاملات آتی FTSE ثابت بود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI غیر از ژاپن 0.20 درصد افزایش یافت و از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای روز پنجشنبه فاصله گرفت. تحلیلگران گفتند که تعادل پایان ماه توسط مدیران صندوق به افزایش ارزش سهام در منطقه کمک کرد.

این شاخص در ماه مه 2.7 درصد و برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت.

بازار سهام چین نیز رشد کرد و شاخص بلو چیپ 0.20 درصد افزایش یافت در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1 درصد رشد کرد.

یک نظرسنجی رسمی کارخانه در روز جمعه نشان داد که رشد در بازارهای چین زمانی رخ داد که حتی فعالیت های تولیدی این کشور به طور غیرمنتظره ای در ماه مه کاهش یافت. نتیجه ضعیف، درخواست ها برای محرک های تازه را افزایش داده، درحالیکه یک بحران طولانی مدت دارایی همچنان بر مشاغل، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران فشار می آورد.

در همین حال، پس از اینکه دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور ایالات متحده شد که در روز پنجشنبه به جرمی محکوم شد، بازارها تا کنون نسبت به حکم دادگاه واکنش نداده اند.

معامله گران همچنین به دنبال هرگونه نشانه ای از مداخله از سوی مقامات توکیو هستند درحالیکه ین ژاپن با سطوحی که منجر به حملات مشکوک مداخله در اواخر آوریل و اوایل این ماه شده است، در ارتباط است.

آخرین بار ین در 156.80 در هر دلار بود که در روز چهارشنبه به 157.715 پایین ترین سطح چهار هفته اخیر رسید. این ارز در 29 آوریل به کمترین میزان خود در 34 سال گذشته در 160.245 رسید که جرقه حداقل دو دور مشکوک مداخله را برانگیخت. داده‌های روز جمعه نشان داد که قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده در پایتخت ژاپن در ماه مه به دلیل افزایش قبوض برق 1.9 درصد افزایش یافت، اما رشد قیمت بدون احتساب اثر سوخت کاهش یافت و عدم اطمینان در زمان افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی را تشدید کرد.

شاخص دلار که واحد پول ایالات متحده را در برابر شش رقیب ارزیابی می کند، در 104.82 بود که در مسیر کاهش 1.4 درصدی در ماه مه قرار داشت و یک مجموعه رشد چهار ماهه را شکست.

پیش از انتشار آمار تورم منطقه یورو در ماه مه که قرار است بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد، یورو با 0.12 درصد کاهش به 1.08192 دلار رسید. بانک مرکزی کاملاً مطمئن است که نرخ بهره را در ماه ژوئن کاهش خواهد داد، اما آنچه بعد از آن اتفاق می افتد نامشخص است.

بازارها در سال جاری 60 واحد کاهش قیمت ECB را تعیین می کنند.

در کالاها، قیمت نفت پس از افزایش غیرمنتظره ذخایر بنزین در ایالات متحده بر بازار کاهش یافت. معاملات آتی برنت با 0.28 درصد کاهش به 81.63 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا (WTI) CLc1 با 0.35 درصد کاهش به 77.64 دلار رسید.