وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا | ژوئیه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا» اکونومیشن در ژوئیه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (5 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 2 ژوئیه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 3 ژوئیه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 4 ژوئیه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 5 ژوئیه 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 30 ژوئیه 2024

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 2 ژوئیه 2024

پیش از انتشار آمارهای کلیدی تورم،بازارهای سهام اروپا کاهش یافتند؛ سیاست پولی در کانون توجه است

بازارهای سهام اروپا روز سه شنبه کاهش یافتند و سرمایه گذاران منتظر آخرین داده های تورم منطقه ای برای داده هایی در مورد زمان کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا بودند.

شاخص DAX در آلمان 0.6% کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.6% و FTSE 100 در بریتانیا 0.4% کاهش یافتند.

نرخ تورم منطقه یورو

منطقه یورو قرار است داده‌های مربوط به تورم ژوئن را در اواخر جلسه منتشر کند و با توجه به اینکه اقتصاددانان پس از افزایش در ماه مه انتظار کاهش اندکی در شاخص‌ها و معیارهای اساسی دارند.

پیش بینی می شود که رقم اصلی به صورت سالانه 2.5 درصد رشد کند که از 2.6 درصد در ماه مه کاهش یافته است، در حالی که رقم اصلی که شامل قیمت های پرنوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، در ماه ژوئن سالانه 2.8 درصد است که از 2.9 درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ های بهره را کاهش داد و روند کاهشی خود را قبل از فدرال رزرو ایالات متحده آغاز کرد، اما با این استدلال که تورم همچنان بسیار بالاست، هیچ تعهدی در مورد هیچ حرکت دیگری نداد.

پیر وونش، رئیس بانک مرکزی بلژیک روز دوشنبه در مصاحبه‌ای گفت: «اگر هیچ غافلگیری منفی بزرگی نداشته باشیم، بر اساس پیش‌بینی‌هایمان، می‌گویم فضا برای کاهش دوم وجود دارد.»

او گفت، اما حتی این کاهش دوم نیز فوری نبود و بانک مرکزی اروپا می‌تواند تا زمانی که پیش‌بینی‌های بعدی آن در سپتامبر منتشر شود، صبر کند.

سیاست پولی در کانون توجه

این هفته پس از پیروزی حزب راست افراطی در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه، سیاست پولی نیز در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

در بریتانیا نیز روز پنج‌شنبه پای صندوق‌های رای می‌روند و انتظار می‌رود که حزب مخالف کارگر به پیروزی برسد.

چنین نتیجه ای می تواند پس از آشفتگی های سیاسی سنگین در طول حکومت 14 ساله محافظه کاران شاهد بازگشت به ثبات باشد و همچنین می تواند منجر به بازسازی پیوندهای تجاری با اروپا شود.

رشد فروش Sainsbury کند شد

بخش خرده فروشی اروپا روز سه شنبه در کانون توجه قرار گرفت.

پس از اینکه سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای بریتانیا کاهش فروش را در سه ماهه اول گزارش داد، سهام J Sainsbury با 1.4 درصد کاهش یافت، که تا حدی به دلیل افت شدید زنجیره‌ای Argos بود.

رشد فروش مشابه، بدون احتساب سوخت، از 4.8 درصد در سه ماهه قبل به 2.7 درصد در 16 هفته منتهی به 22 ژوئن کاهش یافت.

سهام Sodexo با 3.2 درصد افت کرد، پس از آنکه این شرکت غذای فرانسوی در روز سه‌شنبه فروش خود را اندکی کمتر از حد انتظار در سه‌ماهه سوم گزارش کرد.

با این حال، این گروه که در تابستان امسال برای پذیرای بازی های المپیک پاریس و پارالمپیک است، چشم انداز سال 2024 خود را تایید کرد.

نفت خام نزدیک به بالاترین سطح دو ماه اخیر

قیمت نفت خام روز سه شنبه افزایش یافت و به دلیل انتظارات برای افزایش تقاضای سوخت در تابستان ایالات متحده، نزدیک به بالاترین سطح دو ماه اخیر خود ماند.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.1 درصد افزایش به 83.48 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.2 درصد افزایش به 86.78 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار در جلسه قبل به بالاترین سطح خود از اواخر آوریل افزایش یافتند.

انتظار می‌رود که تقاضای بنزین در ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، با شروع فصل سفر تابستانی با تعطیلات روز استقلال این هفته افزایش یابد.

معامله‌گران در اواخر جلسه به آخرین داده‌های مربوط به ذخایر نفت خام ایالات متحده از سوی مؤسسه نفتی آمریکا و همچنین اختلالات احتمالی ناشی از طوفان بریل در پالایش نفت ایالات متحده و تولید منطقه آزاد در خلیج مکزیک توجه خواهند کرد.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 3 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام اروپا؛ نظرات پاول و سیاست پولی در کانون توجه

بازارهای سهام اروپا روز چهارشنبه رشد کردند، ازانجاییکه سرمایه گذاران نظرات جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده را در میان یک وضعیت سیاسی پرنوسان بررسی کردند.

شاخص DAX در آلمان 0.6% افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.6% و FTSE 100 در بریتانیا 0.5% افزایش یافتند.

پاول به پیشرفت در تورم اشاره می کند

پس از اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو،به پیشرفت در تورم اشاره کرد، احساسات در اروپا روز چهارشنبه تقویت شد و این امیدواری را افزایش داد که بانک مرکزی ایالات متحده بتواند در آینده نزدیک شروع به کاهش نرخ بهره کند.

پاول روز سه شنبه در یک رویداد بانک مرکزی اروپا در پرتغال گفت: فدرال رزرو "پیشرفت قابل توجهی" در کاهش سرعت افزایش قیمت ها به 2 درصد داشته است و خاطرنشان کرد که بازار کار - محرک اصلی تورم - نشانه هایی از "کاهش" را نشان می دهد.

کریستین لاگارد و فیلیپ لین از بانک مرکزی اروپا قرار است اواخر چهارشنبه در همین رویداد سخنرانی کنند، اما بانک مرکزی منطقه یورو احتمالا کاهش هزینه های استقراض را پس از کاهش نرخ های بهره در ماه گذشته بیشتر به تعویق می اندازد، در حالی که داده های روز سه شنبه نشان می دهد که مولفه خدمات مهم در تورم منطقه یورو  شدیدا بالا باقی می ماند.

داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ماه ژوئن در منطقه یورو در اواخر جلسه اعلام می شود و انتظار می‌رود که در قلمرو انبساطی باقی بماند.

سیاست در فرانسه، بریتانیا بزرگ جلوه می کند

سرمایه گذاران همچنین به همه مسائل سیاسی توجه می کنند، هم فرانسه و هم انگلیس قرار است انتخابات پارلمانی را در روزهای آینده برگزار کنند.

یکشنبه شاهد برگزاری دور دوم انتخابات در فرانسه هستیم. تجمع ملی راست افراطی آخر هفته گذشته برنده رای مردم شد، اما با توجه به پتانسیل انجام معاملات سیاسی توسط رقبای خود در روزهای آینده، مشخص نیست که آیا بر فرانسه حکومت خواهد کرد یا خیر.

در بحبوحه انتظارات از پیروزی قاطع حزب مخالف کارگر، بریتانیا روز پنجشنبه به پای صندوق های رای می رود.

چنین نتیجه ای می تواند پس از آشفتگی های سیاسی شدید در طول حکومت 14 ساله محافظه کاران شاهد بازگشت به ثبات باشد و همچنین می تواند منجر به بازسازی پیوندهای تجاری با اروپا شود.

پس از اینکه داروساز بریتانیایی از CureVac حقوق کامل توسعه و تولید واکسن‌های نامزد آنفولانزا و کووید-19 را که از فناوری RNA پیام‌رسان استفاده می‌کنند به قیمت کمی بیش از یک میلیارد دلار خریداری کرد، سهام GSK در چهارشنبه کاهش یافت.

سهام وودافون پس از اینکه شرکت مخابرات و Virgin Media O2 به توافقنامه اشتراک شبکه جدید در بریتانیا دست یافتند، افزایش یافت، از جمله طرحی برای تغییر طیف که می‌تواند به وودافون کمک کند تا تاییدیه نظارتی برای ارتباط خود با اپراتور تلفن همراه Three را کسب کند.

قیمت نفت با کاهش ذخایر آمریکا افزایش یافت

قیمت نفت خام روز چهارشنبه با افزایش آمارهای صنعت که نشان دهنده کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا بود، افزایش یافت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.5 درصد افزایش به 83.20 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.5 درصد افزایش به 86.67 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار به دلیل محو شدن نگرانی ها مبنی بر اینکه طوفان بریل تولید در خلیج مکزیک را مختل می کند، از بالاترین سطح خود از اواخر آوریل در جلسه قبلی کاهش یافتند.

مؤسسه نفتی آمریکا روز سه‌شنبه داده‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 28 ژوئن کمی بیش از 9 میلیون بشکه کاهش یافته است که بسیار بیشتر از حد انتظار است.

دفتر داده های انرژی قرار است داده های رسمی هفتگی را اواخر جلسه منتشر کند.

انتظار می رود تقاضای بنزین در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، با تعطیلات روز استقلال این هفته افزایش یابد.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 4 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام اروپا؛ تحولات سیاسی در کانون توجه

بازارهای سهام اروپا روز پنجشنبه با افزایش قیمت‌های شب گذشته در وال استریت افزایش یافتند درحالیکه سرمایه‌گذاران بر تحولات سیاسی در منطقه تمرکز کردند.

شاخص DAX در آلمان 0.3% افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.6% و FTSE 100 در بریتانیا 0.5% افزایش یافتند.

کاهش نرخ بهره در دستور کار؟

رشد اروپا در پی افزایش شب گذشته در وال استریت است، به طوری که پس از اینکه قرائت ضعیف نیروی کار و فعالیت اقتصادی احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا سپتامبر افزایش داد، S&P 500 و کامپوزیت نزدک بالاترین رکورد را در معاملات کوتاه در تعطیلات ثبت کردند.

بانک مرکزی اروپا ماه گذشته نرخ بهره را کاهش داد و در ماه‌های آتی احتمال کاهش بیشتری را نشان داد، اما هیچ تعهدی در مورد زمان حرکت بعدی نداد.

بوستیان واسل، رئیس بانک مرکزی اسلوونی، روز چهارشنبه گفت، بانک مرکزی اروپا نباید برای کاهش بعدی نرخ بهره عجله کند، ازانجاییکه خطرات زیادی می‌توانند کاهش تورم منطقه یورو را از مسیر خود خارج کنند.

با این حال، آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول، موضع متفاوتی اتخاذ کرد و گفت که کاهش تورم در منطقه همچنان در مسیر خود قرار دارد و فضا را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند تا نرخ‌های بهره را بیشتر کاهش دهد.

داده های اقتصادی قابل توجهی در تقویم پنجشنبه وجود ندارد و معاملات نیز احتمالاً تحت تأثیر تعطیلات روز استقلال ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

انگلیسی ها پای صندوق های رای می روند

سرمایه گذاران همچنین به دنبال شفافیت سیاسی بیشتری هستند، ازآنجاییکه بریتانیا در انتخابات عمومی به پای صندوق های رای می رود.

انتظار می رود که حزب مخالف کارگر با پایان دادن به 14 سال قدرت در حزب محافظه کار، یک پیروزی قابل توجه را ثبت کند.

با این حال، به نظر می رسد که بازارها نسبت به این تغییر احتمالی نسبتاً آرام هستند، به طوری که حزب کارگر مایل است از نظر مالی مسئول ظاهر شود و شهرت حزب محافظه کار برای مدیریت اقتصادی به شدت در میان سال ها آشفتگی سیاسی خدشه دار شده است.

یکشنبه همچنین شاهد برگزاری دور دوم انتخابات در فرانسه هستیم.

تجمع ملی راست افراطی آخر هفته گذشته رای مردم را به دست آورد، و دو سناریو اکنون محتمل به نظر می رسد دولت به رهبری تجمع ملی راست افراطی یا یک پارلمان معلق رهبری شود.

لوفت هانزا سهام ITA را افزایش می دهد؟

سهام لوفت‌هانزا پس از اینکه مدیرعامل این شرکت هواپیمایی آلمانی در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت که این شرکت از اوایل سال آینده میلادی افزایش سهام خود در ITA Airways ایتالیا را تا 90 درصد بررسی می‌کند، 0.3 درصد افزایش یافت.

کارستن اسپور پس از آنکه شرکت وی تأییدیه ضدانحصار اتحادیه اروپا را برای خرید 41 درصد از سهام دولتی ITA به دست آورد، صحبت کرد.

کاهش قیمت نفت خام به دلیل نگرانی های اقتصادی 

قیمت نفت خام روز پنجشنبه کاهش یافت و از بالاترین سطح دو ماهه عقب نشینی کرد ازآنجاییکه داده های اقتصادی ضعیف ایالات متحده نگرانی هایی را در مورد تقاضای بلندمدت ایجاد کرد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.8 درصد کاهش به 83.21 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.7 درصد کاهش به 86.70 دلار در هر بشکه رسید.

این فروش به دنبال برخی شاخص‌های ضعیف بازار کار و مدیران خرید در ایالات متحده بود که نشان‌دهنده ضعف در بزرگترین اقتصاد جهان بود.

داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) واردکننده بزرگ چین نیز در روز چهارشنبه تحت تأثیر قرار گرفت و همچنین نگرانی‌ها را در مورد قدرت بهبود اقتصادی در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان افزایش داد.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه بازار توسط داده های رسمی دفتر اطلاعات انرژی که روز چهارشنبه منتشر شد پشتیبانی می شود، کاهش اندک است و نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام و سوخت ایالات متحده بیش از حد انتظار در هفته گذشته کاهش یافته است.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 5 ژوئیه 2024

رشد بازارهای سهام اروپا؛ تمرکز بر نتایج انتخابات بریتانیا و اشتغال ایالات متحده

بازارهای سهام اروپا روز جمعه افزایش یافتند، ازآنجاییکه سرمایه گذاران نتایج انتخابات عمومی بریتانیا را پیش از انتشار داده های کلیدی اشتغال در ایالات متحده بررسی کردند.

شاخص DAX در آلمان 0.4% افزایش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.3% و FTSE 100 در بریتانیا 0.3% افزایش یافتند.

تغییرات سیاسی انگلستان

پس از اینکه حزب مخالف کارگر در انتخابات پارلمانی به پیروزی همه جانبه دست یافت و به 14 سال دولت غالبا آشفته محافظه کار خاتمه داد، جو سیاسی متغیر در بریتانیا روز جمعه در توجه سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

حزب کارگر به رهبری کایر استارمر، 410 کرسی از 650 کرسی پارلمان را به دست آورد.

بازار سهام بریتانیا و پوند رشد کرده‌اند، درحالیکه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران قضاوت کرده‌اند که دوره نوسانات شدید بازار، ناشی از آشوب‌های سیاسی و اقتصادی تحت حاکمیت محافظه‌کاران، ممکن است به پایان خود نزدیک شود.

با این حال، انتخابات همچنین شاهد رشد حزب راستگرای پوپولیستی اصلاحات بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ، مبارز برگزیت بود.

این امر دور دوم رای گیری در انتخابات پارلمانی فرانسه را که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، پس از موفقیت حزب راست افراطی تجمع ملی در رای گیری اولیه آخر هفته گذشته، مورد توجه قرار می دهد.

دو سناریو محتمل - دولتی به رهبری تجمع ملی راست افراطی مارین لوپن یا پارلمان معلق - چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

گزارش اشتغال ایالات متحده مهم است

تولید صنعتی آلمان در ماه مه 2.5 درصد کاهش یافت، در حالی که تولید صنعتی فرانسوی 2.1 درصد کاهش یافت که نشان دهنده عملکرد ضعیف اقتصادی منطقه یورو در ماه های تابستان است.

بانک مرکزی اروپا ماه گذشته نرخ بهره را کاهش داد و در ماه‌های آتی کاهش بیشتری را نشان می دهد، اما هیچ تعهدی در مورد زمان حرکت بعدی نداد.

با این حال، بیشترین توجه اقتصادی به ایالات متحده، گزارش ماهانه مشاغل معطوف خواهد بود، ازانجاییکه سرمایه گذاران در بازگشت از تعطیلات روز استقلال، به دنبال داده هایی هستند که فدرال رزرو چه زمانی چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز خواهد کرد.

اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد ایالات متحده پس از افزایش بیش از پیش بینی شده 272000 در ماه قبل، در ماه ژوئن 189،000 فرصت شغلی ایجاد کند.

در اخبار شرکتی، غول نفتی شل اعلام کرد که پس از فروش پالایشگاه سنگاپور خود و توقف تولید یکی از بزرگترین کارخانه های سوخت زیستی اروپا، تا 2 میلیارد دلار هزینه کاهش ارزش را دریافت خواهد کرد.

به گزارش بلومبرگ، بانک فرانسوی BNP Paribas و وام دهنده سوئیسی UBS برای خرید واحد مدیریت ثروت آلمان HSBC ابراز علاقه کرده اند.

شرکت فناوری فرانسوی Atos روز جمعه اعلام کرد که با موفقیت تامین مالی کوتاه‌مدت را از طریق دو بخش وام از طلبکاران تامین کرده است و افزود که همچنان انتظار می‌رود در این ماه به توافق نهایی بازسازی برسد.

نفت خام در مسیر افزایش هفتگی

قیمت نفت خام روز جمعه کاهش یافت، اما برای چهارمین هفته متوالی مثبت با امید به تقاضای قوی سوخت در تابستان در ایالات متحده در مسیر قرار گرفت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.4 درصد کاهش به 83.71 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.3 درصد کاهش به 87.15 دلار در هر بشکه رسید.

نفت این هفته به دلیل انتظارات قوی تقاضای تابستانی در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، افزایش یافت و داده های رسمی دفتر داده های انرژی نشان می دهد که ذخایر نفت خام و سوخت ایالات متحده بیش از حد انتظار در هفته گذشته کاهش یافته است.

احساسات بازار نیز در این هفته با تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت شده است.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 30 ژوئیه 2024

افت بازارهای سهام اروپا پیش از نشست فدرال رزرو و داده های تورم یورو 

بازارهای سهام اروپا در روز سه‌شنبه کاهش یافتند، در حالی که سرمایه‌گذاران پیش از نشست سیاست پولی فدرال رزرو و داده‌های تورم منطقه یورو محتاطانه عمل کردند، اما دستاوردهای فناوری و سهام نفت این معیار را حفظ کرده است.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 با 0.1 درصد افزایش به 512.44 واحد رسید.

پیش از گزارش‌های درآمدی غول فناوری مایکروسافت و سازنده تراشه AMD در اواخر روز سه‌شنبه، بخش فناوری 0.1 درصد افزایش یافت.

در سطح جهانی، سهام فناوری پس از نتایج ناامیدکننده تسلا و آلفابت در هفته گذشته تحت فشار هستند.

در میان دیگر رویدادهای مهم، فدرال رزرو قرار است جلسه سیاست گذاری دو روزه خود را در اواخر روز آغاز کند و سرمایه گذاران کاهش نرخ بهره را در اوایل سپتامبر پیش بینی می کنند.

داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی و اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو نیز در اواخر روز سه‌شنبه همراه با قرائت تورم منتشر می‌شود. داده های آلمان نشان داد که اقتصاد به طور غیرمنتظره ای در سه ماهه دوم 0.1 درصد در مقایسه با پیش بینی افزایش 0.1 درصدی کاهش یافت.

بنچمارک آلمانی DAX پس از انتشار داده ها با اندکی کاهش به 0.2% رسید.

در میان سهام‌های تکی، دیاژو (LON:DGE) سازنده مشروبات الکلی بیشترین فشار را بر شاخص STOXX 600 داشت که پس از گزارش کاهش 4.8 درصدی سود سالانه، 10 درصد کاهش یافت و کمتر از انتظارات تحلیلگران بود.

سهام بخش غذا و نوشیدنی را 1.2 درصد کاهش داد.

منابع پایه 1.4 درصد کاهش یافتند درحالیکه قیمت فلزات اساسی به دلیل کاهش سرعت رشد جهانی و تمایل به کاهش ریسک کاهش یافت و آلومینیوم و روی به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه اخیر رسیدند.

از سوی دیگر، بریتیش پترولیوم پس از گزارش غول نفتی که انتظارات بازار را شکست، 2.1 درصد افزایش یافت، در حالی که سود سهام خود را افزایش داد و برنامه بازخرید سهام خود را تمدید کرد. به روز رسانی این شرکت باعث افزایش 0.7 درصدی بخش نفت شد.

استاندارد چارترد پس از اینکه بانک بزرگترین خرید سهام خود را به مبلغ 1.5 میلیارد دلار اعلام کرد و پیش بینی درآمد سالانه خود را افزایش داد، 5.7 درصد رشد کرد.

سهام St James's Place با 20.6 درصد افزایش یافت درحالیکه مدیر دارایی بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد ده ها میلیون پوند از هزینه ها را کاهش دهد.