نگاه روز بازارهای مالی - 29 آگوست 2024

نگاه روز: بررسی انویدیا به پایان رسید

بازارهای سهام آسیا کاهش یافتند ازآنجاییکه AI darling Nvidia نتوانست انتظارات سرمایه گذارانی را که از سود، درآمد و چشم انداز آن راضی نبودند برآورده کند.

سهام Nvidia به لطف تقاضای سیری ناپذیر برای هوش مصنوعی مولد (AI) امسال بیش از 150 درصد افزایش یافته است، بنابراین افت 7 درصدی سهام آن پس از ساعت کاری می تواند تنها یک کاهش دیگر برای خرید به دومین شرکت باارزش دنیا باشد. 

با این حال، با بالا بودن ارزش‌گذاری‌ها، احتمالاً زمان احتیاط فرا رسیده است. سهام سازنده تراشه TSMC تایوان 2٪ کاهش یافت، معاملات آتی نزدک 0.7٪ کاهش یافت و EUROSTOXX 50 اروپا برای باز شدن قیمت پایین تر، 0.2٪ کاهش یافت.

در مرحله بعد، آلمان و اسپانیا قرائت اولیه تورم ماه آگوست را در اواخر روز منتشر خواهند کرد. و چند تن از مقامات بانک مرکزی اروپا در برخی از میزگردها شرکت خواهند کرد.

انتظار می رود تورم اصلی برای آلمان به 2.3 درصد و برای اسپانیا 2.5 درصد کاهش یابد. هر گونه غافلگیری نزولی در آنجا بر قرائت تورم منطقه یورو که قرار است در روز جمعه برگزار می شود تأثیر می گذارد و به موارد کاهش سیاست های پولی متوالی بانک مرکزی اروپا برای بقیه سال اضافه شود.

مبادلات حاکی از آن است که کاهش در ماه سپتامبر یک معامله تمام شده است، اما آنها در مورد احتمال حرکت در ماه های اکتبر و دسامبر کمتر مطمئن هستند و قیمت گذاری آن تا پایان سال تنها در حدود 60 واحد پایه کاهش می یابد.

پس از اینکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد سیاست گذاران نمی خواهند شاهد کاهش بیشتر در بازار کار باشند، گزارش اغلب نوسانات ادعاهای بیکاری در ایالات متحده که در اواخر روز منتشر می شود نیز اهمیت پیدا کرده است.

در سایر نقاط، بازارهای ارز عمدتاً در جلسه آسیا ثابت بودند. یک نظرسنجی محلی نشان داد که با یک تغییر بزرگ در فعالیت های تجاری ناشی از کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نیوزلند، دلار کیوی 0.6 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در سال 2024 یعنی 0.6281 دلار رسید.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نیز آرام بود، اگرچه منحنی معکوس بین دو تا 10 ساله در یک سبیل مثبت بود. این اولین بار از ژوئیه 2022 خواهد بود، و از عدم وارونگی کوتاه مدت در طول سقوط بازار ژاپن در اوایل این ماه جلوگیری می کند.

بازده اوراق قرضه دو ساله در 3.8671 درصد باقی ماند، تنها 3 واحد پایه بالاتر از بازده اوراق قرضه 10 ساله است.

تحولات کلیدی که می تواند بر بازارها در روز پنجشنبه تأثیر بگذارد:

- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اولیه برای ماه آگوست اسپانیا، آلمان

- ادعای بیکاری هفتگی ایالات متحده

- مشارکت در پنل از طرف اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، فیلیپ آر. لین

- معاونان بانک مرکزی اروپا (ECB) Aino Bunge و Olli Rehn در بحث های میزگرد شرکت می کنند

- قرائت نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم ایالات متحده