سقوط بازارهای سهام آسیا | 14 فوریه 2024

 آخرین تغیر در انتظارات نرخ  بهره پس از یک صعودی حیرت آور در تورم ایالات متحده در روز سه شنبه رخ داد که نشان داد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 3.1  درصد به صورت سالانه افزایش یافته است که بالاتر از پیش بینی ها برای افزایش 2.9 درصدی بود.

 

پیش بینی ها در حال حاضر به حدود 87 واحد کاهش نرخ بهره برای فدرال رزرو در سال جاری اشاره کرد ، در حالی که این رقم قبل از انتشار اطلاعات 110 واحد، و در پایان سال گذشته 160 واحد بود.

 

 این فشار بر سهام جهانی که تا پایان سال گذشته به دلیل شرط بندی های تهاجمی برای کاهش نرخ توسط بانک های مرکزی بزرگ در سطح جهان در سال 2024 به شدت افزایش یافته بودند، ادامه دارد.

 

 گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام اس سی آی در خارج از ژاپن 0.8 درصد در معاملات اولیه آسیا افت کرد و برای پنجمین روز متوالی با ضرر پیش رفت.

 

 معاملات آتی S&P 500 و نزدک تقریبا ثابت بود. و معاملات آتی EUROSTOXX50     نیز 0.3% در صدرا از دست داد.

 

 دانیلا هاثورن، تحلیلگر ارشد بازار در Capital.com می‌گوید: «داده‌های قوی‌تر امید به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را به زودی کاهش می‌دهد.

 

 " احتمالاً باید منتظر نیمه دوم سال باشیم تا فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره کند، اما موضوع این نیست که آیا بانک امسال نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا خیر، زیرا در حال حاضر تقریباً قطعی است. سوال این است که چقدر کاهش نرخ وجود خواهد داشت."

 

حتی نیکی ژاپن نیز از این کاهش شدید در امان نماند و پس از رشد 2.9 درصدی در جلسه قبل و رسیدن به سطح 38000، امروز 0.7 درصد کاهش یافت. حرکت صعودی اخیر در Nikkei تا حدی به کاهش ین ژاپن  کمک کرد، که برای اولین بار در سال جاری در روز سه شنبه از سطح کلیدی 150 در هر دلار تضعیف شد. قیمت ین آخرین بار در 150.63 در هر دلار بود.

 

 تونی سایکامور، تحلیلگر بازار در IG، با اشاره به  تلاش های مداخله جویانه مقامات ژاپنی برای تقویت ارز گفت اگر آنها مداخله را امتحان کنند، فکر می کنم نزدیک به بالاترین سطح (دلار/ین) از اکتبر 2022 و بالاترین سطحی که در اواسط نوامبر شاهد بودیم، خواهد بود.

 

مقامات ارشد ارز ی ژاپن روز چهارشنبه نسبت به آنچه که آنها به عنوان حرکت سریع و سود گرانه ین توصیف کردند که در طی شب گذشته حرکت کرده بود هشدار دادند.

 

 در جاهای دیگر، سهام در هنگ کنگ نیز در اولین روز معاملاتی خود پس از تعطیلات سال نو قمری قرمز بودند.  شاخص هانگ کنگ 0.8 درصد سقوط کرد.

 

 این احتمال وجود دارد که نرخ‌های بهره در آمریکا برای مدت طولانی‌تر از انتظارات اولیه بالا بباقی بمانند، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری به بالاترین حد دو ماهه 4.3320 درصد در روز چهارشنبه افزایش یافت.

 

بازدهی اوراق قرضه دو ساله خزانه داری، که معمولاً منعکس کننده انتظارات نرخ بهره کوتاه مدت است، آخرین بار به 4.6324%در صد رسید که به طور مشابه در جلسه قبل به بالاترین سطح دو ماهه 4.6730%  درصد رسیده بود. این به شاخص دلار کمک کرد تا در اوج سه ماهه خود در برابر سبدی از ارزهای رقیب در 104.81 بسته شود.  شاخص دلار روز سه‌شنبه به قوی‌ترین سطح خود از نوامبر رسیده بود.

 

 ویشنو واراتان، اقتصاددان ارشد آسیای سابق ژاپن در بانک میزوهو، گفت: «افزایش گسترده دلار آمریکا مسلماً منعکس کننده و افزایش متناظر در بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده است.

 

پوند در 1.2597 دلار ثابت ماند. پوند در جلسه قبلی در مورد داده‌هایی که نشان می‌داد در پایان سال 2023 درآمد بریتانیا با ضعیف‌ترین سرعت بیش از یک سال گذشته رشد کرد، برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما احتمالاً این کاهش رشد به اندازه‌ای قابل توجه نبود که بانک مرکزی انگلستان (BoE) را به اقدام سریع‌تر در جهت کاهش نرخ بهره سوق دهد. داده های تورم بریتانیا اولایل روز چهارشنبه منتشر می شوند.

 

ر ارزهای دیجیتال، بیت کوین از سطح 50000 دلار عقب نشینی کرد و آخرین بار در قیمت 49496 دلار معامله می شد.

 

 در همین حال، با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا، قیمت نفت کاهش یافت و برخی از افزایش‌های روز سه‌شنبه را معکوس کرد. قیمت نفت خام آمریکا با ۲۲ سنت کاهش به ۷۷ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید.  معاملات آتی برنت با 33 سنت کاهش به 82.44 دلار رسید و هر اونس طلا چندان تغیر نداشت و به قیمت 1992.37 دلار رسید.