وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا | فوریه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا» اکونومیشن در فوریه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (10 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 5 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 6 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 9 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 13 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 15 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 21 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 22 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 26 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 27 فوریه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 28 فوریه 2024

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 5 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام اروپا با افزایش درآمد 

با انتشار گزارش‌های خوش‌بینانه‌تر درآمد، بازار سهام اروپا در روز دوشنبه افزایش یافتند، اگرچه سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره مجدد ارزیابی کردند، احساسات کماکان گسترده تر باقی ماند.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 با 0.2 درصد افزایش یافت.

شرکت Delivery Hero با 2.8% افزایش یافت پس از اینکه شرکت غذای آماده آنلاین آلمانی سود اصلی را برای سال 2023 منتشر کرد که ناشی از رشد سفارشات بود.

نانوایی های لوتوس پس از گزارش نتایج سالانه تولیدکننده بیسکویت بلژیکی، به بالای شاخص معیار صعود کردند که 12.7 درصد افزایش یافت.

با کاهش به‌روزرسانی‌های مثبت شرکت‌ها، داده‌های شغلی قوی اخیر از ایالات متحده انتظارات کاهش زودهنگام نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد.

اکنون بازارها با کاهش حدود 125 واحد پایه (bps) در سال جاری از بانک مرکزی اروپا قیمت گذاری می کنند که نسبت به حدود 140 واحد پایه در هفته گذشته کاهش یافته است.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 6 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام اروپا درحالیکه شرکت نفتی BP و محرک های چین نوسان نرخ بهره را جبران می کنند

بازارهای سهام‌ اروپا روز سه‌شنبه افزایش یافتند ازانجاییکه درآمدهای زیاد از BP به جبران ضررهای UBS و Nordic Semiconductor کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاران از محرک‌های جدید برای بازارهای مالی آسیب‌دیده چین آرامش گرفتند.

پس از رشد 1.3 درصدی بازارهای سهام آسیا در پی تشدید تلاش های صندوق دولتی چین برای تثبیت بازار نزولی، شاخص پان اروپایی STOXX 600 با 0.2 درصد افزایش یافت.

غول نفتی بریتیش پترولیوم BP لندن پس از گزارش درآمد سه‌میلیارد دلاری سه‌ماهه چهارم، فراتر از پیش‌بینی‌ها و تسریع روند بازخرید سهام، 5.6 درصد رشد کرد.

شاخص نفت و گاز اروپا 1.7 درصد افزایش یافت تا منجر به سودهای بخش شود.

با این حال، پس از اینکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، قاطعانه در برابر گمانه زنی ها در مورد کاهش قریب الوقوع نرخ بهره عقب نشینی کرد، عامل احتیاط باعث شد سرمایه گذاران در سال جاری مسیر نرخ های  بهره را دوباره ارزیابی کنند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله گران با احتمال 15 درصدی کاهش نرخ بهره در ماه مارس قیمت گذاری می کنند که در مقایسه با 46 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است و احتمال کاهش نرخ بهره تا ماه مه 62 درصد است.

سوزانا استریتر، رئیس بخش مالی و بازار در هارگریوز لنزداون گفت: «در شرایطی که اقتصاد ایالات متحده در حال محدود شدن است، همانطور که آخرین چشم انداز رشد بخش خدمات نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران همچنان می‌خواهند تقاضا را قوی تر مهار کنند، بنابراین هزینه‌های بالای استقراض احتمالاً برای مدت طولانی‌تری باقی می‌ماند.»

بازارهای سهام اروپا در هفته گذشته به بالاترین سطح دو ساله خود رسیدند که به کمک درآمدها و افزایش سهام فناوری در مورد خوش بینی نسبت به هوش مصنوعی (AI) حمایت شد، اما داده های قوی ایالات متحده و اظهارنظرهای محتاطانه سیاست گذاران بانک مرکزی این افزایش را متوقف کرده است.

پس از اینکه بانک سوئیسی اعلام کرد فاز اول یکپارچه سازی رقیب سقوط کرده Credit Suisse را پس از نتایج سه ماهه چهارم تکمیل کرده است، UBS 2.4 درصد کاهش یافت.

پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده از رد دعوای یک پزشک جورجیا مبنی بر اینکه علف‌کش Roundup باعث سرطان شده است، خودداری کرد در جای دیگر، Bayer AG با 2.5% کاهش یافت و DAX آلمان را 0.1% کاهش داد.

شرکت Infineon پس از اینکه تولیدکننده تراشه دستورالعمل درآمد کل سال خود را کاهش داد، 0.9٪ کاهش یافت درحالیکه تقاضای ضعیف در صنعت باعث کاهش درآمد سه ماهه اول آن شد.

همچنین به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از داده‌هایی که نشان می‌دهد سفارش‌های صنعتی آلمان به‌طور غیرمنتظره‌ای در ماه دسامبر افزایش یافته است، چشم پوشی می‌کنند، که ناشی از سفارش‌های «بسیار استثنایی» هواپیما بود.

در همین حال، MorphoSys AG با 14.7 درصد افزایش یافت و رشد 36 درصدی را در روز دوشنبه افزایش داد، زمانی که Novartis AG اعلام کرد که توسعه دهنده درمان سرطان را به قیمت 2.7 میلیارد یورو (2.9 میلیارد دلار) می خرد.

شرکت نروژی سازنده تراشه‌های بی‌سابقه Nordic Semiconductor پس از هشدار نسبت به درآمد پایین در سال 2024 به دلیل موانع مخالف بخش اینترنت اشیا (IoT) 21.4 درصد افت کرد و به پایین‌ترین حد در بیش از سه سال گذشته رسید.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 9 فوریه 2024

بازارهای سهام اروپا ثابت ماند 

بازارهای سهام اروپا در روز جمعه ثابت معامله شدند، درحالیکه رشد سهام بخش مراقبت های بهداشتی و گروه بازی های ویدیویی Ubisoft با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در پی کاهش شرط بندی های شدید بر روی کاهش زودهنگام نرخ بهره، جبران شد.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 در 485.12 بدون تغییر بود.

پس از اینکه گروه بازی‌های ویدیویی گزارش خالص سه‌ماهه سوم را کمی بالاتر از پیش‌بینی خود گزارش کرد، یوبی‌سافت 15.9 درصد رشد کرد.

پس از اینکه سازنده تجهیزات پزشکی دانمارکی نتایج سه ماهه اول را بهتر از حد انتظار گزارش کرد، سهام بخش مراقبت‌های بهداشتی با افزایش 9.1 درصدی Coloplast افزایش یافت.

تمرکز بر سهام لوکس بود درحالیکه سهام هرمس 4.3 درصد افزایش یافت که پس از افزایش فروش تولید کیف Birkin در سه ماهه چهارم، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

با توجه به شاخص، لورآل پس از گزارش شرکت لوازم آرایشی فرانسوی که رشد فروش سه ماهه چهارم را گزارش کرد، 6.7 درصد کاهش یافت.

بر اساس داده‌های LSEG، تخمین زده می‌شود که درآمد سه‌ماهه چهارم برای شرکت‌های STOXX 600 نسبت به سال قبل 7.6 درصد کاهش یابد، و تنها حدود 55 درصد از 85 شرکتی که تاکنون گزارش کرده‌اند از پیش بینی های سود بالاتر بوده‌اند.

در حالی که برخی به روز رسانی های قوی درآمدهای سه ماهه، شاخص معیار را به سمت افزایش متوسط هفتگی سوق داده است، نگرانی سرمایه گذاران در مورد افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی، سود بیشتر را تحت کنترل نگه داشته است.

با کاهش سهام در روز، بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله آلمان برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و در 2.358 درصد بسته شد، درحالیکه پس از هشدار چند تعیین کننده نرخ بهره در مورد چنین حرکتی، شرط کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا کاهش یافت.

بازارهای مالی اکنون با احتمال 48 درصدی کاهش نرخ بهره در ماه آوریل مواجه هستند که در پایان ژانویه در چنین حرکتی کاملاً قیمت گذاری شده است. 

در میان درآمدهای دیگر، پس از اینکه سازنده تجهیزات دفاعی اهداف رشد فروش میان مدت را افزایش داد، ساب 6.2 درصد افزایش یافت.

پس از اینکه شرکت مشاوره مهندسی و معماری سوئدی EBITA رشد سه ماهه چهارم را کمتر از حد انتظار اعلام کرد، Sweco با 11.8 درصد کاهش به زیر STOXX 600 رسید.

در همین حال، سهام Deutsche Pfandbriefbank به دلیل نگرانی ها در مورد قرار گرفتن آن در بازار املاک تجاری ایالات متحده، کاهش 3.2 درصدی را افزایش داد.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 13 فوریه 2024

کاهش بازار سهام اروپا پیش از داده های ایالات متحده؛ تمرکز بر درآمد 

بازار سهام اروپا در روز سه‌شنبه کاهش یافت درحالیکه سرمایه‌گذاران پیش از داده‌های قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده که برای تعیین مسیر نرخ بهره فدرال رزرو بسیار مهم است  محتاط شدند و همچنین به‌روزرسانی‌های درآمد شرکت‌ را از اوایل روز ارزیابی کردند.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 با 0.2 درصد از بالاترین سطح دو ساله خود کاهش یافت و سهام فناوری حساس به نرخ بهره پس از افت 1.3 درصدی به پایین ترین سطح یک هفته ای خود رسید.

همه توجه ها به شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده برای ژانویه خواهد بود که امروز اعلام می‌شود، و به شکل‌ گیری انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد زمانی که بانک مرکزی احتمالاً نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد کمک می‌کند.

بررسی احساسات اقتصادی ZEW برای آلمان و منطقه یورو امروز انجام می شود.

در میان کاندیداهای درآمد، سهام TUI با افزایش 6.7 درصدی به بالای STOXX 600 رسید، درحالیکه بزرگترین اپراتور مسافرتی اروپا در سه ماهه اول پس از افزایش سود به دلیل تقاضای قوی، آماری بهتر از حد انتظار را گزارش کرد.

پس از آن که فروش شرکت هیدروژن آلمان در سه ماهه اول بیش از یک سوم افزایش یافت و دلیل آن افزایش تقاضا برای فناوری الکترولیز آن بود، گروه Thyssenkrupp Nucera با 5 درصد افزایش یافت.

شرکت Randstad پس از اینکه درآمدهای اصلی این استخدام کننده هلندی در سه ماهه چهارم انتظارات بازار را برآورده کرد 0.2 درصد رشد کرد.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 15 فوریه 2024

رشد بازار سهام اروپا در حالی که سود مثبت شرکت ها اشتهای ریسک را افزایش می دهد

ازانجاییکه سرمایه گذاران سود شرکت ها و داده های تولید ناخالص داخلی بریتانیا را بهتر از حد انتظار بررسی کردند، بازار سهام اروپا روز پنجشنبه افزایش یافت، در حالی که اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا درباره روند کاهش تورم در منطقه یورو، احساسات را تقویت کرد.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 با 0.6% صعود کرد و در بالاترین سطح دو سال گذشته معامله شد.

شاخص FTSE 100 بریتانیا نیز با رکود اقتصاد بریتانیا در نیمه دوم سال 2023، 0.6 درصد افزایش یافت و شرط بندی ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی انگلستان سیاست پولی خود را کاهش خواهد داد، را افزایش داد.

پس از اینکه لاگارد گفت داده‌های اقتصادی اخیر از منطقه یورو نشان می‌دهد که تورم همانطور که پیش‌بینی شده بود، در حال بازگشت به هدف است، سرمایه‌گذاران استنباط‌های مثبتی گرفتند.

سهام رنو 4.5 درصد افزایش یافت. این خودروساز فرانسوی سود خالص سال 2023 را اندکی کمتر از حد انتظار اعلام کرد، اما حاشیه سود و درآمد را به ثبت رساند و با افزایش شدید سود سهام خود، پول نقد بیشتری را به سرمایه گذاران عرضه کرد.

سهام Embracer با 12.7% کاهش به زیر STOXX 600 رسید، پس از اینکه سازنده بازی سوئدی برای دوره اکتبر تا دسامبر سود عملیاتی کمی ضعیف‌تر از حد انتظار گزارش داد، اما پیش‌بینی کل سال خود را حفظ کرد.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 21 فوریه 2024

بازار سهام اروپا مختلط است؛ بانک HSBC بر بازار بریتانیا تاثیرگذار است

بازارهای سهام اروپا روز چهارشنبه به شیوه ای مختلط معامله شدند و سرمایه گذاران مجموعه ای از نتایج شرکتی، از جمله ناامیدی از بانک HSBC را بررسی کردند.

شاخص DAX در آلمان 0.1% افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.1% افزایش یافت، در حالی که FTSE 100 در بریتانیا 0.5% کاهش یافت.

بانک HSBC تحت تاثیر کاهش ارزش چین; شرکت Nvidia بعدا گزارش می کند

این بخش شرکتی است که روز چهارشنبه در کانون توجه قرار دارد، درحالیکه فصل سود سه ماهه به طور کامل ادامه یافت.

بخش مهم روز از ایالات متحده است و انویدیا ذینفع اصلی رونق هوش مصنوعی، سه ماهه چشمگیر دیگری را گزارش می کند.

انتظار می‌رود که این سازنده تراشه درآمد سه‌ماهه خود را به حدود 20 میلیارد دلار برساند، اما حتی این ممکن است برای حفظ رشد سهام کافی نباشد.

در اروپا، HSBC بزرگترین وام‌دهنده منطقه، رکورد سود سالانه 30.3 میلیارد دلاری را برای سال 2023 گزارش کرد که 78 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و خرید مجدد سهام جدید 2 میلیارد دلاری را اعلام کرد.

با این حال، سهام آن 5 درصد افت کرد درحالیکه این نتیجه با کاهش 3 میلیارد دلاری سهام بانک در بانک ارتباطات چین خدشه دار شد.

سهام ریوتینتو پس از اینکه سود اساسی معدنچی حدود 12 درصد کاهش یافت و به 11.8 میلیارد دلار برای سال 2023 رسید، 1.2 درصد کاهش یافت، درحالیکه قیمت‌های سنگ آهن نرم‌تر و تقاضا بر خط اصلی آن تأثیر گذاشت و هشدار داد که همچنان با افزایش هزینه‌ها مواجه است.

سهام گلنکور پس از اینکه تاجر کالا و ماینر اعلام کرد که قیمت‌های پایین‌تر کالاها درآمد آن را به نصف رسانده است، 3.9 درصد کاهش یافت و باعث شد سود سهام خود را کاهش دهد.

سهام BAE Systems سود کل سال را بهتر از حد انتظار گزارش کرد و پیمانکار دفاعی بریتانیا گفت که با توجه به افزایش هزینه‌های نظامی توسط دولت‌ها، فروش احتمالاً در سال جاری رشد بیشتری خواهد داشت.

اعتماد مصرف کننده منطقه یورو به دلیل
تقویم اقتصادی روز چهارشنبه در اروپا خالی است و تنها گزارش مهمی که انتظار می‌رود تخمین اولیه اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو برای فوریه است.

انتظار می‌رود که این تنها بهبود جزئی را نسبت به سطح 16.1- ژانویه نشان دهد، زیرا احساسات منطقه‌ای ضعیف است درحالیکه منطقه یورو در پایان سال گذشته از رکود اقتصادی جلوگیری کرد.

سرمایه گذاران به دنبال داده هایی هستند مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا چه زمانی چرخه کاهش نرخ بهره خود را در تلاش برای حمایت از رشد ناچیز منطقه آغاز می کند.

پس از وتوی قطعنامه سازمان ملل توسط ایالات متحده، نفت خام تثبیت شد

قیمت نفت در روز چهارشنبه در حالتی آرام معامله شد و پس از از دست دادن فضاهای از دست رفته در جلسه قبل، تثبیت شد، درحالیکه حملات به کشتی ها در دریای سرخ به معنای ادامه تنش ها در منطقه بود.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.1 درصد کاهش به 76.95 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.1 درصد کاهش به 82.25 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار از بالاترین سطح سه هفته اخیر در روز سه شنبه حدود 1.5 درصد کاهش یافتند.

با توجه به اینکه حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های وابسته به ایران در یمن از روز جمعه حداقل به چهار کشتی که از دریای سرخ می‌گذشتند، اصابت کرده است، قیمت‌ها تحت تأثیر نگرانی‌های مداوم در مورد اختلالات عرضه در خاورمیانه باقی ماندند.

ایالات متحده اواخر روز سه‌شنبه پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جنگ اسرائیل و حماس را وتو کرد و درخواست برای آتش‌بس فوری بشردوستانه را رد کرد.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا تا حد زیادی در 2،039.50 دلار در هر اونس ثابت معامله شد، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.1 درصد افزایش به 1.0810 رسید.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 22 فوریه 2024

رشد بازارهای سهام اروپا پیش از داده های کلیدی شاخص‌ مدیران خرید (PMI)؛ Nvidia احساسات را افزایش می دهد

بازارهای سهام اروپا روز پنجشنبه افزایش یافتند و به افزایش جهانی ناشی از Nvidia ادامه دادند درحالیکه سرمایه گذاران گزارش های درآمد بیشتری را پیش از داده های مهم فعالیت تجاری منطقه ای بررسی کردند.

شاخص DAX در آلمان 1.3 درصد افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 1 درصد و FTSE 100 در بریتانیا 0.0 درصد افزایش یافتند.

گزارش انویدیا احساسات جهانی را تقویت می کند

پس از اینکه گزارش فصلی مورد انتظار Nvidia به راحتی برآوردها را شکست، احساسات جهانی شب گذشته تقویت شد و باعث شد که این سازنده تراشه در معاملات پس از بازار به رشدهای چشمگیری دست پیدا کند.

انویدیا یکی از بزرگترین ذینفعان رقابت شرکت های فناوری برای ایجاد هوش مصنوعی در محصولات و خدمات خود بوده است، به این معنی که چشم انداز آن به عنوان یک آزمایش بزرگ برای اینکه آیا رشد اخیر وال استریت احتمالا ادامه دارد یا به طور بالقوه معکوس می شود، تلقی می شود.

شاخص نیکی در ژاپن در اوایل روز پنجشنبه به بالاترین حد خود رسید، شاخص‌های اروپایی نیز افزایش یافتند، و معاملات آتی نزدک به افزایش چشمگیر شاخص فناوری سنگین در زمان باز شدن وال استریت در اواخر جلسه اشاره دارد.

پس از اینکه وام‌دهنده بریتانیایی افزایش 57 درصدی سود را برای سال 2023 گزارش داد، سهام لویدز 0.7 درصد افزایش یافت، درحالیکه اقتصاد متزلزل بریتانیا و هزینه‌های بالقوه ناشی از بررسی نظارتی در امور مالی موتور نتوانستند عملکرد آن را کاهش دهند. 

پس از اینکه شرکت مهندسی بریتانیا اعلام کرد سود سالانه سال گذشته بیش از دو برابر شده است، سهام رولزرویس بیش از 8 درصد افزایش یافت و رشد بیشتری را در سال 2024 پیش‌بینی کرد.

پس از اینکه بزرگترین شرکت غذای بسته بندی شده جهان رشد فروش ارگانیک در تمام سال را کمی کمتر از انتظارات گزارش کرد، سهام نستله 0.5 درصد کاهش یافت درحالیکه قیمت های بالاتر خریداران را وادار به جستجوی جایگزین های ارزان تر کرد.

داده های شاخص‌ مدیران خرید (PMI) منطقه یورو اعلام می شود

همچنین اخبار مهمی از داده های اقتصادی برای بررسی در روز پنجشنبه وجود دارد، به طوری که آمار شاخص خدمات اولیه و مدیران بخش های تولیدی از منطقه یورو در ماه فوریه که قرار است اواخر جلسه برگزار شود.

اینها به عنوان معیاری از فعالیت تجاری در منطقه عمل می کنند، درحالیکه سرمایه گذاران به دنبال داده هایی هستند که  نشان دهند بانک مرکزی اروپا چه زمانی چرخه کاهش نرخ بهره خود را در تلاش برای حمایت از اقتصادهای در حال مبارزه منطقه آغاز می کند.

منطقه یورو همچنین آخرین قرائت‌های تورم مصرف‌کننده در ژانویه را دارد که انتظار می‌رود تائید کند که تورم سالانه به 2.8 درصد کاهش یافته است، یک کاهش کوچک از 2.9 درصد در ماه قبل.

افزایش قیمت نفت خام با افزایش ذخایر در ایالات متحده محدود شده است

قیمت نفت در روز پنجشنبه افزایش یافت، درحالیکه افزایش نگرانی ها در مورد کاهش عرضه جهانی به دلیل اختلالات در خاورمیانه با افزایش شدید ذخایر آمریکا محدود شده است.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.4 درصد افزایش به 78.25 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.4 درصد افزایش به 83.37 دلار در هر بشکه رسید.

داده‌های موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 16 فوریه 7.2 میلیون بشکه افزایش یافته است که بسیار بیشتر از پیش بینی برای تولید 4.3 میلیون بشکه است.

در حالی که میزان تولید از تولید 8.5 میلیون بشکه ای گزارش شده توسط API برای هفته قبل کمتر بود، این سومین هفته متوالی افزایش در ذخایر ایالات متحده بود و نشان داد که بزرگترین مصرف کننده سوخت جهان به خوبی تامین می شود.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا با 0.4 درصد افزایش به 2،041.45 دلار در هر اونس رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.3 درصد افزایش به 1.0853 رسید.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 26 فوریه 2024

افت بازارهای سهام اروپا پیش از نشانه های تورم جهانی

بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه کاهش یافتند و هفته جدیدی را محتاطانه شروع کردند درحالیکه سرمایه گذاران در انتظار انتشار یک سری نشانه های تورم مورد انتظار بودند.

شاخص DAX در آلمان با 0.1 ٪ کاهش معامله شد، CAC 40 فرانسه 0.2 ٪ و FTSE 100 در ایالات متحده 0.1 ٪ کاهش یافتند.

نشانه های تورم جهانی

سهام جهانی، از جمله در اروپا، هفته گذشته از گزارش فصلی پرفروش NVIDIA بهره بردند، اما توجه این هفته به یک موضوع آشنا بر می گردد- تورم و تأثیر ان سیاست های پولی.

منطقه یورو قرار است داده های تورم را در روز جمعه منتشر کند، آخرین قرائت مشابه قبل از نشست آتی بانک مرکزی اروپا در 7 مارس.

اقتصاددانان انتظار قرائت سالانه 2.5 ٪ را در ماه فوریه دارند که از 2.8 ٪ ژانویه کاهش یافته و پس از افزایش دو رقمی در سال 2022، به سمت هدف 2 ٪ بانک مرکزی اروپا (ECB) حرکت می کنند.

گزارش های تورم آلمان، فرانسه و اسپانیا روز پنجشنبه ، پیش از انتشار اصلی منتشر می شوند.

در جاهای دیگر ، معیار اصلی ترجیحی فدرال رزرو ایالات متحده از هزینه های مصرف شخصی در روز پنجشنبه اعلام می شود و پیش بینی می شود در ماه ژانویه 0.4 ٪ افزایش یابد.

در نسخه های اخیر داده های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است و باعث می شود سرمایه گذاران شرط بندی را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را اواخر سال انجام دهند. یک قرائت بالاتر از حد انتظار می تواند باعث شود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژاپن در روز سه شنبه منتشر می شود و پیش بینی می شود از 2.3 ٪ در ماه دسامبر به 1.8 ٪ سالانه کاهش یابد.

فصل درآمد به تدریج در حال کاهش است، اما هنوز تعدادی از شرکت ها نتایج سه ماهه را منتشر می کنند.

پس از آنكه گروه خدمات متنوع اعلام كردند که علیرغم افت درآمد ناشی از معاملات ضعیف تر در عملیات آمریکای شمالی، انتظار کاهش جزئی در حاشیه عملیاتی پس از ثبت افزایش 10 درصدی سود سالانه دارد، سهام Bunzl با 3.8 درصد کاهش یافت.

پس از آنکه مایکل اولری مدیر عامل شرکت Ryanair هشدار داد که ممکن است هزینه پروازهای این شرکت حمل و نقل به دلیل کمبود هواپیماهای جدید، 10 ٪ افزایش یابد، سهام Ryanair با 0.2 ٪ کاهش یافت.

پس از اینکه این خودروساز فرانسوی-ایتالیایی اعلام کرد با شرکت لیزینگ و مدیریت ناوگان Ayvens به توافقی چند میلیارد یورویی دست یافته است، سهام Stellantis با 0.2 درصد افزایش یافت تا طی سه سال آینده تا 500،000 خودرو در سراسر اروپا بفروشد.

نگرانی های مربوط به نفت خام

قیمت نفت روز دوشنبه کاهش یافت و ضررهای هفته گذشته را افزایش داد درحالیکه بازارها نسبت به تقاضا نامشخص بودند، به خصوص در مواجهه با نرخ بهره بالاتر ایالات متحده.

معاملات آینده نفت خام ایالات متحده با 0.6 ٪ کاهش به 76.07 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت 0.5 ٪ کاهش یافت و به 80.40 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار هفته گذشته بین 2 ٪ و 3 ٪ کاهش یافتند که نشان می دهد ممکن است کاهش نرخ بهره ایالات متحده به دلیل افزایش تورم دو ماه به تأخیر بیفتد.

نگرانی های تقاضا تا حد زیادی بر نشانه های تداوم بی ثباتی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که در اوایل سال 2024 از نفت حمایت کرد، فشار آورد، درحالیکه بازارها از اختلالات احتمالی عرضه بیم داشتند.

علاوه بر این ، معاملات آتی طلا با 0.2 ٪ کاهش به 2،044.50 دلار در هر اونس رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.1 ٪ افزایش به 1.0833 رسید.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 27 فوریه 2024

بازارهای سهام اروپا در بحبوحه احتیاط پیش از داده های کلیدی تورم ثابت هستند

بازارهای سهام اروپا روز سه شنبه بدون تغییر معامله شدند، درحالیکه سرمایه گذاران منتظر آمارهای تورمی هستند که می تواند بر روند نرخ های بهره تأثیر بگذارد.

شاخص DAX در آلمان 0.1 درصد افزایش یافت، FTSE 100  بریتانیا 0.1 درصد افزایش یافت، در حالی که CAC 40 فرانسه 0.1 درصد کاهش یافت.

احتیاط پیش از داده های کلیدی تورم

سهام در سراسر جهان در روزهای اخیر به بالاترین حد خود رسیدند، اما از آن زمان قبل از انتشار یک سری آمار تورمی که احتمالاً بر روی سیاست‌های پولی آینده تأثیر می‌گذارند، متوقف شده‌اند.

منطقه یورو قرار است شاخص قیمت مصرف کننده خود را برای ماه فوریه روز جمعه منتشر کند، در حالی که گزارش هایی از آلمان، فرانسه و اسپانیا در روز پنجشنبه و قبل از انتشار اصلی منتشر می شود.

در جاهای دیگر، معیار اصلی ترجیحی فدرال رزرو ایالات متحده برای مخارج مصرف شخصی قرار است روز پنجشنبه اعلام شود و پیش بینی می شود در ژانویه 0.4 درصد افزایش یابد.

انتشار داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است و سرمایه‌گذاران را بر آن داشته تا شرط‌بندی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا اواخر سال کاهش دهند.

در طول شب نتایج متفاوتی در مورد این موضوع وجود داشت.

تورم مصرف کننده اصلی ژاپن برای سومین ماه متوالی در ژانویه کاهش یافت، اما از پیش بینی ها پیشی گرفت و در هدف 2 درصد بانک مرکزی باقی ماند، در حالی که تورم خرده فروشی بریتانیا در ماه فوریه به 2.5 درصد کاهش یافت که از 2.9 درصد در ژانویه و پایین ترین نرخ از مارس 2022 تاکنون بود.

داده‌های منتشر شده در اوایل روز سه‌شنبه همچنین نشان داد که تمایل مصرف‌کننده آلمانی احتمالاً در ماه مارس در بزرگترین اقتصاد اروپا شکننده باقی می‌ماند و شاخص آینده‌نگر GfK از 29.6- در ماه قبل اندکی به 29.0- بهبود یافته است.

شرکت Munich Re برای اطمینان بخشیدن به سهامداران حرکت می کند

با توجه به بخش شرکتی، با وجود اینکه شرکت آلمانی پوشاک ورزشی اعلام کرد انتظار دارد نیمه اول سال 2024 ضعیف تر باشد، سهام پوما 2.4 درصد افزایش یافت، درحالیکه اثرات منفی ارز همچنان به اعمال فشار ادامه می دهد.

سهام Munich Re پس از کاهش سود غول بیمه اتکایی در سه ماهه پایانی سال 2023 که بخشی از آن به دلیل طوفان اوتیس بود، 1.5 درصد افزایش یافت، اما همچنان انتظارات بازار را شکست. همچنین اواخر دوشنبه اعلام کرده بود که قصد دارد حدود 3.5 میلیارد یورو از طریق یک برنامه خرید جدید و افزایش سود سهام به سهامداران بازگرداند.

پس از اینکه رویترز گزارش داد که وام‌دهنده آسیایی از هفته گذشته سرمایه‌گذاری‌های جدید منطقه آزاد مشتریان چینی خود را از طریق یک برنامه نظارتی کلیدی به حالت تعلیق درآورده است، سهام Standard Chartered  تنها 0.2 درصد افزایش یافت.

افزایش نفت خام با نگرانی های عرضه

قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت و رشد‌های جلسه قبل را افزایش داد، درحالیکه ادامه اختلالات در فعالیت کشتیرانی جهانی در دریای سرخ نگرانی‌ها از کاهش عرضه را افزایش داد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.4 درصد افزایش به 77.89 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.4 درصد افزایش به 81.97 دلار در هر بشکه رسید.

پس از اینکه نیروهای تحت رهبری آمریکا حملات جدیدی به حوثی‌های یمن در دریای سرخ انجام دادند، این گروه در همبستگی با فلسطین بر سر اسرائیل و حماس به حمله به کشتی‌های منطقه در منطقه ادامه داد، هر دو معیار نفت روز دوشنبه بیش از 1 درصد افزایش یافتند. 

با این حال، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت امیدوار است که آتش بس در درگیری اسرائیل و حماس در غزه تا دوشنبه آینده آغاز شود.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا با 0.3% افزایش به 2،045.25 دلار در هر اونس رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD  با 0.1% افزایش به 1.0859 رسید.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 28 فوریه 2024

بازار سهام اروپا مختلط است؛ سرمایه گذاران بر داده های تورم نظارت می کنند

بازارهای سهام اروپا روز چهارشنبه به شیوه ای مختلط معامله شدند، اما دامنه معاملات همچنان محدود بود درحالیکه سرمایه گذاران محتاطانه منتظر آزمایش های تورمی جدید در اواخر هفته بودند.

شاخص DAX در آلمان 0.1% افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.1% افزایش یافت، در حالی که FTSE 100 در بریتانیا 0.2% کاهش یافت.

آرامش قبل از داده های کلیدی تورم

درجه‌ای از آرامش در بازارهای سهام در سراسر جهان برقرار شده است و اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیست، درحالیکه سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های بعدی تورم هستند که داده هایی را در مورد چشم‌انداز نرخ‌های بهره در ایالات متحده و اروپا ارائه می‌دهد.

منطقه یورو قرار است شاخص قیمت مصرف کننده خود را برای ماه فوریه روز جمعه منتشر کند، در حالی که گزارش هایی از آلمان، فرانسه و اسپانیا در روز پنجشنبه و قبل از انتشار اصلی منتشر می شود.

در جاهای دیگر، معیار اصلی ترجیحی فدرال رزرو ایالات متحده برای مخارج مصرف شخصی قرار است روز پنجشنبه منتشر شود و پیش بینی می شود در ژانویه 0.4 درصد افزایش یابد.

مقامات فدرال رزرو نسبت به انتظار کاهش زودهنگام نرخ بهره هشدار داده اند، ازآنجاییکه تورم همچنان ثابت است، در حالی که داده های اقتصادی اخیر منتشر شده نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است. این امر باعث شده است که سرمایه گذاران شرط بندی بر روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به اواخر سال برگردانند.

بانک مرکزی نیوزلند در اوایل روز یک غافلگیری ارائه کرد، درحالیکه اگرچه بانک مرکزی نرخ بهره را در 5.5٪ ثابت نگه داشت، اما مسیر سیاست پولی پیش بینی شده خود را برای نرخ های بهره آتی کاهش داد.

کاهش Reckitt Benckiser
 
در بخش شرکتی، پس از اینکه غول کالاهای مصرفی انتظارات فروش خالص سه ماهه چهارم را از دست داد، با اشاره به کاهش فروش محصولات فصل سرماخوردگی و آنفولانزا، سهام Reckitt Benckiser با 8 درصد کاهش یافت.

سهام Aston Martin پس از اینکه کاهش سالانه این سازنده خودروهای لوکس در سال 2023 بیش از نصف شد، 6 درصد افزایش یافت و پس از رسیدن قیمت‌های فروش به سطوح رکورد، کمتر از انتظارات بازار بود.

سهام Vodafone پس از اینکه غول مخابراتی بریتانیا اعلام کرد که اکنون در حال مذاکره انحصاری با Swisscom درباره فروش نقدی بازوی ایتالیایی خود است، 2 درصد افزایش یافت.

قیمت نفت در روز چهارشنبه در پی افزایش شدید ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت که نشان می‌دهد بازار مهم ایالات متحده همچنان به خوبی عرضه می‌شود در حالی که مصرف کند است.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.6 درصد کاهش به 78.44 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.5 درصد کاهش به 82.22 دلار در هر بشکه رسید.

داده های موسسه نفت آمریکا که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 22 فوریه 8.4 میلیون بشکه افزایش یافته است که بسیار بیشتر از انتظارات تحلیلگران برای تولید 1.8 میلیون بشکه است.

داده‌های ذخایر رسمی در اواخر روز منتشر می‌شوند و تا حدودی با داده‌های موسسه نفت آمریکایی (API) در هفته‌های اخیر تفاوت دارند.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا با 0.4 درصد کاهش به 2036.75 دلار در هر اونس رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.2 درصد کاهش به 1.0821 رسید.