وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا | ژوئن 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا» اکونومیشن در ژوئن 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (8 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 6 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 10 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 12 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 13 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 24 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 25 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 27 ژوئن 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 28 ژوئن 2024

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 6 ژوئن 2024

رشد بازارهای سهام اروپا پیش از نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا

بازارهای سهام اروپا روز پنجشنبه افزایش یافتند، پیش از آنچه فعالان بازار انتظار دارند اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا از سال 2019 باشد.

شاخص DAX در آلمان 0.6 درصد افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.4 درصد و FTSE 100 در بریتانیا 0.1 درصد افزایش یافتند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش دهد

بانک مرکزی اروپا آخرین نشست سیاست گذاری خود را در اواخر جلسه به پایان می رساند و انتظار می رود در کاهش نرخ بهره به بانک های مرکزی کانادا، سوئد و سوئیس بپیوندد.

انتظار می رود بانک مرکزی نرخ سپرده خود را از 4.0 درصد به 3.75 درصد کاهش دهد که اولین کاهش از سال 2019 خواهد بود.

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا نشان داده اند که پیشرفت کافی در مقابله با تورم برای توجیه کاهش تورم حاصل شده است، به طوری که قیمت مصرف کننده از بیش از 10 درصد در اواخر سال 2022 به کمی بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی کاهش یافته است.

با این اوصاف، داده‌های اخیر افزایش قیمت‌ها را نشان داده اند و نشان می‌دهد تورم در منطقه یورو می‌تواند بالاتر از حد انتظار باشد، که باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد آنچه پس از این کاهش احتمالی نرخ بهره می‌ آید، می‌شود.

این موضوع کنفرانس مطبوعاتی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا را پس از تصمیم گیری در مورد نرخ بهره، به طور جدی مورد توجه قرار می دهد، درحالیکه بازار به دنبال داده هایی در مورد حرکت های آتی سیاست پولی است.

بازارهای پول بین یک تا دو کاهش دیگر نرخ بهره، احتمالاً در سپتامبر و دسامبر، قیمت گذاری می کنند.

قبل از اعلام بانک مرکزی اروپا، داده‌های خرده‌فروشی منطقه یورو برای ماه آوریل در اواخر جلسه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که افت 0.2 درصدی در ماه را نشان دهد، و رشد اندک 0.1 درصدی را به صورت سالانه نشان می‌دهد.

ارزش بازار انویدیا به بالای 3 تریلیون دلار می رسد

در بخش شرکتی، پس از اینکه انویدیا در روز چهارشنبه بیش از 4 درصد افزایش یافت و ارزش خود را برای همیشه به بالای 3 تریلیون دلار رساند و از اپل به عنوان دومین شرکت ارزشمند پیشی گرفت، احتمالاً تمرکز بر روی سازندگان تراشه خواهد بود.

افزایش در انویدیا به دنبال نتایج قوی سه ماهه اخیر است که به شرط بندی های بیشتر دامن می زند و افزایش هزینه های مرتبط با هوش مصنوعی برای نیمه هادی ها ادامه خواهد یافت. در نتایج سه ماهه خود، این سازنده تراشه همچنین از تقسیم سهام 10 به 1 خبر داد که از روز جمعه اعمال می شود و سهام خود را مقرون به صرفه تر و قابل دسترس تر برای گروه بزرگتری از سرمایه گذاران می کند.

نفت خام در مسیر کاهش هفتگی

قیمت‌های نفت خام روز پنجشنبه افزایش یافت، که به دلیل احساسات مثبت کلی تقویت شد، اما همچنان در مسیر کاهش های هفتگی سنگین قرار دارد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.8 درصد افزایش به 74.67 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.7 درصد افزایش به 78.92 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار کاهش هفتگی حدود 4 درصدی را در پیش دارند که با تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش مبنی بر ایجاد فضا برای کاهش تدریجی تولید داوطلبانه از ابتدای اکتبر، تحت تاثیر قرار گرفت.

آمارهای دفتر داده های انرژی ایالات متحده نشان داد که بازار نفت خام نیز تحت تأثیر این خبر قرار گرفت که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 31 مه در مقایسه با برآوردها برای کاهش 2.3 میلیون بشکه ای 1.2 میلیون بشکه افزایش یافت.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 10 ژوئن 2024

افت بازار سهام اروپا پس از رای اروپا و شوک فرانسه

بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه تحت تاثیر نتایج انتخابات پارلمان اروپا که نشان دهنده دستاوردهایی برای احزاب ملی گرا و بدبین به یورو بود، کاهش یافتند.

شاخص DAX در آلمان 0.8 درصد کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 1.9 درصد و FTSE 100 در بریتانیا 0.7 درصد کاهش یافتند.

احساسات تحت تاثیر انتخابات اروپا

احساسات ریسک روز دوشنبه پس از پایان رای گیری چهار روزه برای پارلمان اروپا، که منجر به تغییر به راست و انتخاب ملی گرایان بدبین به یورو شد، تحت تاثیر قرار گرفت.

این به اوج رسید که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از نمایش قدرتمند حزب راست افراطی مارین لوپن در انتخابات اروپا، انتخابات پارلمانی زودهنگام را برای اواخر این ماه اعلام کرد.

رشد جناح راست می‌تواند منجر به یک پارلمان اروپای متضادتر شود و به طور بالقوه تصویب قوانین اتحادیه اروپا در مورد موضوعات مختلف از آب و هوا و مهاجرت گرفته تا استراتژی صنعتی و دفاع را دشوارتر می‌کند.

نشست فدرال رزرو مهم به نظر می رسد

سرمایه گذاران همچنین پیش از نشست فدرال رزرو در اواخر این هفته، که انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، محتاط هستند.

معاملات آتی به حدود 36 واحد پایه کاهش قیمت گذاری در سال جاری اشاره می کند، احتمال کاهش در سپتامبر تقریباً 50:50 است.

انتشار شاخص تورم کلیدی قیمت مصرف کننده در ایالات متحده نیز در روز چهارشنبه است.

بانک مرکزی اروپا در اواخر هفته گذشته نرخ های بهره را همانطور که انتظار می رفت کاهش داد و سرمایه گذاران اکنون به دنبال داده هایی هستند که آیا احتمال کاهش بیشتر در سال جاری وجود دارد یا خیر.

در بخش شرکتی، پس از گزارش Sunday Telegraph مبنی بر اینکه ارائه دهنده تجهیزات صنعتی مستقر در بریتانیا در حال بررسی تغییر فهرست خود به ایالات متحده است، سهام Ashtead با 0.8 درصد افزایش یافت.

این روزنامه گزارش داد که اعضای هیئت مدیره گروه FTSE 100 نگران این هستند که این شرکت، که عمدتاً در ایالات متحده فعالیت می کند، اختلاف ارزشی "قابل توجهی" را با رقبای آمریکایی خود دارد.

رشد نفت خام پیش از گزارش های ماهانه کلیدی

قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت و پس از سه هفته متوالی کاهش پیش از گزارش‌های ماهانه اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین آخرین نشست فدرال رزرو، ثابت ماند.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.2 درصد افزایش به 75.67 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.3 درصد افزایش به 79.86 دلار در هر بشکه رسید.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت قرار است گزارش ماهانه خود را روز سه‌شنبه منتشر کند، و چشم‌انداز این کارتل در مورد تقاضای سالانه نفت به دقت بررسی خواهد شد.

گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی نیز اواخر این هفته منتشر می شود.

بازار نفت خام هفته گذشته سومین کاهش هفتگی متوالی خود را به دلیل نگرانی از اینکه برنامه کاهش تولید اوپک و متحدانش، گروهی موسوم به اوپک پلاس، از اکتبر به افزایش عرضه جهانی می‌افزاید، ثبت کرد.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 12 ژوئن 2024

رشد بازارهای سهام اروپا پیش از تصمیم فدرال رزرو؛ تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه آوریل ثابت است

بازارهای سهام اروپا روز چهارشنبه رشد کردند، درحالیکه سرمایه گذاران داده های رشد و تورم منطقه را پیش از پایان آخرین نشست سیاست گذاری فدرال رزرو بررسی کردند.

شاخص DAX در آلمان 0.4 درصد افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.4 درصد و FTSE 100 در بریتانیا 0.6 درصد افزایش یافتند.

رشد بریتانیا در ماه آوریل متوقف شد

قیمت‌های مصرف‌کننده آلمان که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هماهنگ شده‌اند، در ماه مه 2.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که نسبت به 2.4 درصد در آوریل افزایش داشت.

روث برند، رئیس دفتر آمار گفت: «نرخ تورم دوباره اندکی افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل ادامه افزایش قیمت خدمات است.»

قیمت خدمات در ماه مه 3.9 درصد بیشتر از ماه مشابه در سال قبل بود، در پی افزایش 3.4 درصدی در آوریل.

بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ های بهره را کاهش داد و تصور کرد که تورم به اندازه کافی کاهش یافته است تا سیاست پولی برای تقویت اقتصاد در حال مبارزه کاهش یابد.

شواهدی از رشد ضعیف این منطقه از بریتانیا به دست آمد، ازآنجاییکه تولید ناخالص داخلی در آوریل پس از افزایش 0.4 درصدی ماهانه در ماه مارس ثابت بود.

این آمار در پی داده های بازار کار در روز سه شنبه است که نشان دهنده کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است.

نشست فدرال رزرو در کانون توجه

با این حال، تمرکز اصلی روز، نتیجه آخرین جلسه فدرال رزرو در اواخر جلسه خواهد بود، که انتظار می رود بانک مرکزی نرخ های بهره را بدون تغییر حفظ کند.

با این حال، سیاست گذاران فدرال رزرو احتمالاً از پیش بینی های خود برای 3 کاهش نرخ بهره در سال جاری، زمانی که تصمیم خود را برای نرخ بهره اعلام می کنند، عقب نشینی می کنند درحالیکه ثابت شده است که تورم تا کنون در سال جاری ثابت مانده است.

معاملات آتی به حدود 36 واحد پایه کاهش قیمت در سال جاری اشاره می کند، احتمال کاهش در سپتامبر تقریباً 50:50 است.

انتشار تورم شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده که به طور گسترده مشاهده می شود نیز بعداً منتشر می شود.

نفت خام با خوش بینی تقاضا افزایش یافت

قیمت نفت خام در روز چهارشنبه به دلیل مجموعه ای از دیدگاه های خوش بینانه از تقاضای جهانی، افزایش یافت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.7 درصد افزایش به 78.46 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.5 درصد افزایش به 82.34 دلار در هر بشکه رسید.

داده‌های مؤسسه نفت آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافته است و این امیدها را افزایش می‌دهد که مصرف سوخت ایالات متحده با شروع فصل تابستانی پر سفر افزایش یافته است.

این خبر که دفتر داده های انرژی ایالات متحده پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را از 900،000 بشکه در روز به 1.10 میلیون بشکه در روز رسانده است، بر خوش‌بینی‌ها افزود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود با اشاره به انتظارات سفر و گردشگری در نیمه دوم، پیش‌بینی خود را برای رشد نسبتاً قوی تقاضای جهانی نفت در سال 2024 حفظ کرد.

گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی نیز اواخر این هفته منتشر می‌شود، در حالی که EIA گزارش رسمی هفتگی ذخایر ایالات متحده را نیز منتشر می‌کند.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 13 ژوئن 2024

کاهش بازارهای سهام اروپا پس از سختگیری فدرال رزرو؛ تمرکز بر داده های تورمی بیشتر 

بازارهای سهام اروپا روز پنجشنبه با افزایش نگرانی‌های فدرال رزرو در مورد تسهیل بیشتر سیاست پولی در آینده افت کردند.

شاخص DAX در آلمان 0.3 درصد کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.2 درصد و FTSE 100 در بریتانیا 0.2 درصد کاهش یافتند.

سختگیری فدرال رزرو فشار می آورد

همانطور که انتظار می‌رفت فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما در یک غافلگیری شدید، مقامات بانک مرکزی اکنون بر این باورند که کاهش نرخ بهره کمتری در سال جاری مورد نیاز است، ازانجاییکه پیش بینی می شود روند تورم بالاتر از حد انتظار باشد.

اعضای فدرال رزرو اکنون شاهد کاهش نرخ بهره پایه به 5.1 درصد در سال جاری هستند، از محدوده فعلی 5.25 درصد به 5.5 درصد، که در مقایسه با برآورد قبلی در ماه مارس برای سه کاهش، نشان دهنده تنها یک کاهش نرخ بهره در سال 2024 است.

علاوه بر این، چهار عضو کمیته کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواستار عدم کاهش در سال جاری شدند، موضعی بسیار سختگیرانه‌تر از آنچه انتظار می‌رفت.

بانک مرکزی اروپا پنج شنبه گذشته برای اولین بار از سال 2019 نرخ بهره را کاهش داد، اما از هرگونه قولی برای پیگیری این اقدام خودداری کرد و باعث ایجاد درجه ای از عدم اطمینان در مورد آنچه پس از آن روی می دهد شد.

داده های تورمی بیشتر در کانون توجه است

این بدان معناست که سرمایه گذاران به داده های اقتصادی آتی برای داده هایی در مورد تغییرات نرخ بهره در آینده توجه زیادی خواهند داشت.

تورم خوش خیم روز چهارشنبه ایالات متحده احتمالاً به محدود کردن کاهش بازارهای سهام در اروپا در روز پنج شنبه کمک می کند، اما داده های منتشر شده در اوایل پنجشنبه نشان داد که قیمت مصرف کننده اسپانیا در ماه مه 3.6 درصد به صورت سالانه رشد کرده است که از 3.3 درصد در ماه قبل افزایش یافته است.

در مقابل، قیمت عمده فروشی آلمان در ماه مه 0.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافت.

داده‌های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ایالات متحده اواخر روز پنجشنبه توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد، در حالی که اتمام نشست فدرال رزرو به این معنی است که سیاست‌گذاران به مدار سخنرانی بازخواهند گشت، از جمله جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک، در باشگاه اقتصادی نیویورک.

شرکت St James’s Place مدیر مالی جدیدی را استخدام می کند

پس از اینکه مدیر دارایی بریتانیا اعلام کرد که کارولین وادینگتون، مدیر اجرایی بانک UBS را به عنوان مدیر ارشد مالی خود و جانشین کریگ جنتل که قصد بازنشستگی دارد، برگزیده است، سهام St James’s Place با 1.4 درصد کاهش یافت.

او در نیمه دوم سال به St James’s Place می‌پیوندد و در آن زمان جنتل - که از ژانویه 2018 به عنوان مدیر مالی فعالیت می‌کرد - از سمت مدیری کناره‌گیری می‌کند.

قیمت نفت به دلیل رشد غیرمنتظره سهام ایالات متحده کاهش یافت

قیمت نفت خام روز پنجشنبه پس از افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت، در حالی که آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی رشد تقاضای نفت برای سال 2024 را کاهش داد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.4 درصد کاهش به 78.19 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.4 درصد کاهش به 82.27 دلار در هر بشکه رسید.

داده‌های دولت که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که ذخایر نفت آمریکا در هفته اول ژوئن به طور غیرمنتظره‌ای 3.7 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که پیش بینی می شد 1.2 میلیون بشکه کاهش یابد.

تولیدات بزرگ در تقطیرات و ذخایر بنزین نیز این نگرانی را ایجاد کرد که تقاضای سوخت مطابق با فصل تابستان افزایش نیافته است.

علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود چشم انداز رشد تقاضا در سال 2024 را 100 هزار بشکه در روز کاهش داد و به 960 هزار بشکه در روز رساند.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 24 ژوئن 2024

با کاهش ارزش سهام معدنی، بازارهای سهام اروپا ثابت باز می شود

با توجه به اینکه تمرکز بر دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در اواخر این هفته باقی مانده بود، بازارهای سهام اروپایی روز دوشنبه ثابت باز شدند، درحالیکه کاهش سهام شرکت‌های معدنی رشد را کنترل کرد.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 در 515.06 واحد ثابت ماند، منابع پایه در میان کاهش قیمت فلزات نزدیک به 1 درصد کاهش یافت، در حالی که خودروها با افزایش 1.2 درصدی رشد اولیه داشتند.

تمرکز بر دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در این هفته خواهد بود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب راست افراطی رشد ملی (RN) و متحدانش برتری دارند. شاخص فرانسوی هفته را با 0.2 درصد افزایش آغاز کرد.

در میان سایر سهام، Zalando آلمان 6.7 درصد افت کرد.

سهام Hochtief با 6.6٪ افزایش یافت درحالیکه Jefferies شرکت ساخت و ساز آلمانی را از "نگهداری" به "خرید" ارتقا داد.

شرکت داروسازی بلژیکی argenx پس از اینکه این شرکت اعلام کرد FDA ایالات متحده Vyvgart Hytrulo را تایید کرده است، 7.3 درصد افزایش یافت.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 25 ژوئن 2024

بازارهای سهام اروپا عمدتاً ضعیف می شود؛ احساسات تحت تأثیر ضعف فناوری در وال استریت قرار گرفته است

بازارهای سهام اروپا روز سه‌شنبه عمدتاً ضعیف شدند، درحالیکه این احساسات تحت تأثیر فروش شب گذشته سهام با نفوذ فناوری بزرگ در وال استریت قرار گرفتند.

شاخص DAX در آلمان 1.1 درصد کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.7 درصد افت کرد، در حالی که FTSE 100 در بریتانیا 0.1 درصد افزایش یافت.

اعتماد تحت تأثیر فروش فناوری در وال استریت قرار گرفت

اعتماد سرمایه گذاران در روز سه شنبه پس از کاهش شدید بخش فناوری در وال استریت در شب گذشته، با نزدیک شدن شاخص کامپوزیت نزدک تقریباً 200 واحد یا 1.1 درصد کاهش یافته است.

انویدیا بیشترین فروش را متحمل شد و 6.7 درصد افت کرد و پس از اینکه هفته گذشته برای مدت کوتاهی به با ارزش ترین شرکت وال استریت تبدیل شد، برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت.

با این حال، انویدیا تا کنون در سال جاری حدود 138 درصد رشد داشته است، و تحلیلگران در مواجهه با رونق گسترده تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی، نسبت به سهام مثبت باقی مانده اند.

بخش فناوری بزرگ در طی سال گذشته یا بیشتر در پشت بسیاری از دستاوردهای وال استریت بوده است، اما این افزایش‌ها نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که رشد فناوری ممکن است طولانی شود.

سیاست پولی در کانون توجه

تقویم داده های اروپایی روز سه شنبه تا حد زیادی خالی است و آمار رشد اسپانیا در سه ماهه اول تنها داده های مهم است.

تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه اول 0.8 درصد افزایش یافت که رشد سالانه 2.5 درصد کمی بهتر از برآورد اول بود.

ژئوپلیتیک نیز در مسیر سرمایه گذاران خواهد بود و اولین دور رای گیری در انتخابات زودهنگام فرانسه در آخر این هفته در پیش است.

بازارهای اروپایی و به ویژه فرانسه از رشد راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا ضربه سختی خوردند که باعث اعلام نظرسنجی فرانسه شد.

در حال حاضر، پیشروی راست افراطی به بازارها در کاهش ترس از عدم محدودیت مالی موثر بوده است، اما این می تواند به راحتی تغییر کند.

در آن سوی برکه، رئیس جمهور جو بایدن و رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در اولین مناظره ریاست جمهوری در انتخابات سراسری 2024 در روز پنجشنبه با یکدیگر روبرو خواهند شد.

ثبات نفت خام پیش از ذخایر آمریکا

قیمت نفت خام روز سه‌شنبه پیش از انتشار آخرین داده های مربوط به ذخایر نفت خام آمریکا در فصل رانندگی تابستان ثابت ماند.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.1 درصد کاهش به 81.58 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.1 درصد کاهش به 85.09 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص در هفته گذشته حدود 3 درصد افزایش یافتند و دو هفته متوالی افزایش را نشان دادند که با افزایش تقاضا همراه شد درحالیکه ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، وارد دوره اوج مصرف تابستانی می شود.

موسسه امریکن پترولیوم قرار است پیش‌بینی خود از ذخایر نفت خام آمریکا را در اواخر جلسه، پیش از گزارش رسمی در روز چهارشنبه منتشر کند و انتظار می‌رود که ذخایر در هفته منتهی به 21 ژوئن کاهش یافته باشد.

با توجه به اینکه نرخ بهره نسبتاً بالا باقی می ماند، معامله گران در مورد رشد بیش از حد بازار محتاط هستند که به طور بالقوه رشد مصرف سوخت را در بزرگترین اقتصاد جهان محدود می کند.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 27 ژوئن 2024

بازارهای سهام اروپا متوقف شدند؛ Micron پیش از انتشار تورم کلیدی ایالات متحده، احساسات را کاهش می دهد

بازارهای سهام اروپا روز پنجشنبه در حالتی آرام معامله کردند، چشم انداز ناامیدکننده ای از سوی سازنده تراشه Micron که ​​پیش از انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده، احساسات را تحت تأثیر قرار می دهند.

شاخص DAX در آلمان 0.3% افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.1% افزایش یافت، در حالی که FTSE 100 در بریتانیا 0.2% کاهش یافت.

چشم انداز Micron بر احساسات تاثیر می گذارد

در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های مهم تورم ایالات متحده برای داده های بیشتر از آغاز چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند، شاخص های سهام اروپا در حال تلاش برای جهت گیری هستند.

اعتماد با واکنش منفی به چشم‌انداز ضعیف Micron تحت تأثیر قرار گرفته است، درحالیکه این سازنده تراشه به دلیل قرار گرفتن در معرض انواع تراشه‌ها و مشتریان، اغلب به عنوان یک پیشرو در صنعت شناخته می‌شود.

انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده مهم به نظر می رسد

فهرست داده های اقتصادی اروپا در روز پنجشنبه شامل بررسی های مربوط به اعتماد، خدمات و احساسات اقتصادی منطقه یورو است که قرار است اواخر جلسه برگزار شود و سرمایه گذاران در سراسر منطقه این شانس را خواهند داشت که انتشار نهایی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بررسی کنند.

با این حال، این انتشار احتمالاً تحت الشعاع قرائت شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE)، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را در نشست ژوئن خود بدون تغییر حفظ کرد، اما پیش بینی خود را برای کاهش نرخ بهره تا پایان سال به یک کاهش 25 واحد پایه ای کاهش داد که از سه ماه مارس کمتر بود، که به معنای حفظ احتمالی تا دسامبر است.

مقامات فدرال رزرو بارها خواستار دریافت اطلاعات بیشتر برای تایید این موضوع شده اند که تورم قبل از رای دادن به تسهیل سیاست پولی مهار شده است.

همچنین اولین مناظره ریاست‌جمهوری ایالات متحده در اواخر پنجشنبه، با میزبانی CNN بین جو بایدن و دونالد ترامپ، همزمان با نزدیک‌تر شدن انتخابات نوامبر، مورد توجه خواهد بود.

سهام H&M انتظار دارد فروش ژوئن کاهش یابد

در بخش شرکتی، سهام H&M پس از اینکه دومین خرده فروش بزرگ مد فهرست شده جهان از افزایش کمتر از حد انتظار در سود عملیاتی مارس تا مه گزارش داد و گفت انتظار می رود فروش ژوئن کاهش یابد، 14 درصد افت کرد.

سهام نوکیا پس از اینکه شرکت مخابرات اعلام کرد با فروش شبکه زیردریایی ASN خود به دولت فرانسه به قیمت 350 میلیون یورو (E1 = 1.0695 دلار) موافقت کرده است، 0.2 درصد افزایش یافت، اما این معامله بر چشم انداز مالی آن تأثیری نخواهد گذاشت.

سهام Compagnie de Saint Gobain پس از اینکه غول صنعتی فرانسوی اعلام کرد قصد دارد شرکت مواد شیمیایی ساختمانی مستقر در دوبی FOSROC را به قیمت حدود 1 میلیارد دلار برای توسعه بین المللی خود بخرد، 0.3 درصد کاهش یافت.

پس از افزایش در ذخایر آمریکا، نفت خام کاهش یافت

قیمت نفت خام روز پنجشنبه تحت تاثیر افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا کاهش یافت که به نگرانی ها در مورد کندی تقاضا از سوی بزرگترین مصرف کننده نفت جهان دامن زد.

نفت خام آمریکا (WTI) با 0.1 درصد کاهش به 80.82 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.1 درصد کاهش به 84.40 دلار در هر بشکه رسید.

دفتر داده های انرژی ایالات متحده از رشد 3.6 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته خبر داد، بر اساس داده های منتشر شده در اواخر روز چهارشنبه، بازار را که انتظار کاهش 2.6 میلیون بشکه ای را داشت ناامید کرد.

نگران‌کننده‌تر، افزایش 2.7 میلیون بشکه در ذخایر بنزین بود که نشان می‌دهد حتی با شروع فصل پر سفر تابستان، مصرف سوخت ضعیف باقی مانده است.

افزایش ذخایر نگرانی‌هایی را در مورد کاهش تقاضای سوخت در ایالات متحده افزایش داد، به خصوص که این کشور با تورم ثابت و نرخ‌های بهره بالا دست و پنجه نرم می‌کند.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 28 ژوئن 2024

رشد بازارهای سهام اروپا؛ افزایش تولید ناخالص داخلی بریتانیا، سیاست پولی فرانسه فشار می ورد

بازارهای سهام اروپا روز جمعه عمدتاً افزایش یافتند و سرمایه‌گذاران با بررسی داده‌های اقتصادی منطقه و همچنین جو سیاسی پیش از انتشار آمار کلیدی تورم در ایالات متحده، هفته را مثبت به پایان رساندند.

شاخص DAX در آلمان 0.3 درصد افزایش یافت و FTSE 100 در بریتانیا 0.4 درصد رشد کرد در حالی که CAC 40 در فرانسه 0.4 درصد کاهش یافت.

رشد اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول بیش از حد انتظار بود

این خبر مبنی بر رشد 0.7 درصدی اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با سه ماهه قبل، بالاتر از تخمین اولیه رشد 0.6 درصدی، بازار سهام اروپا را تقویت کرد.

داده های روز جمعه حاکی از خروج اقتصاد بریتانیا از رکود اندک در آغاز سال 2024 است.

اگرچه چشم انداز کلی رشد ضعیف بود، و تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول فقط 0.3 درصد بیشتر از سال قبل بود، این رقم همچنان بالاتر از برآورد اولیه 0.2 درصدی بود.

تورم فرانسه در ماه ژوئن به طور سالانه 2.1 درصد رشد کرد که نسبت به هفته قبل 2.3 درصد کاهش داشت، در حالی که تورم اسپانیا 3.4 درصد افزایش یافت، که از 3.6 درصد کاهش داشت.

با این حال، سرمایه گذاران احتمالاً آمادگی را قبل از انتشار در جلسه قرائت ماهانه PCE ایالات متحده، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، حفظ می کنند.

مقامات فدرال رزرو بارها خواستار دریافت داده های بیشتر برای تایید این موضوع شده اند که تورم قبل از رای دادن به تسهیل سیاست پولی مهار شده است.

عدم قطعیت سیاسی

یکشنبه دور اول انتخابات پارلمانی برگزار می شود و یک نظرسنجی منتشر شده در روزنامه Les Echos در روز جمعه نشان می دهد که حزب راست افراطی فرانسه Rally National ممکن است به 37 درصد از آرای عمومی برسد که 2 درصد بیشتر از آخرین نظرسنجی هفته پیش است. 

نظرسنجی منطقه میانه‌روی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور با هم به 20 درصد رسید، در حالی که ائتلاف چپ‌گرای جبهه خلق جدید 28 درصد آرا را به خود اختصاص داد.

در سراسر منطقه جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده و رقیب جمهوری خواه او، دونالد ترامپ، پنجشنبه شب با هم مناظره کردند و به رای دهندگان این فرصت را دادند تا در مورد دو نامزد مسن که تاکنون به دنبال ریاست جمهوری ایالات متحده هستند، قضاوت کنند.

نایک چشم انداز ضعیفی را ارائه می دهد

در بخش شرکتی، غول پوشاک ورزشی نایک با پیش‌بینی کاهش غیرمنتظره درآمد مالی سال 2025، به دلیل کاهش تقاضا برای کفش‌های کتانی خود، احساسات را تحت تأثیر قرار داد.

خبرهای خوبی وجود داشت، ازانجاییکه اگرچه فعالیت ادغام‌ها و ادغام‌های جهانی در سه ماهه دوم با سرعت پایینی رشد کرد، معامله‌گران به طور منطقی مطمئن هستند که معاملات در نیمه دوم سال 2024 افزایش خواهد یافت.

بر اساس داده های Dealogic، تعداد معاملات امضا شده در سطح جهانی در سه ماهه دوم با 21 درصد کاهش به 7،949 معامله رسید. حجم معاملات با 3.7 درصد رشد به 769.1 میلیارد دلار رسید.

نفت خام در مسیر افزایش هفتگی قوی

قیمت نفت خام روز جمعه افزایش یافت و برای سومین هفته پیاپی رشد خود در پی ترس از اختلالات عرضه در روسیه و خاورمیانه تا حد زیادی نگرانی ها از کاهش تقاضا را جبران کرد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.9 درصد افزایش به 82.47 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.7 درصد افزایش به 85.89 دلار در هر بشکه رسید.

معاملات آتی برنت و نفت خام در این هفته تا کنون نزدیک به 2 درصد رشد داشته‌اند و هر دو شاخص نیز در مسیر رشد حدود 6 درصدی در ماه ژوئن هستند.

ترس از جنگ گسترده‌تر بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان، بازارها را به دلیل اختلال در عرضه نفت خام نگه داشت، در حالی که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های اصلی سوخت روسیه نیز به اختلالات احتمالی در عرضه نفت از مسکو اشاره کرد.

درگیری های ژئوپلیتیکی باعث شد که معامله گران ریسک بیشتری را به قیمت نفت اختصاص دهند.

این افزایش در ذخایر، نفت خام ایالات متحده را، که نگرانی ها را در مورد کند شدن تقاضای سوخت در ایالات متحده افزایش داد، تحت الشعاع قرار داد به خصوص که این کشور با تورم ثابت و نرخ های بهره بالا دست و پنجه نرم می کند.