وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا | مارس 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا» اکونومیشن در مارس 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (7 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 7 مارس 2024
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 8 مارس 2024
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 11 مارس 2024
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 25 مارچ 2025
• وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 26 مارچ 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 27 مارچ 2024
• وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 28 مارچ 2024

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 7 مارس 2024

افت بازارهای سهام اروپا پیش از نشست بانک مرکزی اروپا (ECB)؛ کاهش سفارشات کارخانه آلمان 

بازارهای سهام اروپا روز پنجشنبه در بحبوحه احتیاط پیش از آخرین نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا کاهش یافتند.

شاخص DAX در آلمان 0.6 درصد کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.6 درصد و FTSE 100 در بریتانیا 0.3 درصد کاهش یافتند.

نشست بانک مرکزی اروپا (ECB)  مهم به نظر می رسد

هنگامی که سرمایه گذاران از نشانه های رو به رشد مبنی بر اینکه فدرال رزرو به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، آسوده خاطر شدند، بازارهای سهام اروپایی برخی از سودهای جلسه قبل را حذف کردند.

در حال حاضر توجه به آخرین جلسه بانک مرکزی اروپا در اواخر جلسه معطوف شده است و انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را در رکورد 4.0 درصد حفظ کند.

تورم در منطقه یورو به کاهش خود ادامه داده است، اما سیاست گذاران احتمالاً تکرار می کنند که به شواهد بیشتری برای اینکه تورم تحت کنترل است نیاز دارند و افزایش مداوم دستمزدها به آن تداوم نمی بخشد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید بانک مرکزی اروپا احتمالاً نشان‌دهنده رشد اقتصادی پایین‌تر در سال جاری است، در حالی که سفارش‌های کارخانه‌های آلمان در ماه ژانویه 11.3 درصد کاهش یافته است، داده‌های اوایل پنجشنبه نشان دهنده ضعف در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است.

معاملات آتی نرخ بهره تقریباً برای اولین کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن، با کاهش کلی 88 واحد پایه برای کل سال جاری، قیمت گذاری شده است.

سهام Hugo Boss گرایش های ضعیف مشتریان را نشان می دهد

در بخش شرکتی، سهام Hugo Boss پس از اینکه خرده فروش مد آلمانی سود عملیاتی سال 2024 را کمتر از انتظارات بازار پیش بینی کرد، 16 درصد کاهش یافت، درحالیکه این امر به طور مداوم اعتماد ضعیف مصرف‌کننده را به‌ویژه در اقتصادهای اروپایی نشان می‌دهد.

سهام Lufthansa پس از کاهش چشم انداز اختلاف عملیاتی سال 2024 از 8 درصد به 7.6 درصد، تا حد زیادی ثابت معامله شد، درحالیکه تأثیر اعتصابات و کاهش سود لجستیک منجر به کاهش عملیاتی بالاتری خواهد شد. در سه ماهه اول نسبت به سال های قبل، تقاضای سفر پس از کووید را جبران کرد.

سهام Aviva پس از اعلام افزایش 9 درصدی سود عملیاتی سالانه توسط غول بیمه بریتانیا و همچنین افزایش 8 درصدی سود سهام خود به عنوان بخشی از برنامه هایش برای پرداخت 300 میلیون پوند بیشتر به سهامداران، 3 درصد افزایش یافت.

سهام Virgin Money پس از اعلام غافلگیر کننده مبنی بر اینکه Nationwide قصد دارد بانک را بخرد، با پرداخت 38 درصد حق بیمه و ارزش گذاری بانک 2.9 میلیارد پوند، 35 درصد افزایش یافت.

نفت خام با ذخایر تجاری چین افزایش یافت

قیمت نفت در روز پنجشنبه ثابت ماند و تا حد زیادی به افزایش های اخیر پس از داده های تجاری خوش بینانه چین و افزایش کمتر از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا ادامه داد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا در 79.13 دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.1 درصد کاهش به 82.92 دلار در هر بشکه رسید.

داده‌های منتشر شده در اوایل پنجشنبه نشان داد که ذخایر تجاری چین در دو ماه اول سال 2024 بیش از حد انتظار رشد کرده است و این امید را ایجاد می‌کند که تجارت جهانی در حال بهبود است.

هر دو شاخص پس از اینکه ذخایر نفت خام آمریکا برای ششمین هفته متوالی رشد کرد و 1.4 میلیون بشکه افزایش یافت در روز چهارشنبه حدود 1 درصد افزایش یافتند که کمتر از افزایش 2.1 میلیون بشکه ای پیش بینی شده بود.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا با 0.2 درصد افزایش به 2،162.85 دلار در هر اونس و به رکورد جدیدی رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.1 درصد کاهش به 1.0892 رسید.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 8 مارس 2024

کاهش بازارهای سهام اروپا پیش از گزارش اشتغال ایالات متحده کاهش یافت؛ اطلاعات از گزارش قوی بهره می برند

در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش پربیننده ماهانه اشتغال ایالات متحده در آخرین نشست بانک مرکزی اروپا بودند، بازارهای سهام اروپا روز جمعه با روندی ضعیف معامله شدند.

شاخص DAX در آلمان 0.2 درصد کاهش یافت، FTSE 100 در بریتانیا 0.2 درصد کاهش یافت، در حالی که CAC 40 در فرانسه 0.1 درصد افزایش یافت.

بحث کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

همانطور که انتظار می‌رفت بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر در بالاترین سطح خود قرار داد، اما اذعان کرد که نرخ تورم سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد کاهش می‌یابد و احتمالاً راه را برای کاهش نرخ‌های بهره در اواخر امسال باز می‌کند.

بانک مرکزی همچنین برخی از پیش‌بینی‌های رشد و تورم خود را کاهش داد و اکنون شاهد تورم 2.3 درصدی در سال جاری است که کمتر از 2.7 درصد پیش‌بینی شده در سه ماه قبل است، در حالی که چشم‌انداز رشد ضعیف باقی مانده است.

با این حال، داده‌های منتشر شده در اوایل روز جمعه نشان داد که تولید صنعتی آلمان در ژانویه 1.0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است، بالاتر از افزایش 0.6 درصدی پیش‌بینی‌شده است، و نسبت به کاهش تجدیدنظر شده 2.0 درصدی در پایان سال گذشته، بهبود قابل‌توجهی یافت.

داده های اصلاح شده تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز در اواخر جلسه منتشر می شود.

انتظارات کاهش نرخ بهره در اواخر سال در ایالات متحده پس از اظهارات جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در جلسه استماع کمیته بانکی سنا در روز پنجشنبه افزایش یافت.

پاول گفت که بانک مرکزی ایالات متحده تا رسیدن به اعتمادی که در کاهش تورم برای شروع کاهش نرخ بهره نیاز دارد، "فاصله ای ندارد".

این نشان می دهد که برای تغییر چشم انداز نرخ های بهره ایالات متحده نیاز به آمار اشتغال بسیار قوی در اواخر روز جمعه است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اشتغال غیرکشاورزی در ماه فوریه کمتر از 200،000 نفر افزایش می‌یابد که نسبت به افزایش 353،000 نفری ژانویه کمتر است.

در بخش شرکتی، فصل سود سه ماهه به تدریج به پایان می رسد، اما هنوز برخی از شرکت ها در کانون توجه هستند.

سهام Informa پس از افزایش 30 درصدی درآمد توسط ارائه‌دهنده خدمات اطلاعاتی بریتانیا به 3.2 میلیارد پوند در سال 2023 رسید، 2 درصد افزایش یافت و سودهای اساسی فراتر از انتظارات بود.

افزایش قیمت نفت بر اثر خوش بینی تقاضا

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نشانه هایی از رشد تقاضا در چین و ایالات متحده، دو اقتصاد بزرگ جهان، افزایش یافت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 1 درصد افزایش به 79.70 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.8 درصد افزایش به 83.61 دلار در هر بشکه رسید.

داده‌های دفتر اطلاعات انرژی که اوایل این هفته منتشر شد، نشان داد که ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته گذشته 4.5 میلیون بشکه کاهش یافت که نشانه‌ای از تقاضای مناسب قبل از شروع فصل رانندگی در ایالات متحده است.

علاوه بر این، واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزایش یافت.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا با 0.2% افزایش به 2،169.15 دلار در هر اونس رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.1% افزایش در 1.0931 معامله شد.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 11 مارس 2024

افت بازارهای سهام اروپا، با ادامه فروش جهانی؛ کریس سقوط می کند

بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه افت کردند و پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده، به کاهش هایی که شب گذشته در آسیا پس از ضعف روز جمعه در وال استریت مشاهده شد، ادامه داد.

شاخص DAX در آلمان 0.7% کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 0.4% و FTSE 100 در بریتانیا 0.2% کاهش یافتند.

احساسات جهانی به شدت ضربه خورد

با توجه به افزایش عدم اطمینان در مورد نرخ بهره ایالات متحده، معامله گران به ویژه در بخش فناوری، رشدهای خود را در بالاترین حد خود به ثبت رساندند، بازارهای منطقه ای در آغاز هفته جدید به فروش جهانی ادامه دادند.

در آسیا، شاخص نیکی 225 ژاپن بیش از 2 درصد کاهش یافت درحالیکه یک اصلاح صعودی در تولید ناخالص داخلی این کشور نشان داد که اقتصاد از رکود در سه ماهه چهارم اجتناب کرده است و فرصت بیشتری را برای بانک مرکزی ژاپن فراهم می کند تا به طور بالقوه شروع به افزایش نرخ بهره در جلسه هفته آینده کند. 

داده های اقتصادی قابل توجهی در اروپا در روز دوشنبه وجود ندارد، و بنابراین سرمایه گذاران احتمالاً قبل از داده های تورم روز سه شنبه در ایالات متحده محتاط خواهند بود درحالیکه آنها سعی می کنند ارزیابی کنند که فدرال رزرو چقدر زود شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد.

روز پنجشنبه، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که احتمالاً کاهش نرخ‌های بهره «در مقطعی از سال جاری» مناسب خواهد بود، اما به صراحت اعلام کرد که بانک مرکزی همچنان به دنبال تأیید این است که تورم واقعاً آرام شده است.

بانک مرکزی اروپا هفته گذشته پیش‌بینی‌های خود را برای رشد و تورم کاهش داد و کریستین لاگارد، به ماه ژوئن به‌عنوان آغاز احتمالی چرخه کاهش نرخ بهره اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی در این صورت "بسیاری" از اطلاعات مورد نیاز برای چنین تصمیمی را در اختیار خواهد داشت.

فصل درآمدهای شرکتی در سه ماهه چهارم به پایان می رسد، اما هنوز برخی از شرکت ها در کانون توجه هستند.

پس از اینکه سرمایه‌گذار آمریکایی Elliott Advisors در روز دوشنبه اعلام کرد قصد ندارد پیشنهادی برای خرده‌فروشی بریتانیایی لوازم الکترونیکی ارائه دهد، سهام Currys پس از 10 درصد کاهش یافت.

کاهش نگرانی های تقاضای نفت خام

قیمت نفت در روز دوشنبه پس از کاهش شدید هفته قبل، تثبیت شد و بازارها به دلیل کاهش تقاضا، به ویژه از سوی چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، در حاشیه قرار گرفتند.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.1 درصد کاهش به 77.97 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.1 درصد افزایش به 82.15 دلار در هر بشکه رسید.

داده های منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال 2023 افزایش یافته است، اما نسبت به ماه های قبل ضعیف تر بوده است.

علاوه بر این، معاملات آتی طلا با 0.1% افزایش به 2،188.45 دلار در هر اونس رسید، در حالی که جفت ارز EUR/USD با 0.1% افزایش به 1.0939 رسید.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 25 مارچ 2025

بازارهای سهام اروپا در آغاز هفته کاهش یافت

بازارهای سهام اروپا در آغاز هفته تغییر چندانی نداشت، درحالیکه سرمایه گذاران رشدهای بزرگ اخیر را که ناشی از دیدگاه های منفی بانک های مرکزی بزرگ بود، ارزیابی کردند.

شاخص STOXX 600 در روز دوشنبه 0.02% کاهش یافت و درست زیر رکوردهای هفته گذشته قرار گرفت. سود در سهام سفر و تفریح با کاهش خرده فروشان جبران شد.

گلدمن ساکس هدف پایان سال 2024 خود را برای STOXX 600 از 510 به 540 افزایش داد و به بهبود احتمالی رشد اقتصادی و کاهش سیاست های پولی در بانک های مرکزی اشاره کرد. آخرین هدف حاکی از افزایش نزدیک به 6 درصدی نسبت به بسته شدن 509.64 در روز جمعه است.

در میان شرکت‌های بزرگ، پس از اینکه شرکت بیمه بلژیکی Ageas اعلام کرد که پس از رد دو پیشنهاد قبلی، قصد ندارد پیشنهاد بیشتری برای مسکن انگلیس و موتور بریتانیا ارائه دهد، سهام Direct Line با 12.3 درصد افت کرد.

گروه املاک و مستغلات سوئدی SBB پس از اینکه اعلام کرد بدهی خود را با کاهش 60 درصدی در مقایسه با ارزش اصلی بدهی بازخرید می کند، 12.4 درصد رشد کرد.

وضعیت امروز بازارهای سهام اروپا - 26 مارچ 2024

در حالی که سرمایه گذاران مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را ارزیابی می کنند، بازارهای سهام اروپا تغییر نمی کنند

بازارهای سهام اروپا در روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشتند، با کاهش ماینرها که با افزایش سهام در سفر و تفریح جبران شد، در حالی که سرمایه‌گذاران پیام‌های متفاوتی را از سوی سیاست‌گذاران فدرال رزرو آمریکا ارزیابی کردند که چشم انداز کاهش سیاست‌های پولی را مختل کرد.

شاخص STOXX 600 سراسر اروپا در 509.65 ثابت حفظ شد.

شاخص معیار قرار بود دومین سه ماهه متوالی را با افزایش در هفته با تعطیلات کوتاه به پایان برساند و تا کنون 6.4 درصد افزایش یافته است، که توسط بانک های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان، که نشان دهنده کاهش نرخ بهره در سال جاری بودند، تاکید شده بود.

نظرات مقامات فدرال رزرو باعث شد تا در مورد زمان کاهش نرخ بهره شک و تردید وجود داشته باشد. لیزا کوک، عضو فدرال رزرو، خواستار احتیاط شد و رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا، اظهارات روز جمعه را تکرار کرد که انتظارات خود را به یک کاهش داد.

ریچارد فلکس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Moneyfarm گفت: «آنها (فدرال رزرو) همیشه بر استدلال‌های وابسته به داده‌های خود تأکید کرده‌اند و بنابراین اگر در ماه‌های آینده شاهد تورم بالاتر از حد انتظار بودید، مشاهده می کنید که فعالان بازار شروع به بررسی مجدد این فرضیات می‌کنند.»

بازارها اکنون منتظر داده های هزینه مصرف شخصی - معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو - هستند که در روز جمعه منتشر می شود تا نشانه های بیشتری در مسیر نرخ بهره خود داشته باشند.

ماینرها با کاهش 0.6 درصدی، کاهش قیمت‌های مس را کنترل کردند. 

کاهش در ماینرها با افزایش 0.8 درصدی سهام سفر و تفریح جبران شد، Flutter با 1.8 درصد افزایش یافت درحالیکه شرکت شرط‌بندی آنلاین اعلام کرد که انتظار دارد سود اصلی خود را در سال جاری حدود 30 درصد افزایش دهد.

افزایش 0.7 درصدی بانک های منطقه یورو نیز کاهش را محدود کرد.

در همین حال، یک نظرسنجی نشان داد که انتظار می‌رود احساسات مصرف‌کننده آلمان در مسیر بهبود آهسته خود در آوریل باقی بماند، درحالیکه خانوارهای کمتری احساس می‌کنند که حتی با وجود عدم اطمینان در مورد توسعه اقتصادی آلمان، نیاز به پس‌انداز دارند.

شاخص DAX 40 آلمان 0.2 درصد رشد کرد.

در میان سایر محرک‌ها، پس از اینکه شرکت مشاوره فناوری اطلاعات فرانسه اعلام کرد قصد دارد تا ماه ژوئیه در پی کاهش سالانه بی‌سابقه، انبوه بدهی‌های سنگین خود را تمدید کند، سهام Atos با 6.5 درصد کاهش یافت.

بازارهای اروپایی در روزهای جمعه و دوشنبه برای تعطیلات عید پاک تعطیل خواهند بود.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 27 مارچ 2024

رکود بازار سهام اروپا پیش از داده های اقتصادی

بازار سهام اروپا پس از بسته شدن در بالاترین سطح در جلسه قبل، روز چهارشنبه بدون تغییر باز شد، ازانجاییکه سرمایه گذاران منتظر داده های اقتصادی بیشتری بودند که در این هفته منتشر می شود، در حالی که سهام H&M بر اساس نتایج خوش بینانه سه ماهه افزایش یافت.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 در 511.07 ثابت بود و در نزدیکی بالاترین رکورد روز سه شنبه قرار داشت.

سهام نفت و گاز با کاهش 0.7 درصدی، بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند که منعکس کننده کاهش قیمت نفت با افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده بود.

غول های نفتی شل و BP به ترتیب 0.8 درصد و 1 درصد کاهش داشتند.

شرکت نرم‌افزاری سوئدی فورتنوکس نیز بر این شاخص تاثیر گذاشت و 9.6 درصد کاهش یافت.

پس از اینکه دومین خرده‌فروش بزرگ مد جهان، برآورد سود عملیاتی سه‌ماهه اول خود را شکست، سهام H&M با 12 درصد افزایش بالاتر از کاهش ها بود.

سیگنال‌های تسهیلانه اخیر از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ و افزایش سهام فناوری که با رشد هوش مصنوعی تحریک شده است، STOXX 600 را به بالاترین سطح سوق داد. انتظار می رود دومین رشد سه ماهه متوالی را تجربه کند که تاکنون 6.7 درصد افزایش یافته است.

تمرکز بازار پیش از داده های مصرف هزینه های شخصی ایالات متحده در روز جمعه، برای نشانه های بیشتر در مسیر نرخ بهره فدرال رزرو اکنون بر داده های مصرف کننده و احساسات اقتصادی منطقه یورو برای ماه مارس در اواخر روز، تغییر خواهد کرد.

پس از اینکه شرکت کاغذ و بسته بندی بریتانیا اعلام کرد در حال مذاکره با International Paper برای یک قرارداد پیشنهادی کل سهام به ارزش 5.72 میلیارد پوند (7.22 میلیارد دلار) است، سهام DS Smith با 7.3 درصد رشد کرد.

وضعیت امروز بازار سهام اروپا - 28 مارچ 2024

بازار سهام اروپا با افزایش انرژی باز می شود، تمرکز بر افزایش سه ماهه 

با افزایش سهام انرژی، بازار سهام اروپا در روز پنجشنبه پیش از تعطیلات طولانی آخر هفته عید پاک افزایش یافت، در حالی که شاخص معیار قرار بود دومین سه ماهه متوالی را در فضای صعودی به پایان برساند.

شاخص پاناروپایی STOXX 600 با 0.1 درصد رشد کرد و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

شاخص بنچمارک برای دومین سه ماهه متوالی رشد چشمگیری دارد و تاکنون 6.9 درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش سهام فناوری در پی سیگنال‌های هوش مصنوعی و کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ است.

سهام نفت و گاز با افزایش 0.4 درصدی با افزایش قیمت نفت پس از دو جلسه متوالی کاهش، بیشترین افزایش را داشتند. 

با این حال، تمرکز بازار بر داده‌های مخارج مصرف شخصی ایالات متحده باقی می‌ماند که در روز جمعه، که بازارها بسته هستند، برای تعیین زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اعلام می‌شود و به طور بالقوه برای سایر بانک‌های مرکزی هماهنگی ایجاد می‌کند.

در میان سهام، JD Sports با 8.3 درصد افزایش به بالای STOXX 600 رسید، درحالیکه خرده‌فروش پوشاک ورزشی اعلام کرد سود پیش از مالیات سال آینده خود مطابق با دستورالعمل‌های آن است.

سهام بخش عمده، خرده فروشی را 0.7 درصد افزایش داد.

پس از اینکه خرده‌فروش فرانسوی مواد غذایی بهبود مالی خود را تکمیل کرد و گفت که تیم جدیدی که پیرامون میلیاردر چک، دانیل کرتینسکی تشکیل شده کنترل را در دست گرفته است، کازینو 62.5 درصد افت کرد.