نگاه روز بازارهای مالی - 1 نوامبر 2024

نگاه روز: نوامبر به یاد ماندنی..

بازارهای سهام آسیا ماه مهمی را محتاطانه آغاز کردند و سرمایه گذاران پیش از آمار مشاغل ایالات متحده در روز جمعه و انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده، از دارایی های ریسک پذیر اجتناب کردند.

اکثر بازارهای سهام آسیا با کاهش 2.3 درصدی Nikkei کاهش یافتند. پس از یک نظرسنجی خصوصی که نشان داد بخش بزرگ تولیدی چین در ماه اکتبر به رشد خود بازگشته است، سهام چین عملکرد بهتری داشتند و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.6 درصد افزایش یافت.

شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی Caixin/S&P Global برای چین، روز قبل در یک نظرسنجی رسمی، یافته‌های خوش‌بینانه را تقویت کرد و نشان داد که ممکن است با شروع یک سری اقدامات محرک دولت برای تقویت رشد، رکود در دومین اقتصاد بزرگ جهان کاهش یافته باشد.

پس از گزارش‌هایی مبنی بر آماده‌ شدن ایران برای حمله تلافی‌جویانه از سوی عراق به اسرائیل در روزهای آینده، نفت آخرین رشد خود را برای سومین روز افزایش داد و تقریباً 2 درصد افزایش یافت.

دلار بخشی از ضررهای خود را در برابر ین جبران کرد، اما ارزها به طور کلی محدود بودند.

با نگاهی به اروپا، سرمایه‌گذاران آرامش خود را در کاهش درآمد آمازون یافتند، که پس از هشدار 5.3 درصدی رشد کرد و 104 میلیارد دلار به ارزش بازار خود اضافه کرد. هر دو معاملات آتی EUROSTOXX 50 و FTSE با 0.1 درصد افزایش یافتند.

سرمایه گذاران به دنبال این هستند که آیا طلاهای بریتانیایی فروش خود را افزایش می دهند و آیا پوند میانگین حرکتی 200 روزه خود را با قضاوت بازارها در مورد بودجه اولین صدراعظم ریچل ریوز می شکند یا خیر.

تحلیلگران نگرانند که بودجه سنگین ممکن است بر تورم فشار صعودی وارد کند و سرمایه گذاران شرط بندی کنند که بانک مرکزی انگلستان ممکن است سرعت کاهش نرخ بهره در آینده را کاهش دهد. بازده اوراق قرضه دو ساله طلایی تا کنون 27 واحد پایه افزایش یافته است و به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است، اگرچه در مقایسه با کاهش 89 واحدی که پس از تلاش لیز تراس در سال 2022 انجام شد، مهار شده است.

در ایالات متحده، گزارش های درآمدی حاصل از Exxon Mobil و Chevron، همراه با نظرسنجی تولیدی ISM و گزارش اشتغال غیرکشاورزی اعلام می شوند.

طوفان ها و اعتصابات قرائت اطلاعات مشاغل را دشوار کرده است. پیش‌بینی‌ها بر افزایش 113،000 شغل جدید در ماه اکتبر متمرکز است، اما گزارش قوی ADP و داده‌های کمتر ادعای بیکاری نشان می‌دهد که این خطرات رو به افزایش است.

نرخ بیکاری احتمالاً در 4.1 درصد باقی مانده است، بنابراین، بدون یک شگفتی بزرگ، بازارها احتمالاً به شرط بندی هایی که فدرال رزرو چهارشنبه آینده یک چهارم واحد کاهش خواهد داد، پایبند خواهند بود. که بیش از 94 درصد قیمت گذاری شده است.

البته یک روز قبل از آن، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار می شود که نامزدها دونالد ترامپ و کامالا هریس در آن شانه به شانه حرکت می کنند. برخی از سرمایه گذاران بر اساس انتظارات مبنی بر اینکه پیروزی ترامپ می تواند سیاست های تورمی را به همراه داشته باشد معامله می کنند.

تحولات کلیدی که می تواند بر بازارها در روز جمعه تأثیر بگذارد:

- شاخص مدیران خرید (PMI) تولید بریتانیا

- اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده

- بررسی تولید ISM

- گزارش درآمدی Exxon Mobil، Chevron